隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費升級，人們對冷鏈食品的需求越來越旺盛，加之疫情影響，冷鏈食品、藥品安全備受關(guān)注，冷鏈物流的重要價值凸顯出來。但是，在全球不確定性加劇和疫情常態(tài)化背景下，冷鏈供應鏈安全受到前所未有的挑戰(zhàn)，貨物流通受阻，運力成本增加，斷供停產(chǎn)風險上升，上下游企業(yè)生存與發(fā)展面臨不同程度的挑戰(zhàn)。為了有效應對冷鏈供應鏈危機，壓穩(wěn)冷鏈物流在經(jīng)濟發(fā)展中的基礎(chǔ)作用，構(gòu)建更加具有韌性的彈性供應鏈迫在眉睫，冷鏈強鏈，勢在必行！

一、我國冷鏈行業(yè)規(guī)模大、增長快速

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，截止到2020年，我國冷鏈市場規(guī)模已達3800多億元，其中食品冷鏈占據(jù)總需求的90%以上。目前我國冷鏈行業(yè)的市場規(guī)模增長迅速，由2013年的900億元增長至2020年的3832億元，五年復合增速達到16.3%。從需求量來看，我國冷鏈需求量整體呈增長態(tài)勢，2020年需求量達到2.65億噸，同比增長12.77%。其中，食品冷鏈的核心，需求量最高，占比為90%，化工和醫(yī)療的占比相對較小。

食品冷鏈方面，規(guī)模超萬億的食材供應鏈成為食品冷鏈不可忽視的核心需求，其中餐飲業(yè)變革帶來的B端需求，和生鮮電商帶來的C端需求正在共同促進食品冷鏈物流的快速發(fā)展。

在整個食品冷鏈中，蔬菜、水果以及肉類的需求量比重大，占比七成以上，分別為28%、24%和20%。

食品冷鏈市場規(guī)模和需求總量均能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長，得益于國民收入的提高促進了國內(nèi)居民消費升級轉(zhuǎn)型的加快，高端生鮮需求增長，疊加餐飲業(yè)自身發(fā)展變革的需求，拉動了食品冷鏈的迅速發(fā)展。多重需求因素共振帶來了冷鏈業(yè)的生機勃發(fā)。在行業(yè)增長的背景下，冷鏈物流企業(yè)同樣迎來快速發(fā)展階段。百強企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長顯著，冷鏈物流總額占社會物流總額比重不斷上升，由2015年的1.3%增長至2020年的2.3%。

醫(yī)藥冷鏈方面，我國醫(yī)藥冷鏈發(fā)展的歷史較短，目前醫(yī)藥冷鏈仍處于發(fā)展初期。絕大多數(shù)的醫(yī)藥產(chǎn)品，包括藥品、疫苗、生物制劑、生物樣本、血液樣本等都需要在生產(chǎn)、加工、存儲、運輸、分銷、零售等各環(huán)節(jié)始終保持在特定的低溫環(huán)境下，以減少對醫(yī)藥產(chǎn)品的損耗、污染以及破壞。醫(yī)藥冷鏈是通過特定的裝備將冷藏藥品在低溫環(huán)境下從生產(chǎn)者運送到使用者的一項特殊供應鏈工程。

