冷鏈?zhǔn)菫楸３中迈r食品及冷凍食品品質(zhì)，使其從生產(chǎn)到消費(fèi)過程中，始終處于低溫狀態(tài)的配有專門設(shè)備的物流網(wǎng)絡(luò)。冷鏈主要應(yīng)用在食品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥和化工等領(lǐng)域，其中食品、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占比最大。相較普通物流，冷鏈優(yōu)勢突出。

成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程。成熟冷鏈流程是對整個生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等過程都進(jìn)行冷鏈處理，具體可概括為以下四點(diǎn)：一是源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；二是在貯藏階段采用自動冷庫技術(shù)；三是冷藏運(yùn)輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；四是運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈全過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。

精準(zhǔn)溫控是冷鏈核心。易腐食物對溫度敏感度高，全程溫度需保持在一定范圍。成熟的冷鏈體系有嚴(yán)格的溫度帶標(biāo)準(zhǔn)，以日本為例，按照《日本冷庫法》規(guī)定，分為7 等級溫度帶。

● 中國冷鏈物流現(xiàn)狀 市場巨大但問題重重

1、冷庫容量連年增長，市場格局初步確定

非冷鏈運(yùn)輸耗費(fèi)嚴(yán)重且運(yùn)送貨品安全性差，伴隨基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)完善，我國冷鏈迅速發(fā)展。我國2008-2014 年冷庫儲存容量復(fù)合增長率為35%，2015 年冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模達(dá)1583 億元，預(yù)計到2020 年冷鏈將達(dá)到3479 億市場規(guī)模，復(fù)合增長率為17.1%。目前食品和農(nóng)產(chǎn)品在冷鏈中占大部分，醫(yī)藥化工占比較小。

2014 年我國冷鏈運(yùn)輸市場分類

商業(yè)模式逐漸顯現(xiàn)，市場格局初定。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈委員會的研究表明，國內(nèi)冷鏈服務(wù)提供商主要有6 種商業(yè)模式，分別是運(yùn)輸型、倉儲型、城市配送型、綜合型、交易型和供應(yīng)鏈型。目前該市場的競爭者可分為四類，分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營的 冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。

2、冷鏈腐損率較高，基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善

我國冷鏈儲運(yùn)仍處于初級階段。我國冷鏈水平仍較較低，體系不完善，造成較高腐損。2015 年我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率分別為30%，50%和65%左右，腐損率為15%，8%和10%左右，相比發(fā)達(dá)國家5%水平仍較高。

2015年中國與發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率對比（%）

2015年農(nóng)產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率對比（%）

我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善。冷鏈主要基礎(chǔ)設(shè)施包括冷庫和冷藏車。二者相較冷庫發(fā)展更快，2013 年投資達(dá)到160 億美元，2014 年末冷庫存儲容量已經(jīng)達(dá)到7600 萬立方。但是我國人均冷庫面積仍比較小，14 年人均冷庫面積是0.058 立方米/人，同期美國是0.357 立方米/人。我國冷藏車數(shù)量較少，根據(jù)中國物流與采購網(wǎng)數(shù)據(jù)2014 年我國公路冷藏車保有量為7.6 萬輛，日本是15 萬輛，美國是25 萬輛。2015 年ITA 對亞洲多個國家冷鏈發(fā)展進(jìn)行測評，我國綜合得分是4.5 分，低于日本的5.3 分和新加坡的5.6 分，在包括政策法規(guī)、勞動力、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和需求在內(nèi)四個因素中，基礎(chǔ)設(shè)施是相對得分最低的。

2014年時間冷庫容量情況

2014年綜合冷鏈流通率對比（%）

2014年公路冷藏車保有量對比（萬輛）

亞洲國家冷鏈評分表

3、地區(qū)發(fā)展失衡集中度低，功能節(jié)點(diǎn)缺失

北京、上海等一線城市分布較大，西南片區(qū)等內(nèi)陸城市建設(shè)相對較少。

中國各區(qū)冷庫儲存能力（萬噸）

2013 年中國各區(qū)冷庫儲存能力占比（%）

冷鏈結(jié)點(diǎn)功能缺失明顯。冷鏈流程可細(xì)分為預(yù)冷，冷鏈倉儲，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售。果蔬等易腐農(nóng)產(chǎn)品具有大量田間熱，不經(jīng)預(yù)冷處理果蔬損耗率為25%-30%， 經(jīng)過預(yù)冷處理損失率可降為5%-10%，我國90%以上果蔬不進(jìn)行預(yù)冷就進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，造成較大浪費(fèi)。倉儲環(huán)節(jié)我國冷庫制冷技術(shù)落后，倉儲設(shè)施設(shè)備老舊。 運(yùn)輸環(huán)節(jié)部分中小企業(yè)為節(jié)約成本存在中途關(guān)停冷凍冷藏設(shè)備情況。

