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疫情之下，不少行業(yè)遭遇寒冬，但是有一個行業(yè)卻逆勢而上。

搭上了生鮮電商大爆發(fā)和疫苗大規(guī)模運輸?shù)膬闪锌燔嚕缃窀怯瓉砹隧攲釉O(shè)計加持，行業(yè)崛起已經(jīng)勢不可擋。

冷鏈物流真的“熱”起來了

01

優(yōu)質(zhì)冷鏈資源將迎來春天

沿海地區(qū)冷鏈資源多，中西部冷鏈資源少的問題依舊存在，發(fā)達地區(qū)尤其北、上、廣、深等一線城市冷庫資源越來越稀缺。一方面是政府加強監(jiān)管，對違建冷庫加大拆除力度；再者城市中物流用地批復減少或無冷庫建設(shè)用地；三是冷鏈市場需求的增加，多方面因素導致冷庫資源緊張，必然會推動冷庫租金上漲。第一代儲存型冷庫建設(shè)會越來越少，集倉儲、加工、分揀、包裝、辦公等多功能的現(xiàn)代化配送中心會成為趨勢。數(shù)字化、智能化、節(jié)能化是冷庫升級和改造的關(guān)注點。

02

生鮮消費需求倒逼冷鏈物流發(fā)展

生鮮電商潛在的巨大的市場需求對冷鏈物流發(fā)展具有拉動作用。冷鏈物流質(zhì)量將得到提高，政府對冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)重點扶持，越來越多的冷鏈服務(wù)商將出現(xiàn)。冷鏈物流服務(wù)成本有望降低，生鮮電商行業(yè)發(fā)展帶來的訂單規(guī)模效應將會使冷鏈物流服務(wù)商的邊際成本下降，從而形成正向循環(huán)。部分自建冷鏈物流將逐步開放，對于較為成熟的自建冷鏈物流將自建物流開放，成為第三方物流服務(wù)商，是提高效率、降低成本的一種方式。

03

技術(shù)將驅(qū)動冷鏈服務(wù)快速升級

隨著易果、京東、盒馬鮮生、超級物種、無人零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，將帶動冷鏈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)及人工智能與自動化設(shè)備的快速發(fā)展，冷鏈物流將迎來新的機遇。為全面提升用戶體驗，京東物流將陸續(xù)在全國范圍內(nèi)投放超過20萬個智能保溫箱，以其為載體，搭建起了全球首個冷鏈物流全流程智能溫控體系，消費者將有機會實時查看在京東上所購自營生鮮商品在倉儲、運輸、配送等各環(huán)節(jié)的溫度反饋和實時位置，實現(xiàn)全流程可溯源。這些智能保溫箱是集保溫、定位、實時溫度監(jiān)測為一體，冷庫和冷藏車也很快會實現(xiàn)，未來溫度將會向消費者公開會成為標準服務(wù)。

04

自貿(mào)區(qū)和跨境電商帶動冷鏈新業(yè)務(wù)增長

重慶、上海、福州、廣州、天津自貿(mào)區(qū)的食品貿(mào)易業(yè)務(wù)日益增多，很多冷鏈企業(yè)和設(shè)施已經(jīng)在自貿(mào)區(qū)建立并運營，比如洋山港冷鏈交易中心、福建馬尾電子保稅冷鏈庫，有的甚至已布局冷鏈海外倉，以便在跨境冷鏈業(yè)務(wù)中占得先機。而繼杭州之后，國務(wù)院于2016年同意在天津市、上海市、重慶市、鄭州市等12個城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)，也給冷鏈發(fā)展提供了絕佳的發(fā)展機會，大連港、鄭州機場等也已經(jīng)率先開展冷鏈布局。

任重而道遠

01

冷鏈行業(yè)起步晚

規(guī)劃文件一出臺，次日，冷鏈物流上市公司的股票紛紛漲停，領(lǐng)跑A股市場。

然而縱觀全球冷鏈物流行業(yè)，中國企業(yè)中顯然還沒有誕生領(lǐng)跑者。

從行業(yè)角度來看，我國冷鏈物流發(fā)展起步較晚，冷鏈流通率還無法與發(fā)達國家相比。美國果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本則90%以上，其中肉類達100%，而我國果蔬冷鏈流通率為35%、肉類為57%，水產(chǎn)品為69%。

