冷鏈物流行業(yè)概況

冷鏈物流（Cold Chain Logistics）一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流工程。冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

中國冷庫容量趨勢預(yù)測

冷庫堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫的建設(shè)和發(fā)展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。在政策的加持下，相關(guān)企業(yè)開始自建冷庫，由需求方轉(zhuǎn)變成供應(yīng)方，我國冷庫容量持續(xù)增長。

2020年中國冷庫庫容近1.8億立方米；2022年底，冷庫容量進(jìn)一步增至約2.2億立方米；2023年國內(nèi)冷庫容量達(dá)到2.4億立方米。隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，商啟咨詢預(yù)計(jì)，2024年將達(dá)到2.6億立方米。

中美日三國食品冷鏈流通率對比

流通環(huán)節(jié)多，規(guī)?；?、組織化程度偏低，流通效率低，國內(nèi)大多數(shù)生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕或冷藏。

美國果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本的果蔬、水產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸率也高達(dá)95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達(dá)到100%，而我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為35%、57%、69%，存在較大差距。

中國冷鏈物流市場規(guī)模

隨著冷鏈物流投資熱度升高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，中國冷鏈物流市場規(guī)模保持快速增長，行業(yè)發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈薄?/p>

2022年中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到4916億元，2018-2022年的年均復(fù)合增長率為14.24%;2023年中國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)到5616億元。據(jù)商啟咨詢預(yù)計(jì)，2030年將達(dá)到14262億元。

中國冷藏車保有量預(yù)測趨勢

冷藏車是冷鏈物流的核心運(yùn)載裝備，是冷鏈物流的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，決定了冷鏈的運(yùn)力。近年來，我國冷藏車保有量增加。

2022年中國冷藏車市場保有量約為38萬輛，同比增長10.79%；2023年中國冷藏車保有量進(jìn)一步增長至46萬輛。商啟咨詢預(yù)計(jì)，2028年將增至84萬輛。

中國冷鏈物流市場需求量

冷鏈物流下游需求量增長，速凍食品冷鏈物流需求保持旺盛。

冷鏈物流是食品及餐飲行業(yè)中非常重要的一環(huán)，近年來在政府政策支持以及下游行業(yè)不斷發(fā)展的背景下，中國冷鏈物流需求總量不斷擴(kuò)大。

2022年中國冷鏈物流總需求量達(dá)到3.30億噸，近五年年均復(fù)合增長率為15.10%；2023年中國冷鏈物流需求量達(dá)到3.56億噸。據(jù)商啟咨詢預(yù)計(jì)，2028年將達(dá)到7.20億噸。

中國冷鏈物流細(xì)分需求占比

從細(xì)分產(chǎn)品需求來看，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求總量占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。當(dāng)前，速凍食品冷鏈物流需求保持旺盛，在冷鏈物流快速發(fā)展的背景下，速凍食品迎來發(fā)展機(jī)遇。

中國速凍食品市場規(guī)模趨勢預(yù)測

受快節(jié)奏生活的影響，消費(fèi)者對方便、快捷的食品需求不斷增加，中國速凍食品市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國速凍食品市場規(guī)模已達(dá)1689億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率為10.10%；2023年中國速凍食品市場規(guī)模達(dá)到1835億元。

隨著餐飲端對半成品食材的需求日益增強(qiáng)，半成品食材興起豐富了速凍食品市場，賦予速凍食品行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)商啟咨詢預(yù)計(jì)，2030年將達(dá)到4256億元。

中國速凍食品細(xì)分品類占比

從細(xì)分品類來看，我國速凍食品可分為速凍米面、速凍火鍋料和其他速凍食品。其中，最受消費(fèi)者歡迎的是速凍米面食品和速凍火鍋料食品，速凍米面食品占比為52.4%，為最大的品類；速凍火鍋料排第二，占比約為33.3%；其他速凍食品占比14.3%。

中國速凍食品主要品牌市場份額占比

從競爭格局來看，我國速凍食品行業(yè)市場集中度高，前三企業(yè)（安井食品、三全食品、思念）市場份額已經(jīng)超過80%。龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力與研發(fā)能力，不斷推出新品；此外出于對食品安全問題的考慮，消費(fèi)者購買速凍食品時(shí)也更加愿意購買大品牌、老品牌的產(chǎn)品。頭部企業(yè)的收益率良好，并能夠很好地利用規(guī)模效應(yīng)不斷鞏固自己的地位，進(jìn)一步擴(kuò)大自己的市場份額，競爭優(yōu)勢不斷加強(qiáng)。

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