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導(dǎo)讀

在2020年初抗擊新冠疫情的戰(zhàn)役中，中國(guó)的物流體系受到了重創(chuàng)，但最終經(jīng)受住了壓力和時(shí)間的考驗(yàn)。然而，供應(yīng)短缺、發(fā)展水平相對(duì)較低等問(wèn)題仍然存在。

關(guān)鍵要點(diǎn)

? 現(xiàn)代物流體系是連接消費(fèi)者和生產(chǎn)商的重要載體，也是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要組成部分?，F(xiàn)代物流體系為建設(shè)以國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)為主、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)相互補(bǔ)充的新型發(fā)展模式提供了強(qiáng)勁支持。

? 在2020年初抗擊新冠疫情的戰(zhàn)役中，中國(guó)的物流體系受到了重創(chuàng)，但最終經(jīng)受住了壓力和時(shí)間的考驗(yàn)。然而，供應(yīng)短缺、發(fā)展水平相對(duì)較低等問(wèn)題仍然存在。

背景

雖然中國(guó)的工廠已經(jīng)開(kāi)始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但新冠疫情對(duì)全球零售供應(yīng)鏈造成的破壞仍在持續(xù)。2020年2月，中國(guó)消費(fèi)品制造業(yè)包裹量同比下降了2.4%。醫(yī)療業(yè)包裹量同比下降了2.2%，汽車(chē)及汽車(chē)零部件行業(yè)包裹量同比下降了1.8%。今年三月中旬，物流業(yè)務(wù)有所好轉(zhuǎn)，但仍存在諸多影響貨物流通的問(wèn)題，比如找不到將貨物運(yùn)至港口的貨車(chē)司機(jī)（Thomas）。

今年年中時(shí)，隨著企業(yè)恢復(fù)元?dú)狻⑿鹿谝咔榈玫竭M(jìn)一步控制，中國(guó)物流行業(yè)出現(xiàn)了恢復(fù)的征兆。中國(guó)物流和采購(gòu)聯(lián)合會(huì)編制的物流業(yè)景氣指數(shù)在四月時(shí)一度攀升至53.6%，環(huán)比增長(zhǎng)了2.1%。 （Xinhua，Chinas Logistics）

倉(cāng)儲(chǔ)

新冠疫情加速了中國(guó)電商市場(chǎng)的增長(zhǎng)，作為全球最大的電商市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于物流及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的需求非常旺盛。為控制新冠疫情蔓延，政府執(zhí)行了居家隔離措施，在這期間，消費(fèi)者蜂擁進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)。2020年2月，中國(guó)執(zhí)行居家隔離措施最嚴(yán)厲的時(shí)期，線上食品百貨配送服務(wù)呈現(xiàn)了400%的增長(zhǎng)。

消費(fèi)者需求激增推動(dòng)了企業(yè)對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)空間的需求，這些倉(cāng)儲(chǔ)空間有助于實(shí)現(xiàn)快速配送。新冠疫情期間，快遞服務(wù)扮演了重要角色，彰顯了其價(jià)值和便利性。用于存放新鮮食品的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施需求增加，投資者認(rèn)為該行業(yè)將出現(xiàn)增長(zhǎng)。醫(yī)療用品和藥品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)也將影響對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的需求。

中國(guó)已經(jīng)是全球最大的電子商務(wù)市場(chǎng)。據(jù)eMarketer統(tǒng)計(jì)，2019年，中國(guó)電商市場(chǎng)增長(zhǎng)規(guī)模為4，150億美元?？陀^來(lái)看，整個(gè)美國(guó)2019年的電商市場(chǎng)規(guī)模為5，870億美元。各地增長(zhǎng)程度不一。長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、京津冀及成渝等城市群的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將更活躍。這些城市群是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的主要市場(chǎng)。

隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，可以預(yù)計(jì)更多倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施將出現(xiàn)在大城市中心附近的小城市，以期快速將商品配送至發(fā)達(dá)城市群中的大城市。投資者對(duì)這一潛力了然于胸。據(jù)仲量聯(lián)行（JLL）于2019年底進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，亞太地區(qū)35家物流開(kāi)發(fā)商、投資方和租戶中的94%計(jì)劃在未來(lái)5-10年內(nèi)加大其對(duì)A級(jí)物流企業(yè)的投資力度。

此外，即使阿里巴巴和京東等電商巨頭已經(jīng)大力投資土地資源，開(kāi)發(fā)自有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，還是無(wú)法得到滿足中國(guó)龐大的電商銷(xiāo)售規(guī)模和快遞量。大型電商企業(yè)在建設(shè)自有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，需要保留甚或增加租賃空間。投資者預(yù)期，未來(lái)一段時(shí)間，變革將逐漸明朗化。

這一點(diǎn)在大型城市群已經(jīng)得到證實(shí)，城市和區(qū)域攀升價(jià)值鏈的規(guī)劃將使電商巨頭們更難獲得產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地。投資者可特別關(guān)注A級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，這類資產(chǎn)的選址和特定存放條件能夠?yàn)榻K端消費(fèi)者提供高效配送服務(wù)。未來(lái)十年展望相較于目前而言，中國(guó)的A級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)將會(huì)變得更大、更復(fù)雜、更成熟、也更重要（Huang）。

冷鏈

隨著中國(guó)城市化進(jìn)程加快，對(duì)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)的需求正在增長(zhǎng)。中國(guó)各級(jí)政府都加大了對(duì)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展壯大。2019年，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的規(guī)模為2763.7億元人民幣，2010年至2019年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.5%。

隨著中國(guó)冷鏈業(yè)的政策和標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)清晰，生鮮電商開(kāi)始茁壯成長(zhǎng)，更多金融創(chuàng)新模式開(kāi)始出現(xiàn)，到2026年，中國(guó)冷鏈物流業(yè)的規(guī)模將增長(zhǎng)至5122.5億元人民幣，2019年至2026年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)9.4%。

冷鏈物流行業(yè)的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力為肉類、水產(chǎn)、速凍食品、果蔬及乳制品，其中果蔬冷鏈?zhǔn)钦麄€(gè)冷鏈流通市場(chǎng)中規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域，而水產(chǎn)對(duì)于冷鏈的需求增長(zhǎng)最快。

此外，醫(yī)藥（尤其是疫苗、血制品和診斷劑）將會(huì)成為冷鏈物流的關(guān)鍵助推力量。冷鏈物流的主要運(yùn)營(yíng)商提供冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸業(yè)務(wù)，通常擁有強(qiáng)大的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)能力和國(guó)內(nèi)運(yùn)輸能力。

然而，中國(guó)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)仍然處于格局零散的狀態(tài)，具有集中程度低、地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。2019年，中國(guó)十大冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)總?cè)萘扛哌_(dá)2，515萬(wàn)立方米，約占全國(guó)整體的17.3%。（Cision，Cold） 

空運(yùn)

2020年一季度，新冠疫情一度限制了航空貨運(yùn)的運(yùn)力。此后，積壓在各個(gè)機(jī)場(chǎng)的貨物花費(fèi)了一段時(shí)間才被清理完畢。2020年，中國(guó)航空公司中寬體客機(jī)在國(guó)際航線的總使用率下降了近50%，在亞洲航線的下降了54%。

中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)零部件的航空貨運(yùn)量?jī)H為2019年的40%，減少了83，000噸，出口汽車(chē)零部件的航空貨運(yùn)量也下降了約70%.僅剩的航空貨運(yùn)運(yùn)力都優(yōu)先用于運(yùn)輸醫(yī)藥及其他關(guān)鍵物資，非關(guān)鍵物資的空運(yùn)活動(dòng)非常之少，價(jià)格也被推得奇高。

