概念界定：涼面紅酒是指選用新鮮糕點的優(yōu)質(zhì)紅酒豆，由店員或紅酒師在店面展開現(xiàn)場手工制作，進而能最大限度保留紅酒的原始香氣和純正口感。涼面紅酒主要包括連鎖紅酒店、獨立紅酒店、餐廳、茶小賣部、超市和自助紅酒機六大消費場景。

驅(qū)動因素：

1.市場需求端：涼面紅酒作為“消費升級”類商品，其屬性恰好契合國民的新消費市場需求，且目前仍存在較大擴散內(nèi)部空間；

2.供應端：先進的技術(shù)工藝和工業(yè)化、科技化水平能確保紅酒的原材料品質(zhì)和充足供應、供應鏈的一體化建設及高效管理，同時催生新型商業(yè)方式，同時實現(xiàn)B端和C端之間“線上+線下”的全觸點連接。

方式特征：基本概念商品類別、店面類別、點單平臺、營銷策略等典型差異，可對中國涼面紅酒國際品牌展開方式分割，主要分成“chicourt”和“雜貨店”、“新型”和“現(xiàn)代”等。按照發(fā)展期，可將中國連鎖紅酒國際品牌分成三大陣營。

消費市場環(huán)境：2021年，中國涼面紅酒消費市場體量約為876億元，相較上一年增速為38.9%，預計到2024年，中國涼面紅酒消費市場體量有望達到1900億元。中國涼面紅酒連鎖國際品牌及店面多集中在南方消費市場及鄉(xiāng)線城市，北方和中西部消費市場和低線城市的下沉消費市場仍存在較大擴散內(nèi)部空間。

趨勢展望：

1.同時實現(xiàn)紅酒全供應鏈深度布局，進而形成貫穿上下游各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的動態(tài)閉環(huán)；

2.店面擴張：充分挖掘鄉(xiāng)線城市周邊潛在內(nèi)部空間，同時實現(xiàn)城市與周邊點位的系統(tǒng)聯(lián)動，進而擴chicourt面輻射范圍、精準覆蓋潛在人群；

3.商品創(chuàng)新：量化追蹤新品流行趨勢，使消費市場需求能得到最大限度的有效釋放。

01

中國紅酒領域概述&涼面紅酒領域背景

中國紅酒領域賽道分割

研究范圍界定

中國紅酒領域發(fā)展歷程

歷經(jīng)多輪發(fā)展，中國紅酒領域進入各類玩者并存競爭時代

中國紅酒領域發(fā)展至今主要經(jīng)歷了六大期，依次為速溶紅酒、連鎖紅酒、即飲紅酒、網(wǎng)絡/新零售、名品紅酒和當前新興玩者競相生長的期，這些期所代表的紅酒品類是交替出現(xiàn)的，其中，涼面紅酒主要經(jīng)歷了其中的三個期，分別為現(xiàn)代連鎖紅酒店、網(wǎng)絡/新零售和新入局者期，這三個期共同組成中國涼面紅酒連鎖國際品牌當前的消費市場格局。

中國紅酒領域各賽道商品形態(tài)

相較其他紅酒商品形態(tài)，涼面紅酒優(yōu)勢凸顯

涼面紅酒通常選用新鮮糕點的優(yōu)質(zhì)紅酒豆，由經(jīng)過專業(yè)培訓的店員或紅酒師在店面對紅酒豆展開現(xiàn)場研磨，再向萃取出的紅酒甜酒中加入牛奶等新鮮原材料調(diào)配而成，無額外添加劑，能最大限度地保留紅酒的原始香氣和純正口感。相同于其他紅酒商品的固定形態(tài)，涼面紅酒可在原有的基礎類別之上展開創(chuàng)意特調(diào)，進而可對商品矩陣展開靈活調(diào)整，進而使商品類別更加豐富多元、更加適合國人口味。雖然相較其他紅酒商品，涼面紅酒的價格更高，但隨著整個紅酒領域技術(shù)水平及標準化能力的不斷提高和紅酒消費人群的進一步擴大，商品價格有望得到進一步壓降。

