近期，數(shù)家上市肉類民營企業(yè)爭(zhēng)相正式宣布漲價(jià)，從效率端到消費(fèi)端，亞洲地區(qū)糧食領(lǐng)域和肉類加工領(lǐng)域漲價(jià)浪潮此起彼伏，大量肉類民營企業(yè)不約而同的發(fā)出了漲價(jià)通知，并且本輪漲價(jià)較為集中、上調(diào)幅度較大。

國家統(tǒng)計(jì)局11月16日發(fā)布的有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月份我省農(nóng)副產(chǎn)品肉類零售總額下跌9.9%，1-10月下跌達(dá)10.3%。多方因素影響下，農(nóng)副產(chǎn)品肉類或存在很大漲價(jià)預(yù)期，將很大程度利好有關(guān)上市子公司。

肉類民營企業(yè)爭(zhēng)相正式宣布漲價(jià)

10月12日，領(lǐng)域龍頭海天味業(yè)（603288）率先正式宣布漲價(jià)，此后漲價(jià)潮逐漸蔓延到整個(gè)肉類飲料領(lǐng)域。洽洽肉類（002557）、恒順醋業(yè)（600305）、安琪酵母（600298）等數(shù)家肉類龍頭子公司爭(zhēng)相正式宣布漲價(jià)，漲價(jià)幅度最高達(dá)19%，涵蓋調(diào)味產(chǎn)品、冷凍肉類、休閑零食等細(xì)分領(lǐng)域。

而這些大眾日用品價(jià)格的下跌，無一例外都是由效率推動(dòng)，各子公司均則表示由于原材料、人工、能源、運(yùn)輸?shù)刃食掷m(xù)下跌，民營企業(yè)不得不漲價(jià)來縮減自身的效率壓力。業(yè)內(nèi)則表示，隨著日用品的普漲，年底前或?qū)⒙拥酵┯娃r(nóng)副產(chǎn)品等主食日用品領(lǐng)域。如克明肉類（002661）近日就正式宣布，子公司將于2021年12月1日起執(zhí)行捷伊價(jià)格政策，這也是其自2012年上市以來，首次正式宣布漲價(jià)。

由于中國人的飲食習(xí)慣，食油是中國老百姓的必需品，消費(fèi)市場(chǎng)需求規(guī)模大且穩(wěn)定。中國食油消費(fèi)市場(chǎng)體量也較大，2019年消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約3000億，領(lǐng)域消費(fèi)量3548萬噸，2012年-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%。疫情以來，雖然終端消費(fèi)、中低端消費(fèi)增速持續(xù)緩慢，但對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品等必需品的消費(fèi)沖擊并不大，這些生活必需品依舊是剛需。

尤其是11月2日，商務(wù)部印發(fā)的《關(guān)于做好ych蔬菜等生活必需品消費(fèi)市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作的通知》中提到，“鼓勵(lì)家庭根據(jù)須要儲(chǔ)存很大數(shù)量的生活必需品，滿足日常生活和突發(fā)情況的須要”在消費(fèi)市場(chǎng)中引起熱議。

雖然之后商務(wù)部做出澄清，則表示此次是基于今年秋冬季節(jié)自然災(zāi)害頻繁發(fā)生、蔬菜價(jià)格波動(dòng)下跌、新冠疫情多地散發(fā)、拉尼娜現(xiàn)象或?qū)⑸?jí)等情況，提前做出工作部署，只是為了更好地保障ych廣大人民群眾生活必需品供應(yīng)充足。但還是引起了一些省份囤積桐油農(nóng)副產(chǎn)品等生活必需品的熱潮，一些地方的大型超市這些商品甚至一度被消費(fèi)者“搬空”。

“拉尼娜”將影響農(nóng)作物繁殖

除此之外，天氣狀況也會(huì)引起很大上游供應(yīng)端的短缺。據(jù)氣象部門預(yù)測(cè)，今年7月以來，赤道中東太平洋海溫持續(xù)下降，10月進(jìn)入“拉尼娜”狀態(tài)，并將持續(xù)影響今冬氣候狀況。

據(jù)了解，“拉尼娜”現(xiàn)象會(huì)引起不同省份發(fā)生大暴雨、寒冷、干旱和熱帶氣旋(或颶風(fēng))等災(zāi)害，會(huì)使省份氣候特征變得更加明顯，即干旱省份更加干旱，寒冷省份更加寒冷，雨帶省份雨水更多，在我省的表現(xiàn)形式主要是“冬寒夏熱”。

而農(nóng)作物的繁殖與天氣情況息息有關(guān)，各類農(nóng)產(chǎn)品在不同的繁殖階段，須要特定的溫度、水分，尤其是在植物繁殖最重要的時(shí)期，一旦天氣出現(xiàn)異常無法滿足特定的繁殖條件，嚴(yán)重時(shí)則會(huì)影響最終的單產(chǎn)及產(chǎn)量。

有券商研報(bào)認(rèn)為，即將迎來冷冬，須要高度關(guān)注“拉尼娜”現(xiàn)象對(duì)于物價(jià)的擾動(dòng)。肉類項(xiàng)中，由于影響動(dòng)植物的繁殖或運(yùn)輸，疊加部分囤貨心理，價(jià)格都會(huì)受到很大影響，尤其是生活必須日用品如桐油農(nóng)副產(chǎn)品等。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，種種因素影響下，農(nóng)副產(chǎn)品等生活必須日用品漲價(jià)預(yù)期還是存在的，預(yù)計(jì)春節(jié)前后將傳導(dǎo)至終端消費(fèi)者。但也有業(yè)內(nèi)則表示，綜合來看，桐油農(nóng)副產(chǎn)品在我省尚屬于受很大管制的領(lǐng)域，因此其下跌空間并不大。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

