從需求端來看，我國(guó)冷鏈物流服務(wù)呈現(xiàn)高度定制化和個(gè)性化，訂單具有分散和非標(biāo)的特點(diǎn)，尤其伴隨著末端生鮮零售場(chǎng)景的多元和碎片化，冷鏈運(yùn)輸的要求日趨嚴(yán)格。時(shí)效方面，隨著生鮮電商、新零售等新行業(yè)的爆發(fā)，各類客戶對(duì)冷鏈物流的輻射半徑和時(shí)效都提出了更高的要求。成本與技術(shù)要求方面，冷鏈物流企業(yè)屬于典型的重資產(chǎn)業(yè)態(tài)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面需要大量的資金投入和技術(shù)投入。

標(biāo)準(zhǔn)化程度方面，由于上游本身缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)輸過程存在斷鏈等問題，基礎(chǔ)設(shè)施不完備和行業(yè)管理措施落實(shí)不到位等問題導(dǎo)致行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。自動(dòng)化程度方面，由于自動(dòng)化設(shè)備落地成本較高，且多數(shù)冷鏈物流服務(wù)有鏈條斷裂、流通率低的問題，導(dǎo)致全鏈路的可視化和自動(dòng)化難以實(shí)現(xiàn)。

歷史沿革：

我國(guó)冷鏈物流起步較晚，但歷經(jīng)十幾年發(fā)展已經(jīng)步入發(fā)展黃金期。縱觀美國(guó)日本冷鏈物流發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)除了 GDP 增長(zhǎng)帶來的消費(fèi)需求增長(zhǎng)，大型賽事的舉辦、商超和餐飲業(yè)的發(fā)展以及政府政策支持都成為影響城市冷鏈物流發(fā)展水平的重要因素。復(fù)盤我國(guó)冷鏈物流行業(yè)歷史，1998-2007 年冷鏈物流發(fā)展處于萌芽階段，彼時(shí)冷鏈資源匱乏，基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)缺失。

2008-2017 年我國(guó)冷鏈物流行業(yè)步入起步發(fā)展階段，2008 年奧運(yùn)會(huì)的承辦成為冷鏈物流發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國(guó)家對(duì)食品安全和冷鏈運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)顯著提高，與日本相似，同樣起始于冷凍食品的快速發(fā)展和冷凍品需求的增強(qiáng)，外資冷鏈公司如美冷、普菲斯、太古等進(jìn)入中國(guó)，雙匯、光明等上游食品企業(yè)成立獨(dú)立物流冷鏈服務(wù)公司，中外運(yùn)、招商局等央企布局冷鏈，京東、天貓等電商平臺(tái)試水生鮮電商，冷鏈物流企業(yè)逐漸興起。

2018年至今，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，全民冷鏈需求爆發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善，在行業(yè)全方面升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，政策加大扶持力度的背景下，冷鏈物流行業(yè)機(jī)會(huì)迸發(fā)。

行業(yè)規(guī)模 ：

我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 3800 億元以上，其中食品冷鏈需求占據(jù)總需求的 90%以上。目前我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，由 2013 年的 900 億元增長(zhǎng)至 2020 年的 3832 億元，近五年復(fù)合增速達(dá)到 16.3%，冷鏈物流需求總量由 2013 年的 7720 萬噸增長(zhǎng)至 2020 年的 26500 萬噸，近五年復(fù)合增速達(dá)到 20.3%，市場(chǎng)規(guī)模和需求總量均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，國(guó)民收入的提高促使居民消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)型加快，高端生鮮需求增長(zhǎng)，疊加餐飲業(yè)自身發(fā)展變革的需求，食品冷鏈迅速發(fā)展。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)老齡化趨勢(shì)逐漸增長(zhǎng)，消費(fèi)者保健意識(shí)不斷增強(qiáng)，疊加疫情影響下疫苗運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，醫(yī)藥冷鏈同樣迎來發(fā)展機(jī)會(huì)，多重需求因素共振帶來冷鏈物流行業(yè)生機(jī)勃發(fā)。在行業(yè)增長(zhǎng)的背景下，冷鏈物流企業(yè)同樣迎來快速發(fā)展階段，百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入由 2015 年的 173.93 億元增長(zhǎng)至 2020 年的714.69 億元，增長(zhǎng)顯著。冷鏈物流總額占社會(huì)物流總額比重不斷上升，由 2015 年的 1.3%增長(zhǎng)至 2020 年的 2.3%。