據(jù)傳，有些物流運(yùn)營(yíng)商將其對(duì)貨運(yùn)承包商的付款期限延長(zhǎng)至60天，許多貨代也試圖盡可能地漲價(jià)以求生存。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)鏈會(huì)面臨更大的壓力。（Williams）。

繼亞洲地區(qū)客機(jī)紛紛停運(yùn)之后，航空貨運(yùn)價(jià)格繼續(xù)飆升，承運(yùn)商只得爭(zhēng)相預(yù)定有限的貨機(jī)艙位。全球半數(shù)航空貨物通常是占用客機(jī)腹艙容量而非專用貨機(jī)艙位。但由于新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致航班數(shù)量銳減，市場(chǎng)開(kāi)始更加依賴于貨機(jī)。航空貨運(yùn)的價(jià)格增長(zhǎng)了至少三倍，因?yàn)楦緵](méi)有足夠的運(yùn)力。中美航線運(yùn)價(jià)漲至畸高水平。直至三月底，隨著工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國(guó)大陸貨運(yùn)航班到港量終于有所增長(zhǎng)。

由于世界各國(guó)對(duì)于抗擊新冠疫情所需的個(gè)人防護(hù)用品的需求始終不減，中國(guó)大陸出境空運(yùn)價(jià)格在四月達(dá)到了史上最高水平。來(lái)自歐美市場(chǎng)的需求尤其旺盛，以至于為其供貨的中國(guó)工廠在為期五天的五一勞動(dòng)節(jié)假期期間都在不停開(kāi)工。

世界各國(guó)對(duì)于個(gè)人防護(hù)用品的需求高居不下，此外，中歐航線、跨太平洋客運(yùn)航線停運(yùn)也導(dǎo)致可利用的腹艙容量巨幅減少，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境被貨運(yùn)投資者服務(wù)公司（FIS）描述為“極度混亂”。2020年4月，對(duì)應(yīng)急用品的需求一直在驅(qū)動(dòng)著市場(chǎng)增長(zhǎng)，來(lái)自華南地區(qū)的需求一度飆升至歷史最高水平。

托運(yùn)人只得通過(guò)取消托運(yùn)、讓利或?qū)毫D(zhuǎn)嫁給客戶的方式來(lái)應(yīng)對(duì)愈加嚴(yán)峻的打擊。由于客運(yùn)利潤(rùn)銳減，客運(yùn)航班大幅縮減了運(yùn)力。達(dá)美航空停飛了700多架飛機(jī)，涵蓋旗下全線機(jī)型。航空貨運(yùn)需求成為了客運(yùn)航班僅剩的業(yè)務(wù)來(lái)源之一。對(duì)個(gè)人防護(hù)用品運(yùn)輸?shù)男枨笙陆岛螅者\(yùn)價(jià)格也隨之下跌。

2020年6月，全球經(jīng)濟(jì)體在持續(xù)隔離、失業(yè)加劇的環(huán)境下艱難掙扎，消費(fèi)者需求也相應(yīng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。整個(gè)夏季期間，隨著燃油價(jià)格上漲，航空公司利潤(rùn)收縮，由客機(jī)改裝而成的貨機(jī)（即所謂的“貨運(yùn)客機(jī)”）的使用率有所下降。雖然貨機(jī)飛行時(shí)數(shù)增加，但是運(yùn)力仍成問(wèn)題。在新冠疫情危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)期，貨運(yùn)客機(jī)的出現(xiàn)在一定程度上緩解了運(yùn)力緊張的情況（Leonard）。

同時(shí)，中國(guó)政府采取了更多措施來(lái)提升國(guó)際航線運(yùn)力，以期維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)，必須加快發(fā)展國(guó)際物流快運(yùn)服務(wù)體系，保障供應(yīng)鏈通暢運(yùn)行。在應(yīng)對(duì)新冠疫情的過(guò)程中，我國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)能力的短板明顯暴露。李克強(qiáng)表示：“要提前規(guī)劃、采取有力措施支持物流企業(yè)發(fā)展全球空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)?！睂?duì)貨運(yùn)吞吐量較強(qiáng)的機(jī)場(chǎng)，放開(kāi)高峰時(shí)段對(duì)貨運(yùn)航班的限制。