食油巨頭金龍魚就曾則表示，漲價(jià)與否子公司后期須要高度關(guān)注原料的走勢(shì)以及消費(fèi)情況，首先會(huì)通過強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)營管理，去消化效率的浮動(dòng)和下跌，如行情中長(zhǎng)期維持高價(jià)，也會(huì)考慮調(diào)價(jià)。

此外，中長(zhǎng)期來看，農(nóng)副產(chǎn)品肉類類作為中國居民需求最大、最基礎(chǔ)的必需日用品消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)市場(chǎng)容量龐大，中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)會(huì)廣闊。而隨著人們生活水平的提高，我省食油消費(fèi)也在持續(xù)增加。據(jù)國家農(nóng)副產(chǎn)品信息中心預(yù)計(jì)，預(yù)測(cè)2021至2022年度我省油脂消費(fèi)將增至4315萬噸。

目前A股主要食油概念股包括中糧科技（000930）、道道全（002852）、金龍魚（300999）、西王肉類（000639）、金健米業(yè)（600127）、蘇墾農(nóng)發(fā)（601952）等。隨著消費(fèi)市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，對(duì)這些食油有關(guān)產(chǎn)業(yè)民營企業(yè)的發(fā)展將會(huì)是個(gè)利好。

豆油代表民營企業(yè)道道全受到高度關(guān)注

就道道全而言，是我省集油脂及有關(guān)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、科研、貿(mào)易于一體的大型油脂加工民營企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級(jí)重點(diǎn)龍頭民營企業(yè)，是消費(fèi)市場(chǎng)包裝飲用油脂領(lǐng)先國際品牌民營企業(yè)，也是亞洲地區(qū)飲用油脂豆油產(chǎn)品線的代表性國際品牌民營企業(yè)。

道道全2017年登陸A股，是亞洲地區(qū)第一家以豆油加工為主體的上市子公司。目前，子公司已在岳陽、南京、重慶、綿陽四地設(shè)立生產(chǎn)加工基地，并擁有國際先進(jìn)的大豆、大豆預(yù)榨生產(chǎn)裝備和油脂精煉深加工生產(chǎn)裝備以及年灌裝100萬噸的25條中小包裝全自動(dòng)化生產(chǎn)流水線。

目前，道道全除了“道道全”國際品牌之外，旗下還擁有“菜子王”、“金菜王”、“海神”等食油知名國際品牌，而各系列產(chǎn)品以“口味純正、營養(yǎng)健康、綠色安全”的特點(diǎn)深受消費(fèi)者喜愛，已經(jīng)成為華中、西南、西北、華東區(qū)域飲用油脂消費(fèi)的主要國際品牌之一。

道道全現(xiàn)已完成沿長(zhǎng)江流域的生產(chǎn)加工布局，是長(zhǎng)江流域最大的豆油類產(chǎn)品供應(yīng)商。而長(zhǎng)江流域?yàn)槲沂〈蠖沟闹鳟a(chǎn)區(qū)之一，居民歷來以豆油為飲用油脂，習(xí)慣并喜歡豆油的風(fēng)味。

近年來，隨著豆油產(chǎn)品線的消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)可度提升和推廣，道道全已經(jīng)著手長(zhǎng)江流域外的其他區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)布局，產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)逐步向西北、華南、華北乃至全國消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)張。

如今，道道全還在著力推出高亞油酸豆油、枸杞等新產(chǎn)品，以進(jìn)一步豐富子公司產(chǎn)產(chǎn)品線別提升子公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，向高端制造與柔性制造邁進(jìn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)“做時(shí)代民營企業(yè)，創(chuàng)百年國際品牌”的民營企業(yè)愿景。

財(cái)報(bào)顯示，道道全在2017年至2020年，分別同時(shí)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.02億、36.00億、41.17億、52.87億，自上市后的四個(gè)年度報(bào)告期平均每年以近19%的增幅保持增長(zhǎng)。2021年前三季度，道道全已經(jīng)同時(shí)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.77億，同時(shí)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.94億。

而在二級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)方面，道道全近期也受到了資金的高度關(guān)注，連續(xù)拉出兩個(gè)漲停板，并因11月15日、16日連續(xù)兩個(gè)交易日的收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)超過20%而發(fā)布了股票交易異常公告，則表示子公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

有券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，道道全目前渠道和產(chǎn)能協(xié)同發(fā)力，二季度經(jīng)銷商去庫存效果良好，下半年消費(fèi)回暖疊加子公司政策支持，有望恢復(fù)較快增長(zhǎng)。一季度子公司主銷產(chǎn)品漲價(jià)，有效對(duì)沖了原材料效率持續(xù)下跌壓力，當(dāng)前包裝油毛利率逐步恢復(fù)至14%-15%左右的正常水平，下半年凈利潤(rùn)大幅改善可期。

而中中長(zhǎng)期來看，道道全聚焦豆油龍頭+特色小汽油的策略清晰，伴隨著新增產(chǎn)能釋放，枸杞、高亞油酸菜油等高附加值汽油有望貢獻(xiàn)捷伊增長(zhǎng)極。子公司未來全產(chǎn)品線協(xié)同可期，當(dāng)前渠道和消費(fèi)市場(chǎng)滲透率依然不高，中長(zhǎng)期消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

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