目前食品冷鏈需求仍然是中國(guó)冷鏈需求的核心，占行業(yè)總需求的 90%以上，食品冷鏈主要包括六種品類物流需求，其中蔬菜水果類合并占比超過 50%，成為核心消費(fèi)品類。

行業(yè)現(xiàn)狀：

雖然我國(guó)冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)步入快速發(fā)展階段，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在一定差距。由于我國(guó)冷鏈物流行業(yè)起步較晚，部分問題亟待解決，主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模的不足，導(dǎo)致難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，因此完善冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實(shí)現(xiàn)盈利水平提高的關(guān)鍵所在。

目前，中國(guó)生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平對(duì)比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為 22%/34%/41%，而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍保持在 95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為 10%/19%/7%/9%，而發(fā)達(dá)國(guó)家普遍保持在 5%，提高冷鏈運(yùn)輸能力仍然任重道遠(yuǎn)。

我國(guó)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面加速追趕，差距不斷縮小。我國(guó)雖然冷庫(kù)容量整體居于世界前列，但在人均冷庫(kù)容量方面與海外國(guó)家仍然存在差距，根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）發(fā)布報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國(guó)人均冷庫(kù)容量為0.132 立方米，仍然低于海外大部分國(guó)家。近年來，隨著冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷追趕，我國(guó)冷庫(kù)容量由 2015 年 的 3740 萬噸增長(zhǎng)至 2020 年的 7080 萬噸，冷藏車保有量由 2015 年的 9.34 萬輛增長(zhǎng)至 2020 年的 33.54 萬輛，增長(zhǎng)迅速且增速保持穩(wěn)定，隨著冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的日益完善，服務(wù)能力將不斷增加，更好的滿足冷鏈物流服務(wù)需求。

中國(guó)冷庫(kù)建設(shè)仍存發(fā)展空間。截至 2021 年，中國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘繛?1.3 億立方米，其中山東、廣東、上海、江蘇、河南為前五大冷庫(kù)容量最多的省份，冷庫(kù)容量分別為 1563 萬立方米、1138 萬立方米、1025 萬立方米、896 萬立方米、883 萬立方米。而廣東、山東、上海、江蘇、遼寧為前五大冷庫(kù)數(shù)量最多的省份，冷庫(kù)數(shù)量分別為 277 個(gè)、149 個(gè)、122 個(gè)、107 個(gè)、102 個(gè)。

競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)集中度對(duì)比海外仍偏低，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)。

隨著人均可支配收入提升及居民消費(fèi)模式變遷，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速。中國(guó)冷鏈企業(yè)目前約有 2300 家，企業(yè)營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 15.0%，行業(yè)內(nèi)目前主要的商業(yè)模式為倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸型和電商型綜合物流，市場(chǎng)份額分別為 43.0%和 25.0% ， 隨著冷鏈物流技術(shù)的不斷提高和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)模式在資源整合上的優(yōu)勢(shì)，綜合冷鏈服務(wù)商和電商型綜合物流企業(yè)的占比將逐漸提升。

百?gòu)?qiáng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)，2020 年百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)達(dá) 694.7 億元，同比增長(zhǎng) 26.4%，這些百?gòu)?qiáng)企業(yè) 2020 年在冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)份額約為 18.1%，同比增長(zhǎng) 1.9%。目前行業(yè)的集中度不斷提升，呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但冷鏈物流市場(chǎng)的集中度相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍然較低，業(yè)內(nèi)還未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。伴隨生鮮電商需求的持續(xù)高增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)冷鏈物流行業(yè)還將迎來爆發(fā)增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)也將變得更加激烈，中小冷鏈物流企業(yè)有可能被淘汰或整合收購(gòu)。

