第2588期

全文共計 3958 字 / 閱讀時長約 10 分鐘

來源 | 運聯(lián)智庫（ID：tucmedia）

作者 | 賈藝超

編輯 | 小L

5月份，中通冷鏈啟動全國招商。這是自順豐、京東之后，又一家快遞企業(yè)加入冷鏈“全國網(wǎng)”的行列。并且，中通從一開始便做足了勢頭，稱預計2021年底前，將完成30個省會城市、超250地縣、超1500服務網(wǎng)點覆蓋范圍，實現(xiàn)全國80%縣級城市覆蓋密度的門到門冷鏈物流網(wǎng)絡。

運聯(lián)智庫盤點快遞企業(yè)發(fā)布的2020年財報數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，韻達冷鏈作為一項新業(yè)務，也第一次在其財報中出現(xiàn)。事實上，韻達去年開始組建了一支冷鏈團隊做布局準備。

快遞企業(yè)這種扎堆式布局冷鏈，不禁讓人想起2017年前后，大家密集跨入快運領域時的場景。

那么，布局冷鏈全國網(wǎng)的時間節(jié)點到了嗎？快遞企業(yè)的跨界操作，背后驅動因素有哪些？能將冷鏈市場攪起多大的水花？

冷鏈“全國網(wǎng)”迎來窗口期

冷鏈物流中，食品冷鏈的需求占總需求的比重接近90%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)統(tǒng)計，過去幾年里，中國冷鏈物流市場規(guī)?；颈３种?0%的增速，到2020年，整體市場規(guī)模為4850億元左右；其中，生鮮電商的持續(xù)發(fā)展成為推動冷鏈物流市場穩(wěn)定擴張的重要力量。

尤其是去年新冠疫情期間，“宅經(jīng)濟”爆發(fā)，大部分涉及生鮮電商業(yè)務的企業(yè)比如本來生活網(wǎng)、京東到家、每日優(yōu)鮮、美團買菜等，疫情期間的業(yè)務增量都達到2—3倍。

這種訂單規(guī)模的爆發(fā)式增長，一定程度上緩解了生鮮電商虧損的速度，同時也吸引著新一輪創(chuàng)業(yè)者和資本的進入。生鮮電商市場也經(jīng)歷了傳統(tǒng)生鮮電商、到家模式、到點+到家、社區(qū)團購等多種模式的演進。多重觸達之下，消費者的消費習慣慢慢被培養(yǎng)了起來。

而商流的演進，也催化了冷鏈物流的成長。此前，運聯(lián)智庫根據(jù)公開資料整理的2020年中國物流產(chǎn)業(yè)整體融資數(shù)據(jù)顯示，全年100筆融資中，生鮮冷鏈領域的融資案例有12筆，總金額超70億元人民幣，占全年融資總額的15.7%。

（來源：運聯(lián)智庫根據(jù)公開資料整理）

市場規(guī)模的空間逐步打開，加上商流催化、資本驅動，這個市場中的冷鏈物流企業(yè)正在迎來一個變革的窗口期。

從目前現(xiàn)狀來看，冷鏈物流企業(yè)有幾個特點。

第一，中小企業(yè)為主，集中度低。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的“2019年冷鏈物流企業(yè)百強榜”數(shù)據(jù)顯示，冷鏈物流企業(yè)百強門檻是8961萬元。近幾年里，冷鏈物流市場集中度不斷提高，“百強企業(yè)”冷鏈業(yè)務市場占有率從2016年的9.22%，提升到2019年的16.21%。

而這種小、散的企業(yè)形態(tài)，一定程度上也與冷鏈物流企業(yè)的第二個特征相關，即區(qū)域性為主，全網(wǎng)冷鏈缺失。此前，運聯(lián)智庫采訪京東冷鏈前負責人時，其表示：“冷鏈行業(yè)的現(xiàn)狀是碎片化的、區(qū)域化的特點，并且相比于普貨，冷鏈行業(yè)是重資產(chǎn)、重運營的行業(yè)。一方面，具有資產(chǎn)更重、資產(chǎn)不通用的特點；另一方面，企業(yè)對冷鏈運輸的轉換率、資源的閑置率都要有嚴格的把控。”