2007-2011年，冷鏈物流剛剛起步，行業(yè)內(nèi)缺乏標準與規(guī)章制度，同時冷鏈物流普遍應用于食品領(lǐng)域，并未在醫(yī)藥領(lǐng)域得到廣泛應用。2011-2016年，隨著政策的出臺，冷鏈技術(shù)的提升，冷鏈物流開始應用在醫(yī)藥領(lǐng)域，法律法規(guī)與行業(yè)標準逐漸樹立，醫(yī)藥冷鏈行業(yè)開始向著規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。2016年后，醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展，帶動醫(yī)藥冷鏈物流需求、滲透率與行業(yè)標準逐步提高，新玩家也不斷進入醫(yī)藥冷鏈行業(yè)。我國醫(yī)藥冷鏈物流市場銷售額從2016年的2251億元增長至2020年的3903億元，四年復合增速為14.8%。目前國內(nèi)醫(yī)藥冷鏈物流主要分為三個領(lǐng)域，分別是IVD（體外診斷試劑）領(lǐng)域、醫(yī)藥器械領(lǐng)域（除IVD外）以及疫苗領(lǐng)域。2019年，IVD領(lǐng)域銷售額為859億元，醫(yī)藥器械領(lǐng)域銷售額為546億元，疫苗領(lǐng)域銷售額為507億。預計醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)有望進入高速發(fā)展期，主要因為——需求方面：中國藥品消費增長較快，隨著人口老齡化程度加深，以及人們對醫(yī)療健康的重視程度逐漸提高，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)擁有較大發(fā)展機遇。政策方面：政府不斷發(fā)布醫(yī)藥冷鏈物流政策，樹立行業(yè)秩序幫助行業(yè)良性發(fā)展。技術(shù)升級：隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷成熟，醫(yī)藥冷鏈的運輸效率與運輸質(zhì)量大幅提升，實現(xiàn)運輸全流程信息可跟蹤、可監(jiān)控、可追溯。國家醫(yī)藥改革、人口老齡化程度加深、大健康產(chǎn)業(yè)的興起、疫情下催生的大量疫苗需求以及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等方面的要素將繼續(xù)驅(qū)動醫(yī)藥冷鏈需求的增長。另外溫控技術(shù)的提升及行業(yè)政策規(guī)范有望增強冷鏈物流的標準化程度，提升行業(yè)發(fā)展水平。

二、我國冷鏈物流發(fā)展存在的問題

目前中國冷鏈物流行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，相對于其它發(fā)達國家而言，我國冷鏈物流行業(yè)集中度較低，標準化程度較低，市場競爭較為激烈。

目前，中國生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達國家平均水平對比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為22%/34%/41%，而發(fā)達國家普遍保持在95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為10%/19%/7%/9%，而發(fā)達國家普遍保持在5%。

標準落實不到位。目前冷鏈行業(yè)在標準方面有很多不完善的地方，其中最棘手的問題就是標準落實不到位。比如，很多沒有資質(zhì)的小型企業(yè)，如果沒有通過全程冷鏈，成本就低，那么產(chǎn)品價格就相對較低，但是正規(guī)企業(yè)按照國家標準去執(zhí)行，每一個環(huán)節(jié)都通過冷鏈完成，當然產(chǎn)品價格就會相對較高，由于在這方面，消費者不了解也分辨不出，就會偏愛于更便宜的產(chǎn)品，對于完全通過冷鏈的規(guī)范企業(yè)來說就是不公平的競爭。即使國家層面出臺了一些標準，但是在實施上面也遇到了阻礙，并沒有落實到位。很多企業(yè)沒有按照國家標準執(zhí)行，自律性差。因此行業(yè)發(fā)展舉步維艱，如果沒有強制性標準，那么就很難保證質(zhì)量，讓消費者放心。

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍存在差距。我國冷鏈物流行業(yè)面臨的問題主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設(shè)規(guī)模的不足，導致難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，因此完善冷庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實現(xiàn)盈利水平提高的關(guān)鍵所在。我國雖然冷庫容量整體居于世界前列，但在人均冷庫容量方面與發(fā)達國家仍然存在差距，根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）發(fā)布報告數(shù)據(jù)顯示，2020年我國人均冷庫容量為0.132立方米，仍然非常低。近年來，隨著冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷追趕，我國冷庫容量由2015年的3740萬噸增長至2020年的7080萬噸，冷藏車保有量由2015年的9.34萬輛增長至2020年的33.54萬輛，增長迅速且增速保持穩(wěn)定，隨著冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的日益完善，服務(wù)能力將不斷增加，更好的滿足冷鏈物流服務(wù)需求。