2013 年中國各省市公共冷庫（單位1000 噸以上）容量情況

行業(yè)集中度低，仍無具有超強(qiáng)整合能力巨頭。我國冷鏈行業(yè)發(fā)展不均衡，根據(jù)中國倉儲協(xié)會冷鏈倉儲分會統(tǒng)計，排名前十的冷鏈倉儲運(yùn)營商2014 年冷庫保有量為930 萬立方米，占整個市場10.5%；排名前三十運(yùn)營商2014 年冷庫保有量為1531 萬立方米， 占整個市場17.3%。運(yùn)營分散現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度， 拖累行業(yè)整體盈利水平。

4、飲食習(xí)慣是我國冷鏈發(fā)展緩慢主觀因素

美日冷鏈物流發(fā)展經(jīng)驗證實(shí)冷鏈物流發(fā)展和人均可支配收入正相關(guān)性，有學(xué)者提出4000 美元是冷鏈物流啟動關(guān)口，超過4000 美元冷鏈逐漸進(jìn)入成熟期。我國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入于2015 年已達(dá)31195 元， 但冷鏈發(fā)展水平不及美日當(dāng)時水平，主要是因為飲食結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致需求驅(qū)動力不足。我國有吃熟食習(xí)慣，美日更偏向消費(fèi)生食，如牛肉喜好六七分熟，偏好生魚片、 刺身、沙拉等。生食對食材新鮮度要求更高，我國飲食習(xí)慣決定對食材本身質(zhì)量要求相對較低。因此，我國城鎮(zhèn)居民雖然人均可支配收入數(shù)值已超4000 美元，但是對冷鏈有效需求并未達(dá)到美日4000 美元同期水平，冷鏈行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。

2010-2015年中國居民人均可支配收入

5、投入成本高，冷鏈系統(tǒng)有待優(yōu)化

高額成本投入是冷鏈發(fā)展主要客觀障礙。冷鏈初期投入和后續(xù)運(yùn)營成本都高于普通倉庫。根據(jù)第一物流網(wǎng)數(shù)據(jù)，普通倉庫造價為400 元/平方米，冷庫由于需要配臵保溫系統(tǒng)，所以造價高于2000 元/平方米，建一座中型冷庫成本至少2000 萬元。同時，冷庫運(yùn)營耗電量巨大，1 平方米冷庫月耗電至少為20 元。除冷庫建設(shè)和運(yùn)營，冷鏈運(yùn)輸成本也比普通車輛高出40%-60%。受制于高額冷鏈成本，以冷鏈為核心競爭力的生鮮電商難以盈利，根據(jù)第一物流網(wǎng)資料顯 示，2014 年全國4000 多家生鮮電商，99%都為虧損狀態(tài)。

預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷 鏈成本高企主要原因。我國常溫利潤率是10%，冷鏈利潤率是8%，企業(yè)選擇常溫運(yùn)送符合理性經(jīng)紀(jì)人假設(shè)。同時，發(fā)達(dá)國家冷鏈利潤率為20%-30%，所以 冷鏈發(fā)展有利可圖。我國冷鏈不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀主要是由現(xiàn)有水平不高，結(jié)構(gòu)不完善造成。我國預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失，不經(jīng)預(yù)冷果蔬在流通環(huán)節(jié)損失率高達(dá)25%-30%，提高 單位果蔬冷鏈成本。經(jīng)營分散減小每家冷鏈企業(yè)可獲得貨量，造成較高冷庫空臵率，抬升冷鏈成本。同時，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后， 物流集散中心布局不合理是造成高額運(yùn)輸成本一大原因。此外，國外普遍采用先進(jìn)管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)中庫存數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)預(yù)警，為企業(yè)采購提供依據(jù)，降 低倉儲成本和保存期損耗，而我國冷鏈信息系統(tǒng)落后，導(dǎo)致冷鏈物流不經(jīng)濟(jì)。

6、政策推動冷鏈發(fā)展，短期啟動靠大額資本

我國人均GDP 和城鎮(zhèn)化水平處于上升通道，同時未冷藏“毒疫苗”流入18 省和果蔬運(yùn)輸過程嚴(yán)重腐損等事件不斷引發(fā)國民對冷鏈關(guān)注，冷鏈發(fā)展推廣是長期趨勢。行業(yè)整合、技術(shù)提升和高額資本投入是推動冷鏈發(fā)展有效驅(qū)動力，但是行業(yè) 整合和技術(shù)提升是一個長期過程，短期冷鏈啟動需要靠大額資本投入支撐，看好具有超強(qiáng)資本實(shí)力的政府和民間大型資本。

2012-2014年我國易腐食品產(chǎn)量（萬噸）

2010-2014年我國速凍食品產(chǎn)量（萬噸）

政策是冷鏈發(fā)展主要推動力量。迄今為止我國冷鏈建設(shè)主要經(jīng)歷兩波高潮。第一輪是在2010 年，主要是因為發(fā)改委頒布《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，明確冷鏈發(fā)展主要任務(wù)和重點(diǎn)工程，同時提出相關(guān)保障措施，從上至下支持冷鏈發(fā)展。此外，2013 年中央一號文件多項政策涉及冷鏈，工信部13 年發(fā)布關(guān)于推進(jìn)實(shí)施物流信息化工作的指導(dǎo)意見中也提出“提高冷鏈信息管理和質(zhì)量保證水平”，同時，各大資本巨頭開始試水冷鏈， 帶來我國冷鏈發(fā)展第二波高潮。