從市面上冷鏈物流企業(yè)的規(guī)模來看，真正意義上從區(qū)域沖出來，做到全國網(wǎng)的，并且短時間內便沖到行業(yè)頭部位置的，也僅有順豐冷運、京東冷鏈這樣的跨界玩家而已。

與此同時，疊加快遞行業(yè)內卷的背景，新起快遞網(wǎng)絡攪局下，頭部快遞企業(yè)陷入增收不增利的價格戰(zhàn)瓶頸。這時候，疫情催化下的生鮮電商的復活與大規(guī)模滲透，無疑為快遞企業(yè)提供了一個新的增長驅動力。

快遞企業(yè)密集布局冷鏈，似乎也意味著冷鏈“全國網(wǎng)”的窗口正在打開。

模式各異，整合為主

目前來看，直營制快遞企業(yè)最先布局冷鏈物流。根據(jù)順豐、京東官網(wǎng)的描述，二者冷鏈業(yè)務雛形基本都是從2014年開始的。但事實上，雙方差不多都是2018年進入發(fā)力期，這一年順豐冷運登上“冷鏈百強企業(yè)”榜首；到2019年，順豐冷運蟬聯(lián)第一，京東冷鏈登上第二的位置。

直營制的這兩家企業(yè)，憑借品牌的時效、品質等服務標簽，將冷鏈業(yè)務率先向生鮮品類滲透，最先在國內初步建立全國性冷鏈網(wǎng)絡。而隨著中通快遞的加入，意味著加盟制快遞企業(yè)也開始切入這個市場。

他們各自都有著什么樣的打法？

1）直營派：順豐冷運、京東冷鏈

■ 順豐冷運：直營+收購

2014年9月，順豐速運有限公司成立了冷運事業(yè)部；2016年8月，順豐冷運食品陸運干線網(wǎng)正式發(fā)布，成為國內唯一一家覆蓋東北、華北、華東、華南、華中、華西等重點核心城市的冷鏈物流企業(yè)；2018年8月，順豐控股與夏暉正式宣布在中國成立合資公司“新夏暉”，這也是順豐通過資本合作的方式補足網(wǎng)絡，并拓展B2B業(yè)務。目前，其業(yè)務已覆蓋食品行業(yè)生產(chǎn)、電商、經(jīng)銷、零售等多個領域。

根據(jù)其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前順豐冷運運營著26座集溫區(qū)管理和配送一體化的綜合性高標冷庫，運營面積15萬平方米；同時，運營12座醫(yī)藥倉 (10個GSP認證醫(yī)藥、2個定制倉)，總面積約17萬平方米；自有食品冷藏車256輛，1.4萬余輛補充儲備冷藏車；目前已開通運營食品干線143條，覆蓋117個城市，727個區(qū)縣，共2583條流向，連通東北、華北、華東、華南、華中、華西等重點核心城市。

順豐是國內首個初步建立全國性冷鏈網(wǎng)絡的物流冷鏈服務公司，網(wǎng)絡覆蓋具備絕對優(yōu)勢。從順豐財報數(shù)據(jù)中，這幾年都能看到其不斷進行著不少區(qū)域性的并購案例，以補足冷鏈網(wǎng)絡的覆蓋密度。

同時，其2020年財報顯示，2021年順豐冷運將聚焦目標市場，尤其是產(chǎn)地市場以及分布全國的食品專業(yè)市場，依托于全國性溫控網(wǎng)絡及運營模式創(chuàng)新，滿足各類市場客戶2B及2C跨區(qū)域的冷鏈物流需求。

同時，將繼續(xù)夯實冷運網(wǎng)絡底盤能力，包括布局科學且運營高效的RDC+DC冷倉網(wǎng)絡，投入干線資源以提升整體網(wǎng)絡覆蓋及時效交付能力，提升末端網(wǎng)絡覆蓋以建立高效率高質量的城市配送能力。此外，還將加強科技投入，繼續(xù)提升經(jīng)營管理效率，助力客戶業(yè)務發(fā)展，進一步提升端到端的數(shù)字化冷鏈解決方案能力。

