2023 年中央一號(hào)文件 2 月 13 日發(fā)布，部署全年“三農(nóng)”重點(diǎn)工作，文件在第 十九條“培育鄉(xiāng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)”中提到“提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī) 范化水平。培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。”預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)將向規(guī)范化和規(guī)模化方向發(fā)展， 行業(yè)有望進(jìn)入景氣趨勢(shì)。

近兩年來(lái)，各地政府主導(dǎo)出臺(tái)了很多支持預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展的政策，一批預(yù) 制菜企業(yè)崛起，行業(yè)也在快速增長(zhǎng)。根據(jù)艾媒咨詢預(yù)測(cè)，2022 年中國(guó)預(yù)制菜市 場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 4196 億元，推測(cè) 2025 年將突破 9000 億元。#預(yù)制菜#

預(yù)制菜行業(yè)概覽

當(dāng)前預(yù)制菜并無(wú)統(tǒng)一定義及分類標(biāo)準(zhǔn)，廣義預(yù)制菜含速凍米面、速凍火鍋料制品、調(diào)理肉制品、料理包、針對(duì)BC端的半成品菜及成品菜六類;狹義預(yù)制菜則不包括速凍米面及速凍火鍋料制品。

從預(yù)制菜發(fā)展歷程來(lái)看，90年代開(kāi)始，隨海外連鎖餐飲巨頭進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)制菜最早以凈菜的形式出現(xiàn)在餐飲行業(yè)中。

2010年后由于餐飲連鎖化率的持續(xù)提升，外賣的快速發(fā)展，再次促進(jìn)B端預(yù)制菜迅速成長(zhǎng)。

在2020年之前，預(yù)制菜行業(yè)參與者主要為已在預(yù)制菜領(lǐng)域耕作多年的區(qū)域型專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)，擁有各自的核心市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也相對(duì)緩和。

國(guó)內(nèi)預(yù)制菜發(fā)展階段：

資料來(lái)源：東海證券

隨著疫情催化和行業(yè)熱度持續(xù)提升，預(yù)制菜進(jìn)入C端用戶視野，各類上市企業(yè)開(kāi)始跨界布局預(yù)制菜，資本推動(dòng)下部分新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)亦加入競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)迎來(lái)新一輪機(jī)遇。

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈

行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫(kù) 資料顯示，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為農(nóng)牧漁業(yè)和調(diào)味品生產(chǎn)業(yè)企業(yè)，前者包括農(nóng)作物種植業(yè)(主要為果蔬)和家禽、畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。

上游在預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈中的地位至關(guān)重要。預(yù)制菜的原材料成本占比較高，可達(dá)90%以上，因此原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)預(yù)制菜的成本影響較大。

預(yù)制菜生產(chǎn)所需的原材料主要包括肉禽類、水產(chǎn)類、豆制品、果蔬和調(diào)味品等，根據(jù)食材的不同，預(yù)制菜又可分為面點(diǎn)類、蔬菜類、畜禽類和水產(chǎn)類。因此，預(yù)制菜行業(yè)上游為農(nóng)產(chǎn)品、禽養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和捕撈、蔬果種植以及調(diào)味品生產(chǎn)業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游是預(yù)制菜生產(chǎn)、提供商，類型多樣，主要包括專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)、速凍食品企業(yè)、餐飲企業(yè)、零售企業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè)5種類型。

產(chǎn)業(yè)鏈下游是預(yù)制菜的消費(fèi)市場(chǎng)，可分為B端(如酒店、連鎖快餐、中小餐飲等)和C端市場(chǎng)(如商超、社區(qū)店、線上平臺(tái)、家庭&個(gè)人消費(fèi)者)。

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資圖譜：

預(yù)制菜市場(chǎng)格局

預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，且仍存冷鏈配送限制，因此目前行業(yè)格局仍較為分散。

目前行業(yè)參與者較多，各有優(yōu)劣，在產(chǎn)品、渠道上進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)各參與者基因差異，行業(yè)參與者可以分為原料派、速凍派、餐飲派、零售派、專業(yè)派以及新興派六大類，不同參與者在原材料掌控、工廠布局、渠道協(xié)同、產(chǎn)品研發(fā)、品牌力等方面各具優(yōu)勢(shì)，根據(jù)各自的核心優(yōu)勢(shì)入局預(yù)制菜行業(yè)。

資料來(lái)源：中信證券

從目前已知企業(yè)來(lái)看，主流玩家分為6類：

(1)傳統(tǒng)預(yù)制菜企業(yè)：如味知香、好得睞等。這類企業(yè)精耕預(yù)制菜多年，具備一定渠道優(yōu)勢(shì)和品牌力。

(2)上游企業(yè)：如國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、龍大美食、圣農(nóng)發(fā)展、春雪食品、新希望等。這類企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，具備較為完善的供應(yīng)鏈。行業(yè)較為分散且新進(jìn)入者較少，主要為養(yǎng)殖及屠宰類企業(yè)參與。

(3)傳統(tǒng)加工企業(yè)：如雙匯發(fā)展、得利斯等。這類企業(yè)深耕肉制品加工多年，具備較強(qiáng)的質(zhì)控能力，并且在優(yōu)勢(shì)區(qū)域具備渠道、品牌優(yōu)勢(shì)。

(4)速凍企業(yè)：如三全食品、安井食品等，具備較強(qiáng)的冷鏈物流配送體系，且已經(jīng)積累一定品牌力。該環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)較為分散，區(qū)域化屬性較強(qiáng)?，F(xiàn)有參與者主要面向酒店菜、連鎖餐飲為主，同時(shí)不斷有新進(jìn)入者。

(5)餐飲企業(yè)：如廣州酒家等，已經(jīng)具備線下門店品牌力，產(chǎn)品還原度較好。

(6)零售企業(yè)：如盒馬生鮮、叮咚買菜等，主要布局C端市場(chǎng)。該環(huán)節(jié)行業(yè)高度分散且區(qū)域化屬性強(qiáng)，除原有地方性預(yù)制菜企業(yè)外，新進(jìn)入者多，包括珍味小梅園等初創(chuàng)企業(yè)等。

資料來(lái)源：東海證券

預(yù)制菜行業(yè)是農(nóng)業(yè)供給端滿足消費(fèi)升級(jí)的產(chǎn)物，行業(yè)上游鏈接農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，下游鏈接餐飲消費(fèi)。預(yù)制菜的發(fā)展一方面帶動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品初加工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，另一方面也拓寬了農(nóng)業(yè)銷售渠道，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

因此各農(nóng)業(yè)大省考慮到振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)地方就業(yè)等方面，紛紛出臺(tái)預(yù)制菜扶持政策，包括冷鏈建設(shè)、財(cái)稅支持、人才培養(yǎng)等措施促進(jìn)當(dāng)?shù)仡A(yù)制菜集群發(fā)展。此外，為確保行業(yè)專業(yè)、規(guī)范發(fā)展，各政府、協(xié)會(huì)以及頭部企業(yè)也在積極推出預(yù)制菜行業(yè)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

隨著政策利好不斷不臺(tái)，預(yù)制菜作為餐飲業(yè)的高景氣細(xì)分賽道，有望迎來(lái)廣闊的發(fā)展代間。

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