極兔速遞物流有限公司（順豐、極兔爭鋒，千億物流巨頭，逐鹿東南亞）

時間：2023-02-08 12:57:53來源：food欄目：物流新聞閱讀：

撰文 / 楊俏

編輯 / 楊潔

東南亞消費市場，近一兩年淪為了亞洲地區(qū)物流巨擘們的“第二戰(zhàn)場”。

在去年8月，業(yè)內(nèi)流出了一份順豐面向東南亞消費市場的“畫壁計劃”。該文件還尚未得到順豐官方證實，但其中透露，這是一項針對東南亞銷售專職人員的獎懲，主要針對新加坡、越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓等流向的出口業(yè)務(wù)發(fā)展，意在提升銷售人員的積極性。

對東南亞消費市場，順豐早已產(chǎn)業(yè)布局。2021年9月，順豐斥資175萬港元，從馬來西亞首富手中全面收購嘉里物流。這起亞洲地區(qū)物流史上最小的一筆全面并購案，曾震動了整個領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)布局東南亞消費市場的巨擘不止順豐一家。屌絲、京東物流也開始在東南亞加倉，整合它們的境外資源。中通、圓通、韻達、順豐等“通達系”也紛紛在境外加倉、開辟東南亞的航空專線等。這些物流巨擘們，早已邁出了登岸的步伐，現(xiàn)在，它們的產(chǎn)業(yè)布局也越來越“重”了。

而東南亞，正是極兔速遞（J&TExpress）的大本營。這家于2015年在印尼發(fā)家的公司，已淪為快遞領(lǐng)域的一匹“黑馬”。當(dāng)初，極兔借助OPPO的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)，與東南亞B2C展開合作，短短一兩年內(nèi)淪為了東南亞B2C件量第一的快遞公司，曾有“東南亞順豐”之稱。在去年8月胡潤研究院發(fā)布的《2022年中全球獨角獸榜》中顯示，極兔估值已達1300億。

現(xiàn)在，在亞洲地區(qū)快遞物流領(lǐng)域“攪局”的極兔，在它的“老地盤”上又即將迎來捷伊爭斗。攻守易勢，物流領(lǐng)域風(fēng)云再起。

泰國快遞的“電商”

在泰國物流消費市場上，順豐、極兔等民營企業(yè)，已“卷”了起來。

4年前，東南亞物流領(lǐng)域資深人士老胡從中國來到了泰國。他說，當(dāng)時泰國的物流消費市場體量還非常小，“相當(dāng)于亞洲地區(qū)2011年B2C領(lǐng)域剛爆發(fā)的時候，泰國消費者的線上購物習(xí)慣也還處于培育期，整體消費市場的日流通量不足200萬單。”

泰國的物流消費市場，從2019年開始發(fā)生改變。在這一年，已在印尼消費市場站穩(wěn)腳跟的極兔，開始進軍泰國消費市場。在前半年，它都在忙于建網(wǎng)、加倉，到了2019年底，極兔在泰國的互聯(lián)網(wǎng)已健全。

與此同時，其它巨擘也沒有閑著。順豐快遞在泰國也在起網(wǎng)；嘉里物流在泰國成立的子公司Kerry流通量日趨穩(wěn)定；泰國省外公司中，流星達拿到了融資，擴大了自己的體量。

2020年，疫情影響下，“泰國的B2C、快遞等多個領(lǐng)域都迎來了井噴期?？梢哉f，這一年的物流增速是一兩年當(dāng)中最高的。”老胡說。

進入中國消費市場后，極兔和大型B2C網(wǎng)絡(luò)平臺展開合作，并通過大體量營銷和降低快遞產(chǎn)品價格，爭奪消費市場。在泰國，極兔采取的也是同樣的“打法”。“極兔長期霸占了地鐵廣告?！崩虾f，“它曾經(jīng)還面世過‘1-3公斤之內(nèi)9.9泰銖包郵’的多種類型低價降價活動?！?/span>