順豐冷運意從產(chǎn)業(yè)鏈條延展、重資產(chǎn)投入、數(shù)字化能力等方面，打造核心競爭力。

■ 京東冷鏈：自營骨干網(wǎng)+合伙人

2014年，京東開始打造冷鏈物流體系；2017年7月，京東與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿易、物流技術等領域展開全面合作；京東冷鏈產(chǎn)品有純配服務、倉配服務、原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品服務、B2B服務四種模式；2018年京東冷鏈正式推出，在原來的B2C宅配基礎上重點打造2B的服務網(wǎng)。

值得注意的是，京東冷鏈用2019年一年時間，基本拉起了一張2B的冷鏈全國網(wǎng)，其核心在于模式的創(chuàng)新，即通過核心骨干網(wǎng)自營+平臺化鏈接區(qū)域小霸王的模式布網(wǎng)。

京東冷鏈通過自營倉網(wǎng)+自建骨干網(wǎng)+聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)，打造出F2B2C一站式冷鏈服務能力。目前，其在全國運營87座溫控冷藏倉庫，運營面積超49萬平方米；20座醫(yī)藥倉，運營面積超12萬平方米；同時，擁有卡班線路3.4萬+條，可調動冷鏈車輛3000+輛，覆蓋省份31個，攬收城市200+、派送城市240+。

2）加盟派：中通、韻達、圓通

加盟制的快遞公司，雖然或多或少涉及冷鏈業(yè)務，但更多是按項目來做，而不是當做一條業(yè)務線來做。直到中通冷鏈公開其打法，韻達2020年度財報把“韻達冷鏈”單列出來市場才發(fā)現(xiàn)，加盟制快遞公司開始把這一細分業(yè)務當作一個增量市場來做。

■ 中通冷鏈：中心直營+加盟網(wǎng)點

今年3月19日，中通冷鏈在北京、上海、廣州分公司開展首期業(yè)務試運營；5月份，業(yè)務拓展至武漢、成都、鄭州、北京、沈陽等地，其首批投入運營45輛干線冷藏車，目前正在全國進行冷鏈業(yè)務招商加盟。

據(jù)了解，中通冷鏈采用“中心直營+加盟網(wǎng)點”的模式，依托中通快遞的網(wǎng)絡優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢，構建包括產(chǎn)地倉、銷地倉、網(wǎng)格倉在內覆蓋全國的冷鏈云倉網(wǎng)絡，協(xié)同星聯(lián)航空，全方位打造倉干配一體化冷鏈物流網(wǎng)絡——“中通藍網(wǎng)”，為市場提供TO B和TO C綜合冷鏈服務。

預計2021年底前，中通冷鏈將完成30個省會城市、超250地縣、超1500服務網(wǎng)點覆蓋范圍，實現(xiàn)全國80%縣級城市覆蓋密度的門到門冷鏈物流網(wǎng)絡。

從模式上來看，基于冷鏈物流行業(yè)區(qū)域性強的特質，無論是直營制的企業(yè)，還是加盟制的企業(yè)，所走的都是整合模式。尤其是京東冷鏈、中通冷鏈的模式，有著零擔行業(yè)里區(qū)域網(wǎng)聯(lián)合的代表企業(yè)“壹米滴答”的影子，即“區(qū)域網(wǎng)聯(lián)合+骨干網(wǎng)自建”的模式。

這種背景下，組建冷鏈全國網(wǎng)，核心要解決哪些問題？

冷鏈全國網(wǎng)，拼什么？

事實上，從近幾年冷鏈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，中小冷鏈企業(yè)都處于虧損的邊緣，區(qū)域性的冷鏈企業(yè)也有做網(wǎng)絡化的需求。也就是說，行業(yè)不缺資源，而是需要一個快速把行業(yè)資源整合形成一張全國網(wǎng)的模型。

