除了傳統(tǒng)快遞之外，以集裝箱運輸為代表的海運也是物流行業(yè)中專業(yè)性較強的細分領域之一。海運的本質是“海上送快遞”。所以快遞的特點，在海運這個行業(yè)里也能見到——有規(guī)模效應、寡頭林立，有汰小留大、行業(yè)兼并。

這一領域，能日賺3.6億元的中遠?？貏t是當之無愧的龍頭。

2022年，在疫情擾動下，國際集裝箱運輸供求關系較為緊張，主干航線出口運價保持高位運行。疫情沖擊使得航運公司船舶運力減少，而隨著全球消費逐步恢復，全球集運需求轉移到了率先恢復生產能力的中國。這種海運需求和海運能力錯配的情況，讓有運力優(yōu)勢的中遠?？貥I(yè)績迎來大爆發(fā)。

除此之外，中遠?？仡l繁進行資本運作，加碼端到端物流。一方面，優(yōu)化組織架構，設立供應鏈物流事業(yè)部、資本運營部，定位于以集裝箱航運為核心的全球數(shù)字化供應鏈運營和投資平臺。另一方面，通過收購中遠海運物流供應鏈公司部分股權，完善端到端服務網絡。

不過，航運業(yè)本身，又是一個“周期性”的典型代表。全球集裝箱海運貿易目前面臨下行壓力，中長期而言，隨著港口擁堵的緩解，未來兩年運力的急劇增長以及全球集運貿易的下行壓力，集裝箱船市場回歸正?；倪M程可能加快。2023年，中遠?？氐臉I(yè)績很難重現(xiàn)2022年的榮光。

3、原材料供應鏈龍頭——建發(fā)股份

作為供應鏈業(yè)務龍頭，建發(fā)股份背靠廈門國資委，在傳統(tǒng)大宗供應鏈品類市場份額持續(xù)提升，新拓展行業(yè)有望高速發(fā)展。

2022年，建發(fā)股份繼續(xù)依托自身的規(guī)模、資金、資源、倉儲、物流等方面的優(yōu)勢，全面參與貨物貿易鏈條過程中的“物流”與“資金流”過程，提供諸如供應鏈金融、運輸倉儲、貨源拓展、信息服務等一系列定制化服務內容，在鋼鐵、礦產品、漿紙等行業(yè)優(yōu)勢明顯，多個核心品類市場份額行業(yè)領先。

2023年初，建發(fā)股份又傳來大消息，籌劃以現(xiàn)金方式收購美凱龍30％以上股份的紅星美凱龍控股集團，這也是公司新的布局。近兩年來，建發(fā)股份積極拓展消費品業(yè)務，成立消費品事業(yè)部，整合業(yè)務資源，共同探索消費品經營模式。通過此次交易，公司將進一步擴充供應鏈業(yè)務，沉淀中高端消費客戶流量，為布局高端消費品供應鏈業(yè)務打下基礎。

作為國內領先、全球布局的供應鏈運營服務商，建發(fā)股份數(shù)十年如一日持續(xù)深耕主業(yè)，憑借專業(yè)、優(yōu)質的供應鏈服務體系，公司未來將繼續(xù)保持領先地位。

4、跨境航空物流的深耕者——東航物流

作為東航旗下的物流服務提供商，東航物流提供國際國內物流產品的定制、服務集成、全球貨物追蹤功能。

近年來，“重客輕貨”到“客貨并重”的轉變體現(xiàn)了國家對航空物流的重視。東航物流多年深耕跨境物流，根據合作伙伴的需求，設計提供了“智利直達中國”的專屬定制化物流解決方案，大幅壓縮了工廠送倉、口岸操作等兩端時間。

2022年，東航物流構建了遍布全國、輻射全球的航線網絡。公司依托東航股份700多架客機腹艙以及中貨航12余架全貨機，借助天合聯(lián)盟網絡，打造了以上海為主樞紐、以廣深為次樞紐、以北京、成渝為“雙翼”的全貨機航線網絡，同時構建輻射全球的航線網絡，通達全球170個國家和地區(qū)的1036個目的地，形成了得天獨厚的資源優(yōu)勢。

展望2023年，高端制造和國際生鮮物流需求穩(wěn)步增長，公司綜合物流解決方案業(yè)務有望邁入長期成長賽道，依托“天網＋地網”物流網絡，綜合實力有望再上臺階。

5、公路港物流服務的首創(chuàng)者——傳化智聯(lián)

作為傳化集團旗下的A股上市公司，傳化智聯(lián)目前已建設形成“傳化貨運網”、“智能公路港”、“科技金融”三大線上線下融合的服務體系。

在網絡貨運方面，傳化智聯(lián)網絡貨運滲透達到25.35％。公司還整合升級了原網絡貨運服務、物流服務業(yè)務中的運輸產品、倉儲產品，進一步細化形成整車、零擔、云倉三大業(yè)務體系，持續(xù)優(yōu)化傳化貨運網的產品布局。

2022年，傳化智聯(lián)的公路港業(yè)務表現(xiàn)較為亮眼，盈利能力再度加強。

智能公路港是傳化智聯(lián)物流業(yè)務的線下基底，2022年，傳化智聯(lián)持續(xù)推進公路港的全國化布局，公路港已達74個，經營面積538.7中國方米。全國公路港物業(yè)整體出租率89％；公路港入駐企業(yè)達11000家。其中部分公路港還布局了冷鏈倉。一方面，此前投入的大批公路港已進入盈利階段，另一方面，公路港所承接的功能也在不斷優(yōu)化與轉型，將有效促進增值類服務收入的提升，推動經營業(yè)績不斷攀升。