在老胡看來，“極兔要實現(xiàn)‘從0到1’，不主動推動刺激用戶的低價策略就沒有消費市場”。但在其帶動下，其它快遞公司們在泰國的戶外營銷也跟著變得多了起來。“隨處可見快遞公司的廣告牌，極兔之外，流星達也投了很多戶外廣告。”此外，為了爭奪消費市場，各大公司也紛紛面世捷伊產(chǎn)品價格策略來獲取用戶。

老胡提到，在極兔沒有進入泰國消費市場之前，Kerry的業(yè)務(wù)發(fā)展體量在泰國是位列前茅的，在省外的民營快遞公司曾一度排名第一，并且此前幾乎不怎么面世降價的產(chǎn)品價格策略。但從那時起，Kerry為了獲取更多的消費市場份額，也加入到降價電商中。

它們斗得最激烈的時候，“快遞產(chǎn)品價格曾一度最低只有7.7泰銖（當(dāng)時折合人民幣1.5元）?！崩虾嬖V《財經(jīng)天下》雜志。

一度探底的電商，讓省外的快遞公司都有所受傷。此前一直盈利的Kerry也罕見地出現(xiàn)了虧損，原本它的業(yè)務(wù)發(fā)展體量穩(wěn)居消費市場第一，但現(xiàn)在，這一位置也受到了極兔的威脅，Kerry與流星達、極兔的排位你爭我奪，不斷在發(fā)生著變化。

在泰國消費市場上，越來越多的亞洲地區(qū)物流民營企業(yè)加快速度產(chǎn)業(yè)布局。在2020年底，順豐國際性在泰國和越南的消費市場份額均已躋身領(lǐng)域前五。在2021年，順豐國際性和屌絲聯(lián)手正式啟動了中國至泰國、越南、柬埔寨的全信道貿(mào)易結(jié)算直送服務(wù)；同年，順豐國際性還面世了“最快48小時內(nèi)達”的中國至新馬泰特快貿(mào)易結(jié)算物流服務(wù)。

2022年7月，順豐泰國與泰國郵政配送有限公司簽署諒解備忘錄，雙方將共享泰國境內(nèi)的倉配互聯(lián)網(wǎng)、車輛、快遞員等。

2022年，順豐還在泰國專門設(shè)立了KEXI（Kerry Express Internation）組織，由順豐控股董事長兼CEO王衛(wèi)、國際性B2C快遞事業(yè)部負(fù)責(zé)人何斌以及嘉里物流集團公司總裁馬榮楷、東南亞貨物總裁伍建恒為委員會成員，共同討論和決定國際性快遞業(yè)務(wù)發(fā)展的重大規(guī)劃及關(guān)鍵資源投入等。

此外，屌絲還為泰國頭部快遞公司流星達，建成了東南亞地區(qū)體量最小的自動化倉儲系統(tǒng)。

在老胡的印象中，他初到這里時，泰國的物流業(yè)還是傳統(tǒng)的人工配送狀態(tài)。但如今，隨著亞洲地區(qū)快遞巨擘們的入局，泰國的日流通量已突破了700萬單，成熟度也逐漸接近了現(xiàn)階段亞洲地區(qū)消費市場的狀態(tài)，包括無人配送、自動化倉儲等技術(shù)，都已在泰國物流業(yè)中得到了實現(xiàn)。

而泰國物流消費市場，只是亞洲地區(qū)物流巨擘們在東南亞征戰(zhàn)的一個縮影。

圖/視覺中國

順豐極兔，境外將有一戰(zhàn)？

越來越多的亞洲地區(qū)物流領(lǐng)域玩家將目光投向了境外消費市場，尤其是在東南亞消費市場摩拳擦掌。

和其它同行相比，從印尼消費市場發(fā)家的極兔，在東南亞已擁有雄厚的基礎(chǔ)。

極兔的一級加盟商主要是OPPO、vivo這些渠道商。借助這些代理商互聯(lián)網(wǎng)，加之在誕生時正值東南亞B2C處于風(fēng)口，通過和Shopee等B2C網(wǎng)站合作，極兔一兩年內(nèi)就進入了東南亞B2C快遞公司第一梯隊。