從企業(yè)角度看，我國冷鏈物流行業(yè)集中度低，全球排名前十的冷鏈物流企業(yè)沒有一家來自中國。

市場上還沒有一個冷鏈物流巨頭把冷鏈物流行業(yè)中的各種資源整合，冷庫容量和冷庫企業(yè)在地域上分布極不均衡，企業(yè)工商注冊數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點。

02

冷鏈物流環(huán)節(jié)多、加價多

環(huán)節(jié)多、加價多，讓冷鏈物流在我國一直以來都是成本高、利潤低。

中國的農(nóng)產(chǎn)品種植不是大面積的，通常要經(jīng)歷從農(nóng)戶到各級分銷商，再到農(nóng)貿(mào)市場、生鮮平臺，最后才能來到消費者手中。與國外從大農(nóng)場到用戶的簡潔供應鏈條相比，我國從產(chǎn)地到用戶的環(huán)節(jié)多，每經(jīng)歷一個環(huán)節(jié)就會加價一次，輾轉(zhuǎn)流通過程中，不但果蔬損耗高，物流成本也隨之上升。

03

冷鏈物流結(jié)構(gòu)分散

而上述分散的冷鏈物流結(jié)構(gòu)，也導致了行業(yè)標準難以統(tǒng)一。

消費端驅(qū)動的市場規(guī)模擴張，讓冷鏈物流承擔配送的生鮮產(chǎn)品不但品類不同，而且在分裝、拆卸、配送環(huán)節(jié)的具體情景也各不相同。同時，當前我國的冷鏈運輸依然主要依靠人力完成，在數(shù)字化和智能化的發(fā)展道路上還處于初期探索階段，因此有許多環(huán)節(jié)實際上是不能被企業(yè)完全掌控的，而非常依賴于員工的主觀判斷和操作習慣。企業(yè)和相關(guān)監(jiān)管部門只能各管一段，斷鏈和監(jiān)管真空時有出現(xiàn)。品類繁雜、資金和人才不足，讓行業(yè)仍處于一片散亂之中。

中國冷鏈物流向國際化看齊，依然路途迢迢。

中國冷鏈的未來

與發(fā)達國家的差距客觀存在，但是在政策的激勵之下，我國的冷鏈物流的確有廣闊的市場空間。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游——冷藏車冷藏設(shè)備和冷庫等制造商，中游——運輸型、倉儲型、綜合物流，和平臺型企業(yè)，下游——食品生鮮、醫(yī)藥企業(yè)、化工企業(yè)等。

2020年國內(nèi)共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生了78筆投融資事件，在26起已公開融資中，有18起融資額過億，5起融資額超10億。

融資過后，行業(yè)百強準入門檻被提高至8961萬元，在冷鏈物流這一重資產(chǎn)模式行業(yè)中，伴隨著資金壁壘的逐漸形成，一大批中小企業(yè)的淘汰，只是時間問題。

目前，A股市場上冷鏈概念股不過三十余只，加上順豐控股、京東物流、申通快遞等綜合型物流企業(yè)，以及英特集團、中糧工科、九州通等下游企業(yè)，行業(yè)的新格局已經(jīng)若隱若現(xiàn)。

今后的一段時間，伴隨著市場需求的擴張，行業(yè)規(guī)模的增長已是定局，企業(yè)間的競爭升級和市場的逐漸規(guī)范，也會讓許多中小冷鏈企業(yè)被清掃出局，大企業(yè)的并購擴張和小企業(yè)的倒閉淘汰將會同步發(fā)生。歐美國家經(jīng)歷過的從分散到集約的行業(yè)發(fā)展歷程，也即將在我國重演。

物流企業(yè)非常看重冷鏈網(wǎng)點的布局擴張。對于綜合型冷鏈物流企業(yè)來說，只有能夠在全國將自己的冷鏈網(wǎng)點鋪開，才能進一步縮短從生產(chǎn)端到消費端的距離，才能最終在價格和調(diào)度上建立起優(yōu)勢。

總之，冷鏈物流已成為資本、電商和物流企業(yè)的必爭之地，而根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，國家還將每年投入至少50億元作為專項資金補助，在國家政策的引導和行業(yè)標準不斷升級的當下，冷鏈物流行業(yè)的未來還值得更多期待。

來源：市值觀察、知乎 | 中冷聯(lián)盟整理編輯發(fā)布

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