中國涼面紅酒領域驅(qū)動因素：概覽

供需兩端雙輪驅(qū)動中國涼面紅酒領域快速發(fā)展

從市場需求端來看，我省人口結(jié)構(gòu)的變化帶來了居民消費結(jié)構(gòu)的變化，涼面紅酒作為“消費升級”類商品，其屬性恰好契合國民的新消費市場需求，然而相較西方國家，我省紅酒人均消費量目前仍處于較低水平，因此紅酒在我省仍存在較大擴散內(nèi)部空間；從供應端來看，一方面，先進的技術(shù)工藝能確保紅酒的原材料品質(zhì)充足供應，另一方面，先進的工業(yè)化、科技化水平能促進紅酒供應鏈的一體化建設及高效管理，同時催生新型商業(yè)方式，同時實現(xiàn)B端和C端之間“線上+線下”的全觸點連接。

02

涼面紅酒領域供應鏈結(jié)構(gòu)&商業(yè)方式

中國涼面紅酒領域供應鏈關(guān)系

全供應鏈深度布局成為構(gòu)建國際品牌核心競爭力的關(guān)鍵

涼面紅酒供應鏈主要涉及下游紅酒豆的生產(chǎn)及加工、中游紅酒熟豆的交易及供應和下游涼面紅酒的制作及售賣。對于能深入到供應鏈下游的頭部紅酒國際品牌，體量效應為其帶來的原材料及商品議價能力能使其在下游同時實現(xiàn)紅酒豆產(chǎn)地直采、在下游同時實現(xiàn)商品價格優(yōu)勢，進而貫穿供應鏈上下游各環(huán)節(jié)，同時實現(xiàn)全供應鏈的深度布局。

中國涼面紅酒領域供應鏈圖譜

中國涼面紅酒供應鏈各環(huán)節(jié)效率及利潤

涼面紅酒供應鏈各環(huán)節(jié)的效率結(jié)構(gòu)及利潤分配

由于涼面紅酒的原物料效率相對固定，因此決定其毛利率高低的關(guān)鍵在于：1.能否基本概念體量效應深入到供應鏈下游，即紅酒種植地，進而進一步壓降原物料效率；2.能否通過提升國際品牌定位來提高商品定價，進而降低原物料效率在總營收中的占比。涼面紅酒的店面類別主要分成“chicourt”和“雜貨店”，決定其凈利率高低的關(guān)鍵在于能否通過優(yōu)化店面模型進一步提高店效。

中國涼面紅酒領域典型方式

按照消費平臺、店面模型等對涼面紅酒國際品牌展開方式分割

依據(jù)涼面紅酒是否為主營業(yè)務，可將整個涼面紅酒領域分成紅酒專小賣部和其他銷售平臺，依據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)是否為連鎖化及體量化，可將紅酒專小賣部分成連鎖紅酒店和獨立紅酒店，連鎖紅酒店又可按照店面模型分成“chicourt”和“雜貨店”。其他銷售平臺可進一步分割成餐廳紅酒、茶小賣部紅酒、超市紅酒和自助紅酒機四類主要涼面紅酒消費場景。

中國涼面紅酒領域消費市場格局

按照發(fā)展期對涼面紅酒連鎖國際品牌展開陣營分割

按照發(fā)展期，我省涼面紅酒連鎖國際品牌可分成三大陣營：現(xiàn)代連鎖紅酒、網(wǎng)絡/新零售紅酒和新入局的連鎖紅酒國際品牌。現(xiàn)代連鎖紅酒和網(wǎng)絡/新零售紅酒是相對的概念，現(xiàn)代連鎖紅酒是指最早在我省出現(xiàn)并延續(xù)至今的店面面積相對較大且目前仍支持線下收銀和堂食的現(xiàn)代連鎖紅酒國際品牌，網(wǎng)絡/新零售紅酒是指基本概念我省網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)風口出現(xiàn)的店面面積相對較小且僅提供線上點單的連鎖紅酒國際品牌，新入局者主要是指近幾年才進入中國消費市場的國外其他頭部國際品牌、國內(nèi)新誕生的本土連鎖國際品牌和其他跨界玩者。

商品類別：現(xiàn)代vs新型

涼面紅酒相同類別商品的制作過程及關(guān)鍵要素對照

現(xiàn)代涼面紅酒主要包括意式紅酒、滴濾紅酒、冷萃紅酒和手沖紅酒四種類別，新型涼面紅酒相當于在現(xiàn)代涼面紅酒的基礎上展開創(chuàng)意調(diào)配而得。