地位穩(wěn)固后的極兔選擇了回到亞洲地區(qū)消費市場發(fā)展。2020年3月，極兔亞洲地區(qū)起網(wǎng)，只用了10個月，其日訂流通量就從0飆升到了2000萬單。在2021年10月，極兔以68億的產(chǎn)品價格“吞”掉了順豐快遞。在去年，極兔對外宣稱，其5月份日訂流通量已突破了4000萬單。

隨著極兔的快速擴張，業(yè)內(nèi)一度有傳聞稱，極兔準(zhǔn)備上市。也曾有多位業(yè)內(nèi)人士告訴《財經(jīng)天下》雜志，極兔的下一個目標(biāo)將是IPO。而對發(fā)家于境外的極兔來說，國際性業(yè)務(wù)發(fā)展無疑是支撐起其估值的核心故事之一。

極兔也進一步強化了其在東南亞消費市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。2022年8月，極兔宣布擴建其在印尼的兩個轉(zhuǎn)運中心；此外，極兔還面世了“免運費”活動，以回饋當(dāng)?shù)叵M者。據(jù)了解，截至現(xiàn)階段，極兔在印尼已有69個轉(zhuǎn)運中心。

極兔賴以做大的東南亞消費市場，也吸引了其它亞洲地區(qū)物流巨擘的注意力。

去年夏天，業(yè)內(nèi)有消息稱，順豐在東南亞消費市場面世了“畫壁計劃”，主要是對東南亞銷售專員設(shè)立獎懲，完成業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。此外，順豐針對東南亞消費市場還做了一系列營銷活動，例如中秋跨國暖心寄、東南亞特價降價、寄件抽獎活動等等。

實際上，順豐最早于2010年首次邁出國門，產(chǎn)業(yè)布局的就是東南亞消費市場。順豐先是在新加坡設(shè)立了營業(yè)網(wǎng)點，然后又將國際性業(yè)務(wù)發(fā)展逐步覆蓋到馬來西亞、印度等國家。2014年7月1日，順豐國際性B2C事業(yè)部正式成立，主要負(fù)責(zé)順豐未來的國家化產(chǎn)業(yè)布局以及境外業(yè)務(wù)發(fā)展的發(fā)展。

十一兩年來，順豐在境外的擴張腳步雖然走得穩(wěn)定，但速度并不快。但隨著極兔的崛起，順豐也不得不開始“拼速度”，打法也變得越來越“重”。

圖/視覺中國

2021年9月，順豐控股斥資約146億，全面收購了嘉里物流51.5%的股份，整個交易的時間跨度大約在7個月左右。這是亞洲地區(qū)物流史上最小的一筆全面并購案，順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)也由此擁有了旗下的第四個上市公司。

作為東南亞最小的第三方物流冷鏈服務(wù)公司之一，嘉里物流業(yè)務(wù)發(fā)展范圍覆蓋全球59個國家和地區(qū)，是亞洲和歐美之間商品貿(mào)易的主要運輸者。值得一提的是，嘉里物流創(chuàng)始人郭鶴年曾連續(xù)22年穩(wěn)坐馬來西亞首富之位，為大眾所熟知的香格里拉酒店、金龍魚等，均為郭氏家族旗下產(chǎn)業(yè)。

此前，在回答投資者對“全面收購后雙方如何協(xié)同”的提問時，順豐曾明確表示，“未來順豐會借力嘉里物流在東南亞成熟的海外配送互聯(lián)網(wǎng)，合力打造東南亞的區(qū)域快遞互聯(lián)網(wǎng)”。

在與嘉里物流并表之后，供應(yīng)鏈與國際性業(yè)務(wù)發(fā)展板塊體量的快速擴大，也使順豐控股新業(yè)務(wù)發(fā)展板塊的營收占比大幅提升，從2021年一季度的31.1%快速增長至去年一季度的51.2%，撐起了順豐整體營收的半邊天。財報數(shù)據(jù)顯示，去年一季度，供應(yīng)鏈與國際性業(yè)務(wù)發(fā)展板塊營收達到465.3億，同比快速增長442.7%；凈利潤為16.9億，同比增幅高達2661%。