百?gòu)?qiáng)企業(yè)區(qū)域分布集中在東部地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，西北與西南等地區(qū)仍是藍(lán)海市場(chǎng)。

從目前的百?gòu)?qiáng)冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區(qū)是冷鏈物流最為集中的區(qū)域，百?gòu)?qiáng)企業(yè)達(dá)到 41 家，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其中上海市百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到 21 家。百?gòu)?qiáng)冷鏈物流企業(yè)多聚集于東部沿海與中部農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，這些地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，市場(chǎng)份額與利潤(rùn)空間被不斷壓縮，而像西北、西南地區(qū)，例如新疆省等目前仍處于冷鏈物流發(fā)展初期。

展望未來 5 年，西北、西南等地區(qū)冷鏈物流滲透率有望提升，有望成為行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)并為企業(yè)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)形成有力的支撐。

冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)，政策助力現(xiàn)代物流體系建設(shè)

我國(guó)冷鏈物流行業(yè)仍面對(duì)許多挑戰(zhàn)。在國(guó)內(nèi)雙循環(huán)背景下，產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新和擴(kuò)大內(nèi)需給冷鏈物流發(fā)展開拓了新空間。我國(guó)目前已步入高質(zhì)量發(fā)展階段，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)等全面升級(jí)，對(duì)高質(zhì)量、精細(xì)化、智能化的冷鏈物流服務(wù)需求日益增長(zhǎng)，但同時(shí)，我國(guó)冷鏈物流發(fā)展不平衡、不充分、“斷鏈”、“偽冷鏈”等問題突出，跨季節(jié)、跨區(qū)域調(diào)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品供需的能力不足，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費(fèi)較多，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。

冷鏈產(chǎn)品安全關(guān)系到國(guó)民身體健康和生活質(zhì)量，為盡快構(gòu)建現(xiàn)代化物流體系，2021 年 11 月國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃了明確的發(fā)展目標(biāo)，到 2025 年，初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，基本建成符合我國(guó)國(guó)情和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的冷鏈物流體系，支撐冷鏈產(chǎn)品跨區(qū)域流通的能力和效率顯著提高，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支撐保障作用顯著增強(qiáng)。

食材供應(yīng)鏈行業(yè)需求迸發(fā)，冷鏈物流獲廣闊增長(zhǎng)空間

食材供應(yīng)鏈主要指在采購(gòu)、加工、流通等環(huán)節(jié)，通過資源整合為企業(yè)及個(gè)人消費(fèi)者提供安全穩(wěn)定的原材料，其中冷鏈物流配送及倉(cāng)儲(chǔ)體系貫穿全程，是保障全程溫控、控制食材安全和質(zhì)量的必備。從食品冷鏈需求端來看，規(guī)模超萬億的食材供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展成為不可忽視的核心需求之一。

從食材供應(yīng)鏈的 B 端需求：

餐飲業(yè)變革帶來的行業(yè)機(jī)會(huì)，和 C 端需求：便利生活和生鮮電商帶來的行業(yè)機(jī)會(huì)兩個(gè)角度分別展開分析，探討冷鏈物流行業(yè)下游需求中食材供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)。食材供應(yīng)鏈行業(yè)主要包含四大類企業(yè)：

第一類是餐飲企業(yè)上游延伸型供應(yīng)鏈企業(yè)，指的是從傳統(tǒng)餐飲企業(yè)裂變而來的供應(yīng)鏈品牌，擁有中央廚房和產(chǎn)品研發(fā)能力，例如海底撈的蜀海供應(yīng)鏈；

第二類是 B2B 的互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)，包含了針對(duì)中小餐飲商戶的美菜網(wǎng)、美團(tuán)旗下的快驢進(jìn)貨、餓了么的有菜，以及服務(wù)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及中小零售的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)宋小菜，他們大都擁有獨(dú)立的倉(cāng)儲(chǔ)物流和配送體系；