設(shè)備落后、技術(shù)水平低。冷鏈物流硬件除運輸設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施陳舊以及發(fā)展和分布不均衡之外，信息技術(shù)欠缺和管理水平落后也是制約冷鏈物流發(fā)展的重要原因。這些因素都導致無法為易腐食品流通系統(tǒng)地提供低溫保障。由此產(chǎn)生兩個直接后果，首先是易腐食品特別是初級農(nóng)產(chǎn)品的大量浪費，由于運輸過程中的高損耗，整個物流費用占到易腐食品成本的70%，而按照國家標準，易腐食品物流成本最高不超過其總成本的50%。其次，在食品安全方面也存在著嚴重安全隱患。很多企業(yè)都不考慮將運輸、倉儲管理、配送等外包給第三方物流企業(yè)，原因是中國現(xiàn)在第三方物流企業(yè)的發(fā)展相對滯后，而規(guī)范、設(shè)備完善的第三方冷鏈物流企業(yè)相對較少。因此第三方冷鏈物流企業(yè)需要積極培養(yǎng)人才來發(fā)展，從而壯大規(guī)模。因為從目前來看，有些企業(yè)雖然投入較大，基礎(chǔ)設(shè)施先進，但是在人才培養(yǎng)等方面沒有達到較高水平。如何能進一步提升第三方物流企業(yè)各方面優(yōu)勢，也是這個年輕的行業(yè)需要深思的問題。

冷鏈物流理念推廣依然薄弱。由于冷鏈行業(yè)還屬于發(fā)展初期，消費者在超市、菜市場買食品的時候，只關(guān)注到產(chǎn)品品牌、顏色等表面現(xiàn)狀。少有考慮過也沒有辦法知曉供應鏈是否有過冷鏈斷鏈的情況，他們不了解即使再好的產(chǎn)品如果在運輸、儲藏等任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)斷鏈，那么這個產(chǎn)品就不會新鮮。冷藏和冷凍食品和藥品需要一個完整的冷鏈過程對產(chǎn)品進行全程的溫度控制，才能確保冷鏈產(chǎn)品的安全，這包括裝卸貨物時的封閉環(huán)境、儲存和運輸?shù)鹊龋粋€環(huán)節(jié)都不能少。完整的冷鏈供應鏈是食品和藥品安全不可或缺的元素，由此可見，冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。由于冷鏈成本高，風險也隨之提高。很多消費者，在面對同樣產(chǎn)品，同樣外觀的時候，都會傾向于更廉價的產(chǎn)品，因為客戶相信兩者的質(zhì)量肯定一樣，這種思想的產(chǎn)生就是由于冷鏈知識沒有廣泛普及社會，使公眾沒有真正認識到食品安全的重要性。因此，推廣冷鏈技術(shù)和理念還是至關(guān)重要的。

冷鏈物流業(yè)集中度偏低，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)。2020年中國冷鏈企業(yè)目前約有2300家，企業(yè)營收的年復合增長率達到15.0%，行業(yè)內(nèi)目前主要的冷鏈商業(yè)模式為倉儲運輸型和電商平臺型綜合物流，市場份額分別為43.0%和25.0%，隨著冷鏈物流技術(shù)的不斷提高以及平臺經(jīng)濟模式在資源整合上的優(yōu)勢，綜合冷鏈服務(wù)商和電商平臺綜合物流企業(yè)的占比將逐漸提升。百強企業(yè)的營業(yè)收入高速增長，2020年百強企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計694.7億元，同比增長26.4%，這些百強企業(yè)2020年在冷鏈物流行業(yè)的市場份額約為18.1%，同比增長1.9%。

冷鏈物流行業(yè)的集中度在不斷提升，呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，但冷鏈物流市場的集中度相較發(fā)達國家仍然較低，業(yè)內(nèi)還未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。伴隨生鮮電商需求的持續(xù)高增長，預計冷鏈物流行業(yè)還將迎來爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)競爭也將變得更加激烈，部分中小冷鏈物流企業(yè)有可能被淘汰或整合收購。

百強企業(yè)區(qū)域分布集中在東部地區(qū)，競爭較為激烈，西北與西南等地區(qū)仍是藍海市場。從百強冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區(qū)是冷鏈物流最為集中的區(qū)域，百強企業(yè)達到41家，競爭較為激烈，其中上海市百強企業(yè)數(shù)量最多，達到21家。百強冷鏈物流企業(yè)多聚集于東部沿海與中部農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，這些地區(qū)市場競爭不斷加劇，市場份額與利潤空間被不斷壓縮，而像西北、西南地區(qū)，例如新疆省等目前仍處于冷鏈物流發(fā)展初期。展望未來5年，西北、西南等地區(qū)冷鏈物流滲透率有望提升，有望成為行業(yè)發(fā)展焦點并為企業(yè)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)形成有力的支撐。

END

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