對于曾經(jīng)陷入快遞“電商”的順豐來說，國際性業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)布局的深化是個更大的棋局——這給了投資者更大的信心，同時這一業(yè)務(wù)發(fā)展板塊也淪為拉動營收的強勁動力。根據(jù)財報，順豐控股一季度實現(xiàn)營收1300.64億，同比快速增長47.22%；凈利潤為25.12億，同比快速增長了230.61%。

而“通達系”中，在“下南洋”時跑在最前面的，則是順豐集團公司。和順豐不同，在出售了順豐快遞亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展給極兔之后，順豐集團公司的運營重心主要“押”到了快運業(yè)務(wù)發(fā)展、貿(mào)易結(jié)算物流、境外倉儲及東南亞消費市場的快遞業(yè)務(wù)發(fā)展中。

早在2019年下半年開始，順豐集團公司就已進行戰(zhàn)略調(diào)整，把國際性化列為其五大戰(zhàn)略之一，并將東南亞消費市場作為戰(zhàn)略重心。其繼續(xù)通過干線運輸自營、末端加盟的模式，在早期的東南亞快遞消費市場打下了一片天地?，F(xiàn)在，順豐集團公司更是放下了包袱，“輕裝上陣”，加快了拓展速度。根據(jù)順豐集團公司的財報，第一季度順豐國際性在東南亞地區(qū)的包裹量達3839萬件，同比快速增長了25%。

在去年9月，中通國際性小程序也上線了中國至新加坡、馬來西亞、新西蘭、澳洲等地5條集運航空專線，還于亞洲地區(qū)建設(shè)了2個國際性倉和9個城市倉。圓通自2018年便開通了首條東南亞航線，并與云南國際性班列共同開發(fā)中國老撾鐵路貨運消費市場。截至2021年，韻達國際性也已與十幾家船東進行了合作，通往境外消費市場。

在東南亞消費市場上，順豐等也遇到了“老對手”極兔。

一路狂奔的極兔，在東南亞消費市場業(yè)務(wù)發(fā)展已處于領(lǐng)先地位，并經(jīng)常面世降價活動。例如，其曾面世過“25%運費優(yōu)惠券”，最高折扣高達2萬印尼盾（約合人民幣9.39元）；以及為客戶提供35%的運費折扣、為店家提供買免費運輸?shù)葍?yōu)惠措施。

有業(yè)內(nèi)人士表示，有一年“雙十一”期間，極兔還與多家B2C網(wǎng)絡(luò)平臺合作，在境外消費市場面世過“無限量貨物免運費服務(wù)”。

一位從事貿(mào)易結(jié)算B2C的店家告訴《財經(jīng)天下》雜志，由于運費便宜，加上與B2C網(wǎng)絡(luò)平臺的深度綁定，很多網(wǎng)絡(luò)平臺上的店家都只選擇使用極兔的物流服務(wù)。

去年一季度，根據(jù)嘉里物流發(fā)布的財報，其電子商貿(mào)及快遞業(yè)務(wù)發(fā)展虧損了3.93萬港元；而去年同期，該業(yè)務(wù)發(fā)展還盈利了2.09萬港元。嘉里物流在財報中表示，這主要是由于其泰國子公司Kerry在2021年下半年和去年一季度陷入了電商導(dǎo)致的。

易觀分析品牌零售領(lǐng)域分析師魏建輝表示，順豐境外產(chǎn)業(yè)布局時間比較長，但效果仍不是很理想?！绊権S全面收購了嘉里物流，但嘉里的快遞互聯(lián)網(wǎng)只在泰國消費市場比較強。另外，嘉里的核心是國際性貨運代理業(yè)務(wù)發(fā)展，全面收購嘉里會增強順豐的貨代競爭力，前期順豐在東南亞業(yè)務(wù)發(fā)展合作偏向輕資產(chǎn)模式，對于東南亞海外快遞互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展，還需要重投入?！?/span>