第三類是垂直類餐飲供應(yīng)鏈平臺(tái)，比如服務(wù)團(tuán)餐食材供應(yīng)商的望家歡、專注于凈菜供應(yīng)的裕農(nóng)、真功夫旗下的功夫鮮食匯、懶熊、查特熊，以及速凍品供應(yīng)商千味央廚、安井、 三全、惠發(fā)等；第四類是單品爆品供應(yīng)鏈平臺(tái)，比如專注于小龍蝦、牛蛙、酸菜魚的信良記、鍋圈食匯等。

中央廚房在食材供應(yīng)鏈中重要性日益提升，運(yùn)營(yíng)主體囊括 B 端和 C 端。B 端運(yùn)營(yíng)主體主要包括餐飲連鎖企業(yè)和團(tuán)餐企業(yè)，依靠規(guī)模化采購(gòu)降低成本，提高標(biāo)準(zhǔn)化程度。C 端運(yùn)營(yíng)主體主要包括零售企業(yè)、新零售企業(yè)、和共享廚房企業(yè)。

1 、 B 端需求：餐飲業(yè)變革帶來食材供應(yīng)鏈行業(yè)機(jī)會(huì)

餐飲業(yè)面臨發(fā)展瓶頸，打造高效食材供應(yīng)鏈成為重點(diǎn)。

在消費(fèi)升級(jí)的背景下，中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，餐飲消費(fèi)頻次提高，國(guó)內(nèi)餐飲市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為國(guó)民消費(fèi)中不可或缺的重要組成部分，截至 2021 年，全國(guó)餐飲市場(chǎng)收入規(guī)模達(dá)到 4.7 萬億元，盡管受到 2020 年疫情影響，餐飲市場(chǎng)收入規(guī)模近五年復(fù)合增速仍達(dá)到 5.5% 。 2021 年，餐飲業(yè)收入占社會(huì)消費(fèi)品零售額比重達(dá)到 10.6% ，在國(guó)民消費(fèi)中仍占據(jù)重要地位。在餐飲市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的基礎(chǔ)下，餐飲企業(yè)連鎖化率不斷提高，由 2018 年的 12.8% 增長(zhǎng)至 2020 年的 15% ，連鎖餐飲模式作為餐飲企業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的必經(jīng)之路。

雖然中國(guó)餐飲行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步上升，但餐企經(jīng)營(yíng)淘汰率高且經(jīng)營(yíng)壽命短，中國(guó)餐飲行業(yè)仍然存在高頻低效的發(fā)展問題，在供應(yīng)鏈、成本結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化程度等方面均存在明顯痛點(diǎn)，導(dǎo)致行業(yè)高度分散，產(chǎn)業(yè)集中度極低，前百家企業(yè)營(yíng)業(yè)額合計(jì)不足 2000 億元，占行業(yè)總量不足 5% 。根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)餐飲業(yè)年度報(bào)告》研究表明，餐飲業(yè)三座成本大山中食材采購(gòu)成本占比高達(dá) 41.9% ，成本的制約不斷壓縮餐企利潤(rùn)，導(dǎo)致很多餐飲企業(yè)在門店數(shù)量達(dá)到十幾家時(shí)，會(huì)因傳統(tǒng)非標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈模式導(dǎo)致用戶體驗(yàn)下降， 因此發(fā)展高水平食材供應(yīng)鏈逐漸成為餐飲產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，降低核心成本，走出“中等規(guī)模困境“的重要舉措。

食材供應(yīng)鏈貫穿食品生產(chǎn)資源端和餐飲門店需求端，高效的供應(yīng)鏈能夠提高采購(gòu)和物流效率，控制食材成本，并保證食品安全和品質(zhì)，逐步提升餐飲企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度。食材成本方面，可以通過規(guī)?；少?gòu)顯著降低單一連鎖門店的采購(gòu)成本，房租成本方面，可以通過使用中央廚房深加工模式，減少?gòu)N房使用面積，人工成本方面，可以通過統(tǒng)一凈菜加工降低連鎖門店人員雇傭成本。

2021 年中國(guó)餐飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近 5 萬億元，若按照餐飲平均 30%-40% 原材料采購(gòu)成本測(cè)算，餐飲食材供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模至少有 1.5 萬億。餐飲行業(yè)中供應(yīng)鏈相關(guān)融資不斷增加。