在粵港澳、成渝等地區(qū)具備條件的的國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng)實(shí)行7天24小時(shí)無(wú)間斷通關(guān)服務(wù)，并提升了安檢和通關(guān)程序的效率。“制造業(yè)是第一個(gè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的行業(yè)，在這個(gè)過(guò)程中積累了一些經(jīng)驗(yàn)?！崩羁藦?qiáng)稱：“企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)過(guò)程中面臨的主要挑戰(zhàn)就是供應(yīng)鏈跟不上的問(wèn)題?！彼a(bǔ)充道，需要加強(qiáng)現(xiàn)有機(jī)場(chǎng)設(shè)施現(xiàn)代化升級(jí)改造，完善冷鏈、快件分揀等設(shè)施，推進(jìn)以貨運(yùn)為主的新機(jī)場(chǎng)的建設(shè)。（Xinhua，China to further boost）。

海運(yùn)

隨著航空貨運(yùn)價(jià)格下跌，海運(yùn)不斷提升運(yùn)力，推高價(jià)格。早在二月份，中國(guó)的許多碼頭就已經(jīng)堆滿了到港的集裝箱和鐵礦石。倉(cāng)庫(kù)爆倉(cāng)，堆滿了由于貨車(chē)短缺而無(wú)法出口的貨物。由于收不到零部件，許多工廠無(wú)法開(kāi)工。由于中國(guó)減少采購(gòu)石油、鐵礦和煤礦，油輪和散貨船的日租金環(huán)比驟跌逾70%。港口和海關(guān)辦公室維持著正常運(yùn)轉(zhuǎn)。困難主要在于貨物的碼頭裝卸問(wèn)題。

中國(guó)二月份經(jīng)濟(jì)一度放緩，美國(guó)也經(jīng)歷了類似的情況。江西省、重慶市等地撤除了大部分路障和檢查點(diǎn)，這些數(shù)不清的路障和檢查點(diǎn)多由村鎮(zhèn)設(shè)置，目的在于攔截感染者向本地輸入。上海已放松對(duì)貨車(chē)進(jìn)出城的健康檢查，但是乘坐汽車(chē)和巴士抵滬的人士仍需接受繁瑣的審查程序，有的情況下還需要接受十四天隔離的安排。

今年一月，農(nóng)歷新年前，全國(guó)停工停產(chǎn)近一個(gè)月，一些工廠目前仍有當(dāng)時(shí)已生產(chǎn)但未能運(yùn)出的貨物庫(kù)存。海運(yùn)起重機(jī)等設(shè)備仍能夠正常運(yùn)行，但貨車(chē)的短缺使許多港口難以將卸載的貨物運(yùn)輸出去。

中國(guó)三大海港——上海港、寧波港及天津新港——堆滿了盛滿進(jìn)口蔬果和冷凍肉品的冷藏集裝箱。由于許多工廠僅保留了部分產(chǎn)能，而且許多成品無(wú)法通過(guò)貨車(chē)遞送，因此集裝箱船運(yùn)企業(yè)紛紛停運(yùn)。船運(yùn)企業(yè)也難以為遠(yuǎn)航歸來(lái)的船員提供輪休替崗的機(jī)會(huì)。全球商船在崗船員中，中國(guó)船員所占比例約為七分之一（Bradsherand Chokshi）。

就運(yùn)力管理而言，新冠疫情爆發(fā)后的頭五個(gè)月，貨運(yùn)尚能維持，但自2020年6月以來(lái)，貨運(yùn)價(jià)格一再被需求推高。電子商務(wù)的快速發(fā)展和船運(yùn)旺季的到來(lái)更將貨運(yùn)價(jià)格推至歷史新高，且預(yù)計(jì)到年底都將居高不下。