未來隨著我國制造業(yè)的轉型升級，在效率提升上還將產生更高的要求與更多的需求，隨著數(shù)字化在物流領域的不斷應用，公司業(yè)務規(guī)模與相應收入有望進一步獲得增長，網絡貨運滲透率也將進一步提升。

6、智慧供應鏈物流的開拓者——日日順

物流行業(yè)中，快運和即時配送是消費者的保障；供應鏈則是企業(yè)的命脈。

高效穩(wěn)定供應鏈能夠為企業(yè)降本增效，提升企業(yè)的利潤空間，所以供應鏈直接關乎企業(yè)的生死。據羅戈研究測算，預計未來五年，中國供應鏈管理服務業(yè)市場復合增長率將達到11.9％，至2025年，市場規(guī)模約3.14萬億。

在供應鏈領域，日日順供應鏈有著絕對的話語權。目前，該企業(yè)已經成長為引領物聯(lián)網的供應鏈場景生態(tài)品牌，連續(xù)四年蟬聯(lián)胡潤全球獨角獸榜單。

日日順的成功破局，在于其選擇的科技化賦能之路。

在人工智能、大數(shù)據、云計算、物聯(lián)網、5G等新興技術的驅動下，2022年，日日順供應鏈在青島落地了全國首個5G大件智慧物流園區(qū)，以“5G智能倉”為核心，輔以智能化園區(qū)管理措施，全面實現(xiàn)“人、車、場”要素的數(shù)字化，撬動供應鏈管理服務全面升級，打造了完整的產業(yè)生態(tài)體系，可以滿足不同行業(yè)、不同場景對于供應鏈管理的個性化需求。

如今，日日順已經成為國內唯一一家覆蓋采購、生產制造、線上線下渠道、用戶場景服務的端對端供應鏈服務商，涵蓋家電、家居、汽車、新能源、快消、冷鏈等諸多行業(yè)，為海爾、阿里、比亞迪、奔馳、一汽、宜家、小米、華為、京東方等知名品牌定制了供應鏈解決方案。

展望2023年，日日順正向資本市場沖刺，有望登陸創(chuàng)業(yè)板，若成功上市，無疑將在物聯(lián)網場景物流生態(tài)中再進一步，憑借場景物流生態(tài)品牌的力量領跑新賽道。

近年來，國內冷鏈業(yè)務發(fā)展迅速，百強企業(yè)營收規(guī)模不斷擴大，冷鏈市場集中度進一步加強，預計2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸，中國冷鏈物流百強企業(yè)營業(yè)收入將突破1000億元，占比將提高至22.8％。在以太效應下，雙匯物流有望強者恒強，發(fā)展成為具備完善產業(yè)鏈服務功能的冷鏈物流企業(yè)。

小結

2022年是極其特殊的一年，對物流行業(yè)來說尤其如此。

從空運身價暴漲到海運價格驟跌，從運輸受阻到倉儲中轉停滯，從境內競爭卷到海外競爭，從艱難的單個企業(yè)到聚合平臺的發(fā)展，2022年整個物流行業(yè)經受了嚴峻的考驗，跨境物流、智慧物流、冷鏈運輸的重要性愈發(fā)凸顯。

但是，大考過后，行業(yè)韌性顯現(xiàn)，2023年，物流行業(yè)轉向燈已然亮起。

中短期看，快遞行業(yè)處于從成長競爭期向成熟發(fā)展期過渡的關鍵階段，行業(yè)逐步從價格戰(zhàn)后的利潤修復走向盈利能力的持續(xù)提升，企業(yè)自身經營質量將成為主導因素，行業(yè)雖短期出清較難，但企業(yè)間分化將加劇。

中長期來看，我國經濟韌性更強，隨著《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》和《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》加快實施，物流業(yè)具有廣闊市場，行業(yè)將進一步拓展服務的地理與內容邊界，深度挖掘二次增長曲線。

宏觀層面，1000億元交通物流專項再貸款、收費公路貨車通行費減免等多項涉及物流領域的助企紓困政策落地實施，有效助力物流行業(yè)發(fā)展；微觀層面，對貨運司機等群體相關貸款應延盡延，進一步提升物流行業(yè)融資效率，一定程度上緩解了物流行業(yè)的資金壓力。

隨著全國快遞物流行業(yè)復工復產，企業(yè)們正加快腳步趕考2023年。大魚吃小魚的戲碼將持續(xù)上演，頭部企業(yè)一方面將繼續(xù)橫向彌補市場空白，另一方面也會縱向加深市場護城河。

展望未來，黨的二十大報告提出“建設高效順暢的流通體系，降低物流成本”，物流快遞行業(yè)將在創(chuàng)新驅動下，以綠色化、智能化、國際化為方向，高效率服務經濟雙循環(huán)，高水平保障民生，為經濟社會高質量發(fā)展做出更大貢獻。

隨著政策紅利進一步釋放以及消費復蘇持續(xù)進行，物流企業(yè)將增厚血液，打磨筋骨，迎來新的發(fā)展，塑造新的格局。

本文源自證券之星

冷鏈服務業(yè)務聯(lián)系電話：19937817614

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