從融資金額來看，供應(yīng)鏈占比由 2019 年的 11.4% 增長(zhǎng)至 2020 年的 28.8% ， 2020 年占比居于各領(lǐng)域之首，占比增長(zhǎng)顯著。從融資數(shù)量來看， 2020 年餐飲服務(wù)領(lǐng)域占比超過 20% ，居于各領(lǐng)域之首，供應(yīng)鏈領(lǐng)域占比由 2019 年的 8.6% 增長(zhǎng)至 2020 年的 12.9% ，占比增長(zhǎng)快速。《中國(guó)餐飲業(yè)投融資報(bào)告》指出 ， 中國(guó) 3.6 萬億元的餐飲市場(chǎng)中，供應(yīng)鏈有 8000 億元，占據(jù)餐飲市場(chǎng)接近四分之一的份額，與快速增長(zhǎng)的連鎖餐飲企業(yè)相比，餐飲供應(yīng)鏈及服務(wù)端分蛋糕的人較少，呈現(xiàn)出巨大資本進(jìn)入的成長(zhǎng)潛力。

中央廚房 + 冷鏈配送模式的應(yīng)用成為提高餐飲供應(yīng)鏈效率的重要手段之一。

中央廚房的主要任務(wù)是通過標(biāo)準(zhǔn)化操作和管理，對(duì)餐廳所需食材和調(diào)配料進(jìn)行清洗、分解、配比等預(yù)加工，再通過冷鏈物流體系配送至各個(gè)門店進(jìn)行二次加熱后銷售給顧客，規(guī)?；少?gòu)和集中加工有利于食品安全的保障和食材成本的降低。中國(guó)中央廚房的發(fā)展起步較晚，目前逐步由快餐業(yè)向正餐業(yè)轉(zhuǎn)變，在中國(guó)政府不斷提高產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的大背景下，中央廚房＋冷鏈物流體系的建設(shè)成為現(xiàn)代餐飲行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，在實(shí)現(xiàn)降低餐飲企業(yè)流通成本的同時(shí)，提高冷鏈企業(yè)的所得利潤(rùn)。

目前在餐飲行業(yè) 5 萬億規(guī)模中，已有超過 80% 的規(guī)模性餐飲企業(yè)建成或者正在布局建設(shè)中央廚房。目前，包括海底撈的蜀海供應(yīng)鏈、外婆家、避風(fēng)塘、真功夫、永和大王在內(nèi)的連鎖餐飲企業(yè)均建設(shè)有自己的中央廚房體系和冷鏈配送體系，并逐步向第三方提供相關(guān)服務(wù)，通過中央廚房的建設(shè)和供應(yīng)鏈集約化管理增強(qiáng)，餐飲企業(yè)易耗品損失下降，成本控制加強(qiáng)。以海底撈為例，原材料和易耗品成本占比由 2015 年的 45.2% 下降至 2018 年的 40.9% ，整體呈下降趨勢(shì)。

中央廚房在傳統(tǒng)餐飲供應(yīng)鏈中地位日益重要，截至 2020 年，中央廚房企業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到 3004 億元，中央廚房設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 145 億元，預(yù)計(jì) 2021 年將分別達(dá)到 3800 億元 /152 億元。

冷鏈物流作為貫穿中央廚房配送體系的“線”，重要性不言而喻。

餐飲行業(yè)對(duì)食品原材料的流通加工、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、配送銷售等環(huán)節(jié)的全程冷鏈要求較高，需要各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密銜接，保持冷鏈完整性。中央廚房所需要的冷鏈配送主要體現(xiàn)在食材購(gòu)買端和預(yù)制品配送端。在食材購(gòu)買端，中央廚房?jī)?nèi)需要冷鏈的食材品類繁多，涵蓋肉制品、水產(chǎn)品、乳品、烘焙品、果蔬、各類食品半成品，每個(gè)品類對(duì)于冷鏈都有著不同的要求，需求復(fù)雜且規(guī)模巨大。