“在快遞民營企業(yè)登岸方面，極兔可以說是引領(lǐng)者。”魏建輝認(rèn)為，亞洲地區(qū)快遞民營企業(yè)現(xiàn)階段在東南亞主要是做境外海外快遞，做得比較好的就是極兔、順豐和順豐；貿(mào)易結(jié)算快遞方面做的比較好的是屌絲，其次是順豐。而其它的快遞公司，現(xiàn)階段聲量還都較小。

在全面“攻入”東南亞消費市場后，順豐、順豐等還勢必要迎來與極兔的正面一戰(zhàn)。

圖/視覺中國

國際性化故事，只是開端

過去一兩年中，東南亞一直都是全球B2C快速增長最快的地區(qū)之一。

2020年，東南亞日均B2C訂單數(shù)超過500萬，B2C活躍用戶快速增長至1.5億人，B2C消費市場體量達740億美元；2021年，B2C消費市場體量超1200億美元，同比快速增長62%。據(jù)Bain咨詢預(yù)測，2025年，東南亞地區(qū)B2C消費市場體量將達到2340億美元。

但據(jù)首創(chuàng)證券信息顯示，現(xiàn)階段東南亞（除新加坡外）消費市場的零售B2C滲透率仍均低于5%，即使是最小的B2C消費市場印尼，其零售B2C滲透率也僅為4.26%。

因此，盡管成長迅速，但對標(biāo)亞洲地區(qū)成熟的B2C消費市場來看，東南亞B2C消費市場的潛力仍巨大，存在8-10倍的提升空間。近年來，國貨登岸也淪為了眾多民營企業(yè)的發(fā)展趨勢，亞洲地區(qū)的物流民營企業(yè)們自然也嗅到了來自境外物流消費市場的新商機。“到東南亞去”，幾乎淪為頭部快遞物流民營企業(yè)的共識。

境外消費市場，也為巨擘們提供了捷伊快速增長故事。

東南亞消費市場上，當(dāng)?shù)孛駹I企業(yè)普遍存在技術(shù)短板。屌絲聯(lián)手東南亞B2C網(wǎng)絡(luò)平臺Lazada，為店家提供端到端的全信道物流解決方案。據(jù)了解，Lazada現(xiàn)階段已在馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、越南等地建立了至少30個倉庫和配送中心。

魏建輝表示，屌絲的定位是網(wǎng)絡(luò)平臺物流，核心是整合全球資源，打造貿(mào)易結(jié)算物流服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)，境外末端派送還是委托第三方為主。

在東南亞海外的快遞物流民營企業(yè)背后，也總能出現(xiàn)亞洲地區(qū)B2C網(wǎng)絡(luò)平臺的身影。在2016年，阿里全面收購了Lazada。此外，阿里還投資了泰國物流民營企業(yè)流星達、印度物流民營企業(yè)Xpress Bees等項目。

京東自2015年開始產(chǎn)業(yè)布局東南亞消費市場，先后在印尼和泰國與當(dāng)?shù)睾献骰锇槁涞亓薆2C合資公司京東印尼（JD.ID）和京東泰國（JDCENTRAL）。在2019年，京東還淪為了越南B2CTiki的第一大股東。現(xiàn)階段，該公司已淪為一家擁有4000名員工和2000萬注冊用戶的綜合B2C網(wǎng)絡(luò)平臺。

此外，京東物流也利用倉配一體化的優(yōu)勢，加速在越南、馬來西亞等地區(qū)落地自營境外倉。如今，京東航空也已正式獲得了航空運輸證書，即將圍繞長三角、渤海、珠三角等三大經(jīng)濟圈展開亞洲地區(qū)航空貨運，然后將航線延伸至東南亞等地區(qū)。

東南亞消費市場的物流巨擘鏖戰(zhàn)，才剛剛開始。

（應(yīng)受訪者要求，文中老胡為化名。）

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