民間大型資本推動冷鏈發(fā)展。除政策驅(qū)動，民間大型資本也紛紛加大投入搶占冷鏈先機(jī)，其中，生鮮電商是資本重點(diǎn)投資領(lǐng)域。從14 年底到15 年底僅一年期間，生鮮電商領(lǐng)域公開融資就達(dá)到16 起，融資總額近30 億人民幣。

● 冷鏈物流發(fā)展趨勢 依托技術(shù)緊跟政策

1、政策利好再度釋放，冷鏈有望再迎發(fā)展高潮

16年4月6日國務(wù)院常務(wù)會議上李克強(qiáng)總理指出要突破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運(yùn)輸滯后“硬瓶頸”，再次引起市場對冷鏈關(guān)注。4 月8 日國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上商務(wù)部部長助理王炳南表示支持流通企業(yè)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點(diǎn)加強(qiáng)全國重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫建設(shè)。同時王炳南表示，今年 商務(wù)部和國家發(fā)改委、國家標(biāo)準(zhǔn)委還要深入開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化示范工作。國家政府高度重視，冷鏈發(fā)展有望提速。

2016年我國冷鏈政策一覽

2、生鮮電商崛起，長期看好具有流量支撐的第三方物流對行業(yè)整合

政策驅(qū)動引發(fā)冷鏈行業(yè)發(fā)展熱潮，生鮮電商受益風(fēng)起。根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，15 年全國生鮮電商規(guī)模達(dá)到560 億，相較14 年260 億的水平增長一倍多。若由單個生鮮電商廠商獨(dú)立承擔(dān)物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預(yù)冷到銷售全覆蓋的廠商，且運(yùn)輸經(jīng)營分散難以形成規(guī)模效應(yīng)，因此看好 第三方物流對冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國內(nèi)已形成包括順豐冷運(yùn)模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。

四種第三方冷鏈物流模式簡介

2013-2017E我國生鮮電商交易規(guī)模

3、中西部發(fā)展空間大，氣調(diào)庫開始起步

冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會帶動冷庫，冷藏運(yùn)輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。

中西部冷庫建設(shè)存在很大發(fā)展空間。中西部承擔(dān)全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易， 而當(dāng)前批發(fā)市場是農(nóng)產(chǎn)品流通主要渠道。目前我國冷庫分布失衡，東部沿海冷庫逐漸飽和，但是中西部依然建設(shè)不足，未來存在可發(fā)展空間。

2013-2014年我國新增冷庫容量七大區(qū)域分布（%）

2015 中國冷庫百強(qiáng)企業(yè)前10名

以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的環(huán)保安全冷庫受益明顯。我國冷庫大多建于上世紀(jì)90 年代，主要以氨為制冷劑。氨毒性大易發(fā)生爆炸，因此現(xiàn)以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的冷庫是發(fā)展主流。

氣 調(diào)庫將成為未來新寵。氣調(diào)庫是冷庫一種，在普通冷庫基礎(chǔ)上控制庫內(nèi)氣體成分實(shí)現(xiàn)保鮮。通常氣調(diào)貯藏比普通冷藏可延長貯藏期0.5—1 倍，果蔬出庫后保鮮期（銷售貨架期） 可延長 21~28 天，是普通冷藏庫的 3~4 倍。美國氣調(diào)貯藏果蔬高達(dá)75%， 法國約為40%，英國約為30%。我國氣調(diào)庫起步較晚，未來伴隨冷鏈滲透會成為發(fā)展新寵。

4、冷藏車發(fā)展加速，各大廠商瞄準(zhǔn)市場

2011-2014年冷凍冷藏車銷量

2011-2014年冷凍冷藏車保有量

冷庫和冷藏車是冷鏈兩種最基本基礎(chǔ)設(shè)施，冷庫在發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。目前，低溫冷凍車保有量年均增長率約為13.8%，高溫 冷藏車保有量年均增長率約為15.2%。預(yù)計伴隨冷鏈發(fā)展，冷藏車發(fā)展將提速。我國冷藏車主要分為三大梯隊。第一梯隊由河南冰熊、中集集團(tuán)、河南新飛及河南紅宇四家企業(yè)，市場占有率約為64%。第二梯隊包括北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛組成，市場份額約為18%，第三梯隊主要是特種車改裝廠和小型企業(yè)組成。截止到2014 年底，中國共有大小95 家企業(yè)生產(chǎn)冷藏車，國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)不足10 家，以小型企業(yè)居多，整個行業(yè)參與企業(yè)的資質(zhì)參差不齊。

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