而網(wǎng)絡化需要商流、資本、技術驅動，擺在區(qū)域網(wǎng)面前的是抱團取暖、背靠大樹兩個選擇。

對于想要布局全國網(wǎng)的企業(yè)來講，冷鏈行業(yè)本身具有“重資產(chǎn)、重運營”的特性，這意味著走自營的道路，布網(wǎng)成本、盈利能力、起網(wǎng)速度都會受到制約。因此，無論是順豐的資本合作、京東的合伙人，還是中通的加盟網(wǎng)點，都是整合模式的不同延展。

第一，從訂單層來看，中國快遞企業(yè)的高速發(fā)展，得益于電商的商流驅動。尤其是隨著傳統(tǒng)電商品類的擴充，其本身B2C業(yè)務有向生鮮冷鏈滲透的趨勢。

根據(jù)艾瑞咨詢《2021中國生鮮電商行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，過去5年中，生鮮電商的滲透率從2016年的2.6%，增加到2020年的14.6%。這一定程度上反映了冷鏈物流需求正快速打開。2019年8月，順豐領投本來生活網(wǎng)D1輪融資，便是為了獲取生鮮電商B2C訂單資源。

可見，基于原有的電商基因，快遞企業(yè)基本是圍繞著“快遞+”布局，因此可以說其訂單模型依然是屬于自己熟悉的戰(zhàn)場。

但與此同時，生鮮電商本身市場規(guī)模巨大，以及較低的滲透率，也意味著B2C訂單的密度不足以支撐起全國網(wǎng)的業(yè)務量，企業(yè)需要尋找穩(wěn)定的貨量。因此，相比于自己拓展客戶，整合顯得更經(jīng)濟。

第二，以2B業(yè)務帶全國網(wǎng)。當前B2C業(yè)務沒有形成足夠規(guī)模的情況下，企業(yè)對于網(wǎng)絡覆蓋度、資產(chǎn)利用率等無從談起。這種情況下，疊加區(qū)域性的冷鏈企業(yè)也有做網(wǎng)絡化的需求，雙方可以共建共贏，補足網(wǎng)絡化痛點。

另外，從服務的延伸上來看，快遞企業(yè)更多是B2C的基因，而B2B業(yè)務則有著一定的壁壘。典型的案例便是2018年順豐通過與夏暉成立“新夏暉”，入局B2B冷鏈，一方面是為借助夏暉中國的網(wǎng)絡基礎；最為重要的是，夏暉擁有服務麥當勞這樣的大客戶的運營經(jīng)驗，可以在其他細分市場尋找復制的可能性。

根據(jù)中物聯(lián)“冷鏈物流企業(yè)百強榜”數(shù)據(jù)顯示，冷鏈倉儲、干線、零擔、城配、供應鏈、宅配、園區(qū)、增長服務等8項業(yè)務中，“百強企業(yè)”大多數(shù)涉及3-6項。這種運營能力，是跨界者需要邁過的一道坎。

因此，中通冷鏈業(yè)務試運營時，與廣州拓領、武漢凱瑞、青島鴻基鑫等成立省公司，一方面是基于網(wǎng)絡覆蓋需求，另一方面則更多的是對于行業(yè)專業(yè)性的敬畏。

第三，重資產(chǎn)門檻，重倉儲，輕運力。冷鏈物流有著很強的重資產(chǎn)門檻，但從目前成型的冷鏈全國網(wǎng)企業(yè)來看，其資源運營特點呈現(xiàn)出重倉儲、輕運力的特點。尤其是從順豐冷運運力上的布局可以看到，其自營車輛只有256輛，社會運力卻有1.4萬多輛，是自營車輛規(guī)模的近55倍。

中通快遞資產(chǎn)精細化運營方面的經(jīng)驗，能否復制到中通冷鏈？并改變現(xiàn)有的企業(yè)經(jīng)營特點？新玩家入局，需要補足哪些課？“全國網(wǎng)”的比拼下，冷鏈物流市場的整合會呈現(xiàn)哪些趨勢？歡迎文末留言，分享你的看法。

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