商品類別：現(xiàn)代vs新型

涼面紅酒相同類別商品的主要特征對照

新型涼面紅酒是指在現(xiàn)代涼面紅酒的固定搭配，即紅酒甜酒（+牛奶）的基礎之上添加奶油/芝士、燕麥奶/椰奶、糖漿/巧克力/香草/抹茶、新鮮水果/鮮榨果汁/果漿甜酒、堅果碎/餅干碎等新型食材，對其展開多元化組合搭配，還可進一步輔以櫻花/桂花等季節(jié)性特色點綴，使紅酒的味道、口感更加新奇、豐富，同時給顧客帶來層次豐富、色澤誘人、顏值治愈的視覺體驗。

商品類別：普通vs名品

名品紅酒的評定標準及其與普通紅酒的區(qū)別

普通紅酒和名品紅酒是從商品的角度展開區(qū)分的，連鎖紅酒店和獨立紅酒店都可以制作名品紅酒，但是名品紅酒是標準化程度相對較低的商品，紅酒師的技術(shù)水平和對出品的把控能力也是判斷商品是否為名品紅酒的標準之一。因此，相較于標準化程度相對較高的連鎖紅酒店，非連鎖化、非標準化的獨立紅酒店更容易出品名品紅酒。

店面類別：“chicourt”vs“雜貨店”

涼面紅酒相同類別店面的主要特征及經(jīng)營性指標對照

“chicourt”：通常指店面面積在100-150平方米左右，支持線下收銀，具備一定數(shù)目的客座區(qū)，可供顧客堂食。

“雜貨店”：通常指店面面積在40-50平方米左右（餐廳、超市和街邊店的“紅酒柜臺”約為5-10平米），基本無客座區(qū)，一般只支持線上點單，即自提或外賣。

涼面紅酒相同類別店面的運營流程對照

對于相同的涼面紅酒國際品牌，基本概念其相同的國際品牌定位搭建相應的店面模型。對于相同類別的店面，其消費市場策略、運營方式等均存在典型差異和錯位競爭，具體包括店面選址、目標客群、點單方式等。

點單平臺：官方vs第三方

涼面紅酒相同線上點單平臺對照

針對涼面紅酒提供的相同外賣點單方式，對于國際品牌方而言，從最底層的IT技術(shù)支持，到中間的配送及履約，再到國際品牌方對自前端至后端的全流程運營及把控，基本概念相同的下單平臺，例如：APP、小程序及第三方外賣平臺，各環(huán)節(jié)對應的行為主體相同，相同主體的相應行為也存在突出差異。

營銷策略：一站曝光式vs深度綁定式

涼面紅酒國際品牌官方代言策略對照

通過兩種代言方式的多維對照發(fā)現(xiàn)，國際品牌與代言人深度綁定的代言策略能精準定位代言人畫像，挖掘與國際品牌定位契合度最高、匹配力最強的新生代力量。押注潛質(zhì)偶像在未來特定時點/事件下將帶來爆發(fā)式熱度，進而使其人氣呈指數(shù)級增長，進而為國際品牌帶來爆發(fā)式增長的溢價內(nèi)部空間。

國際品牌Mandsaur：外資vs本土

涼面紅酒相同國際品牌Mandsaur對照

通過對照涼面紅酒相同典型玩者的微博粉絲數(shù)目和商品價格可知，涼面外資紅酒國際品牌的國際品牌Mandsaur總體高于本土國際品牌。顧客對涼面紅酒的購買決策并非只受價格因素影響，顧客愿意為國際品牌溢價買單，除了基本概念國際品牌故事或國際品牌概念，更多還基本概念國際品牌圍繞商品本身打造的差異化競爭優(yōu)勢。此外，某些國際品牌能通過低價策略成功打入下沉消費市場，也并非只是依賴價格優(yōu)勢，更多還依靠基本概念供應鏈能力和數(shù)字化水平構(gòu)建的性價比優(yōu)勢。