在預(yù)制品分銷至各連鎖門店階段，全程打冷、成品保存、和成品保鮮成為重點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈運(yùn)輸體系和成熟的冷鏈技術(shù)成為保證食品安全，提高客戶體驗(yàn)的關(guān)鍵。因此，隨著傳統(tǒng)連鎖餐飲企業(yè)建立成熟供應(yīng)鏈體系的需求不斷增長(zhǎng)，中央廚房應(yīng)用更加廣泛，冷鏈物流重要性將不斷提高，推動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展以及標(biāo)準(zhǔn)化的提升。

團(tuán)餐市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，成為餐飲行業(yè)掘金新方向。

現(xiàn)階段我國(guó)團(tuán)餐企業(yè)運(yùn)營(yíng)主要分為兩種模式：一是進(jìn)駐甲方，以承包食堂的形式服務(wù)于大型企業(yè)事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊(duì)、工廠等；二是集體配餐，企業(yè)通過與自建或與第三方合作的中央廚房，完成餐品加工生產(chǎn)，再定時(shí)定量配送到甲方單位，主要服務(wù)于小型企業(yè)、組織和其他社會(huì)團(tuán)體，在團(tuán)餐百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，傳統(tǒng)進(jìn)駐型占比近90% ，新型集體配餐模式占比 10% 左右。

受疫情影響，餐飲行業(yè)發(fā)展短期受到制約，但復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，多地政府鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行預(yù)約式網(wǎng)絡(luò)訂餐，集體配餐型團(tuán)餐需求成為餐飲業(yè)低迷期的新增長(zhǎng)點(diǎn)。除疫情因素外，近年來隨著中央廚房的發(fā)展，新興團(tuán)餐企業(yè)大多采用集體配餐模式運(yùn)營(yíng)，部分快餐外賣商家也紛紛涉足集體配餐，團(tuán)餐市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或加劇。相比較社會(huì)餐飲，團(tuán)餐食材供應(yīng)具有品類較少，食材標(biāo)準(zhǔn)不苛刻，單品類采購(gòu)量大，采購(gòu)計(jì)劃性強(qiáng)等特點(diǎn)，更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；少?gòu)和配送，有利于食材供應(yīng)鏈的整合及優(yōu)化。

中國(guó)團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由 2017 年的 1.2 萬億元增長(zhǎng)至 2020 年的 1.5 萬億元，預(yù)計(jì)在 2022 年將達(dá)到 2 萬億元，團(tuán)餐市場(chǎng)占餐飲總市場(chǎng)規(guī)模比重由 2017 年的 30% 增長(zhǎng)至 2020 年的 38.7% ，占比不斷提升。

然而團(tuán)餐行業(yè)業(yè)內(nèi)仍然存在規(guī)模小、分布散、供應(yīng)鏈效率低的痛點(diǎn)， 2020 年團(tuán)餐行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額占比僅達(dá)到 6.7% ，行業(yè)集中度仍然較低。目前團(tuán)餐行業(yè)主要參與者包括國(guó)際團(tuán)餐企業(yè)、傳統(tǒng)團(tuán)餐企業(yè)、新興團(tuán)餐企業(yè)、以及跨界團(tuán)餐企業(yè)四大類。

其中國(guó)際團(tuán)餐企業(yè)包括索迪斯、愛瑪客、康帕斯等國(guó)際品牌商；傳統(tǒng)團(tuán)餐企業(yè)包括千喜鶴、健力源等老牌龍頭企業(yè)；新興團(tuán)餐企業(yè)包括美餐等；跨界團(tuán)餐企業(yè)包括社餐領(lǐng)域的海底撈、物流快遞行業(yè)的順豐、地產(chǎn)行業(yè)的萬科、外賣行業(yè)的美團(tuán)等，行業(yè)參與者眾多，發(fā)展空間廣闊。未來團(tuán)餐企業(yè)以市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、信息化、大眾化為產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型方向，前臺(tái)部門為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，中臺(tái)部門通過品牌加盟與產(chǎn)品迭代吸引更多用戶，注重食品安全，后臺(tái)部門與上游中央廚房開展。