鐵路運(yùn)輸

價(jià)格居高不下、主要貨運(yùn)樞紐堵塞嚴(yán)重，令更多托運(yùn)商開(kāi)始考慮利用中歐班列替代空運(yùn)，對(duì)于服裝、紙產(chǎn)品、消費(fèi)品、電子產(chǎn)品及工業(yè)零部件等多種貨物而言，這種運(yùn)輸方式的成本更低。鐵路運(yùn)輸?shù)乃俣缺群＿\(yùn)快50%，價(jià)格比空運(yùn)低60%。過(guò)去數(shù)十年間，鐵路運(yùn)輸線路得到了充分發(fā)展。原先，物流企業(yè)采取鐵路運(yùn)輸時(shí)需要預(yù)定整列集裝箱火車(chē)，但現(xiàn)在可以選擇拼箱、整箱運(yùn)輸。

聯(lián)通白俄羅斯、哈薩克斯坦和俄羅斯的中歐班列7月集裝箱吞吐量達(dá)54，200標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)了76%，創(chuàng)歷史新高。中國(guó)向歐洲出口的貨運(yùn)量翻了一番，進(jìn)口貨運(yùn)量增長(zhǎng)了80%。2020年的頭七個(gè)月，鐵路運(yùn)輸量增長(zhǎng)了267%。鐵路運(yùn)輸?shù)钠骄谕緯r(shí)間約為15天，因起點(diǎn)和終點(diǎn)的不同而異。

2020年初，基華物流（CEVA Logistics）推出了一項(xiàng)聯(lián)運(yùn)方案，將貨物用貨車(chē)從中國(guó)運(yùn)輸至越南，再裝到高柜集裝箱內(nèi)，通過(guò)鐵路運(yùn)輸發(fā)往歐洲。奧地利貨代企業(yè)Cargo.partner推出了兩條新的零擔(dān)貨物運(yùn)輸線路，其中一條以每周一次的頻率直接往返于德國(guó)杜伊斯堡和中國(guó)合肥之間，另一條則連通奧地利林茨和中國(guó)西安。Cargo.partner認(rèn)為這兩條運(yùn)輸路線的需求都將呈現(xiàn)增長(zhǎng)。

貨代企業(yè)Davies Turner旗下每周一次從中國(guó)到英國(guó)達(dá)特福德的運(yùn)輸線路預(yù)訂量也有所增長(zhǎng)，其應(yīng)對(duì)方式是增加從中國(guó)到英國(guó)伯明翰、布里斯托和曼徹斯特的直運(yùn)線路。Davies Turner每周一次的鐵路運(yùn)輸線路服務(wù)從中國(guó)鐵路運(yùn)輸樞紐合肥出發(fā)，到達(dá)德國(guó)諾伊斯。然后由貨車(chē)將集裝箱運(yùn)至鹿特丹港口，再由郵輪運(yùn)至倫敦東部。鐵路運(yùn)輸服務(wù)提供商DSV Panalpina也表示，在新冠疫情期間，從中國(guó)東部出發(fā)到達(dá)歐洲西部的陸運(yùn)服務(wù)日益受到歡迎。（Kulisch）

物流和制造業(yè)融合

中國(guó)政府公布了一項(xiàng)實(shí)施方案，助推物流業(yè)和制造業(yè)的融合與創(chuàng)新，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委聯(lián)同13個(gè)其他政府部門(mén)共同發(fā)布的實(shí)施方案，政府正致力于推動(dòng)形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。該實(shí)施方案提出，要推進(jìn)物流降本增效，促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)物流業(yè)和制造業(yè)協(xié)同發(fā)展。到2025年，物流業(yè)將在實(shí)體經(jīng)濟(jì)降本增效、供應(yīng)鏈協(xié)同合作和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程上扮演更重要的角色。（ATimesCN）

--以上內(nèi)容摘自《2021年中國(guó)營(yíng)商環(huán)境白皮書(shū)》

來(lái)源：華南美國(guó)商會(huì)

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