03

中國涼面紅酒領域消費市場體量&競爭格局

中國涼面紅酒領域消費市場體量

中國涼面紅酒領域仍處于高速發(fā)展期

2021年，中國涼面紅酒消費市場體量約為876億元，相較上一年增速為38.9%，預計到2024年，中國涼面紅酒消費市場體量有望達到1900億元。得益于供應端和市場需求端的雙向驅(qū)動，中國涼面紅酒領域目前仍處于高速發(fā)展期。

中國涼面紅酒連鎖國際品牌及店面數(shù)目

相同地區(qū)涼面紅酒連鎖國際品牌數(shù)目及連鎖紅酒店數(shù)目

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，中國約有2.3萬家連鎖紅酒店，其中廣東省的連鎖紅酒店數(shù)目在全國所有地區(qū)中位列第一。廣東也是中國涼面紅酒連鎖國際品牌數(shù)目最多的地區(qū)，2022年，共計196個涼面紅酒連鎖國際品牌選擇在廣東開設店面，其中既包括全國連鎖國際品牌，也包括眾多地方連鎖國際品牌。涼面紅酒連鎖國際品牌及連鎖紅酒店多位于中國南方地區(qū)城市，北方及中西部地區(qū)城市目前仍存在較大擴散內(nèi)部空間。

中國涼面紅酒連鎖國際品牌及店面數(shù)目

相同線級城市涼面紅酒連鎖國際品牌數(shù)目及連鎖紅酒店數(shù)目

中國約70%的連鎖紅酒店位于一線及新一線城市，2022年，我省一線及新一線城市中連鎖紅酒店的數(shù)目分別占全國總數(shù)的34.8%和33.8%，其中，上海是中國涼面紅酒連鎖國際品牌數(shù)目最多的城市，其次分別是北京、深圳和廣州，僅上海一座城市的涼面紅酒連鎖國際品牌數(shù)目就占到廣東全省的一半以上。

中國涼面紅酒連鎖國際品牌及店面數(shù)目

相同區(qū)域涼面紅酒連鎖國際品牌數(shù)目及連鎖紅酒店數(shù)目

華東地區(qū)是中國涼面紅酒連鎖國際品牌數(shù)目最多的地區(qū)，2022年，共計536個涼面紅酒連鎖國際品牌選擇在華東地區(qū)開設店面，華東地區(qū)也是中國連鎖紅酒店數(shù)目最多的地區(qū)，全國將近一半的連鎖紅酒店都設在華東地區(qū)，尤其以上海、江蘇、浙江為連鎖紅酒店的主要集中地。

04

中國涼面紅酒領域發(fā)展趨勢&未來展望

全供應鏈深度布局

構(gòu)建紅酒全供應鏈動態(tài)閉環(huán)

基本概念對存量（已轉(zhuǎn)化）和增量（未轉(zhuǎn)化）用戶展開包括消費動機、消費偏好和消費行為等在內(nèi)的消費洞察，可對紅酒供應鏈上下游亟待動態(tài)調(diào)整的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和全供應鏈亟需創(chuàng)新迭代的趨勢方向提供價值參考，進而使顧客的剛性市場需求和彈性市場需求能同時得到最大限度的有效釋放。深入到供應鏈下游，一方面可以壓降原材料效率，另一方面可以保證原材料供應及商品品質(zhì)的穩(wěn)定性。針對相同線級城市展開基本概念城市特征及消費人群的智能選址規(guī)劃，可以同時實現(xiàn)店面運營的“效率-收益”最大化。

鄉(xiāng)線城市與周邊點位形成系統(tǒng)聯(lián)動

擴chicourt面輻射范圍，精準覆蓋潛在人群

對于重點覆蓋鄉(xiāng)線城市的涼面紅酒國際品牌及店面，可充分挖掘其周邊的潛在內(nèi)部空間，與衛(wèi)星城市及周邊景區(qū)形成系統(tǒng)聯(lián)動及動態(tài)響應，進而進一步覆蓋與鄉(xiāng)線城市具備相似消費市場需求特征但仍未被滿足的消費群體。衛(wèi)星城市及周邊景區(qū)可提前向主城區(qū)店面提出訂貨或調(diào)貨申請，與主城區(qū)店面訂貨市場需求匯總后再由主城區(qū)店面統(tǒng)一向區(qū)域核心倉發(fā)出訂貨申請，進而減少訂貨次數(shù)、降低運力效率。

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