火鍋食材的發(fā)展成為未來 B 端需求新場(chǎng)景之一。

制約食材供應(yīng)鏈發(fā)展因素之一便是中國(guó)菜系賽道的多元化，導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化的制作流程。而火鍋賽道由于同質(zhì)化較高，食材準(zhǔn)備和烹飪手法較為統(tǒng)一，具備規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化的條件，未來或逐漸成為連鎖餐飲市場(chǎng)中供應(yīng)鏈整合發(fā)展最快的領(lǐng)域。 2021 年火鍋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 4998 億元，較 2020 年增長(zhǎng) 18% 。

2、 C 端需求：便利生活 + 生鮮電商驅(qū)動(dòng)食材供應(yīng)鏈需求增長(zhǎng)

生活觀念改變促使消費(fèi)場(chǎng)景多元化，便利生活趨勢(shì)推動(dòng)預(yù)制菜需求增長(zhǎng)。

由于生育政策的調(diào)整和現(xiàn)代生活觀念的改變，我國(guó)家庭規(guī)模小型化趨勢(shì)增強(qiáng)，截至 2020 年，戶均規(guī)模降至 2.6 人/戶，首次低于 3 人/戶，二人家庭和單身家庭數(shù)量顯著增長(zhǎng)，因此消費(fèi)者對(duì)一日三餐的需求逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楹?jiǎn)單、便利、和高性價(jià)比，據(jù) C 端預(yù)制菜消費(fèi)目的調(diào)查結(jié)果顯示，71.9%的用戶消費(fèi)冷凍食品或預(yù)制菜的原因是為節(jié)省時(shí)間，消費(fèi)觀念的改變推動(dòng) C 端速凍食品需求不斷增長(zhǎng)。從 C 端冷凍食品消費(fèi)者畫像情況來看，女性用戶比例占據(jù) 58%，一線城市用戶比例占據(jù) 74%，22-40 歲用戶比例占據(jù) 64%，從消費(fèi)者結(jié)構(gòu)來看偏向女性、年輕化、高端化。

預(yù)制菜市場(chǎng) C 端消費(fèi)需求迎來快速增長(zhǎng)期。

伴隨居民消費(fèi)習(xí)慣變化，預(yù)制菜的運(yùn)營(yíng)主體逐漸從大型連鎖餐飲企業(yè)的中央廚房滲透至便利店、生鮮電商、外賣平臺(tái)等，零售渠道企業(yè)以生鮮、預(yù)制菜為切入口不斷向食品上游供應(yīng)鏈延伸，中央廚房經(jīng)營(yíng)已經(jīng)發(fā)展成對(duì)接零售業(yè)的新業(yè)態(tài)，發(fā)展成為“生鮮基地 + 中央廚房 + 連鎖零售網(wǎng)點(diǎn)”的模式。除此之外，便利店也成為中央廚房的重要參與者，便利店餐飲比重逐漸擴(kuò)大，預(yù)制菜消費(fèi)逐漸從 B 端延伸至 C 端。雙十一期間，包括半成品菜、速食菜在內(nèi)的預(yù)制菜線上成交額同比增長(zhǎng)約 2 倍。

根據(jù)海外預(yù)制菜品發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，除 B 端餐飲企業(yè)需求， C 端預(yù)制菜消費(fèi)也將成為推動(dòng)食材供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展的重要一極。預(yù)制菜品成熟于日本，由于日本人口密度較高，超市和便利店覆蓋范圍廣而數(shù)量多，預(yù)制菜需求量較大， C 端消費(fèi)比重占到總消費(fèi)四成， 2020 年日本預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為 238.5 億美元，行業(yè)滲透率達(dá)到 60% 以上。反觀中國(guó)，目前 2B 和 2C 端消費(fèi)比例為 8 ： 2 ， C 端消費(fèi)比重僅占兩成， C 端藍(lán)海市場(chǎng)仍待發(fā)掘，未來成長(zhǎng)空間廣闊。

后疫情時(shí)期，生鮮電商平臺(tái)通過預(yù)制菜擴(kuò)展業(yè)務(wù)線，推動(dòng)食材供應(yīng)鏈行業(yè)和冷鏈物流快速發(fā)展。

后疫情時(shí)代，生鮮電商迎來發(fā)展黃金時(shí)期，隨著資本的大量涌入，頭部企業(yè)獲得強(qiáng)大助力，開始進(jìn)入高速發(fā)展階段，行業(yè)參與者眾多，促使其做長(zhǎng)、做強(qiáng)供應(yīng)鏈，在已經(jīng)擁有相對(duì)完整的末端配送系統(tǒng)的基礎(chǔ)下，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)軍，逐步涉足食品生產(chǎn)加工、肉類分割包裝、甚至屠宰等業(yè)務(wù)。同時(shí)，生鮮直營(yíng)電商也在向更上游的種植和養(yǎng)殖方向探索，從源頭開始逐步形成由產(chǎn)地到消費(fèi)者的完整供應(yīng)鏈，在供應(yīng)鏈條拉長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，也對(duì)冷鏈物流全鏈路倉(cāng)儲(chǔ)配送履約能力提出更高要求，促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。

此外，生鮮電商為了增加產(chǎn)品種類，提高競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛涉足預(yù)制菜品類，例如叮咚買菜等生鮮電商企業(yè)推出“快手菜”等品類，目前在華東區(qū)域已經(jīng)達(dá)到 30% 的滲透率。

歸根結(jié)底的核心點(diǎn)還是體現(xiàn)在立足于冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流體系的上游食材供應(yīng)鏈在崛起過程中，如何更好的解決食材從終端輸送至各地門店或是送達(dá)消費(fèi)者手中時(shí)仍舊能夠保持高品質(zhì)和新鮮性，且在生產(chǎn)成本上具有價(jià)格優(yōu)勢(shì) 。

醫(yī)藥冷鏈尚處于發(fā)展初期，行業(yè)潛力仍可挖掘

醫(yī)藥冷鏈行業(yè)發(fā)展歷史較短，目前處于發(fā)展初期。

絕大多數(shù)的醫(yī)藥產(chǎn)品，包括藥品、疫苗、生物制劑、生物樣本、血液樣本等都需要在生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、分銷、零售等各環(huán)節(jié)始終保持在特定的低溫環(huán)境下，以減少對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的損耗、污染以及破壞。醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)峭ㄟ^特定的裝備將冷藏藥品在低溫環(huán)境下從生產(chǎn)者運(yùn)送到使用者的一項(xiàng)特殊供應(yīng)鏈工程。

2007 年 -2011 年，冷鏈物流剛剛起步，行業(yè)內(nèi)缺乏標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)章制度，同時(shí)冷鏈物流普遍應(yīng)用于食品領(lǐng)域，并未在醫(yī)藥領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。 2011-2016 年，隨著政策的出臺(tái)，冷鏈技術(shù)的提升，冷鏈物流開始應(yīng)用在醫(yī)藥領(lǐng)域，法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸樹立，醫(yī)藥冷鏈行業(yè)開始向著規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。 2016 年后，醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展，帶動(dòng)醫(yī)藥冷鏈物流需求、滲透率與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，新玩家也不斷進(jìn)入醫(yī)藥冷鏈行業(yè)。

目前醫(yī)藥冷鏈銷售額達(dá)到 3903 億元，需求增長(zhǎng)與政策規(guī)范助力醫(yī)藥冷鏈物流發(fā)展 。

近幾年，得益于醫(yī)藥品消費(fèi)快速增長(zhǎng)，新冠疫苗的大量需求，人民對(duì)于健康安全意識(shí)的加深以及政策方面的加持，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速。我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)銷售額從 2016 年的 2251 億元增長(zhǎng)至 2020 年的 3903 億元， 4 年復(fù)合增速為 14.8% 。目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥冷鏈物流主要分為三個(gè)領(lǐng)域，分別是 IVD （體外診斷試劑）領(lǐng)域、醫(yī)藥器械領(lǐng)域（除 IVD 外）以及疫苗領(lǐng)域。 2019 年， IVD 領(lǐng)域銷售額為 859 億元，醫(yī)藥器械領(lǐng)域銷售額為 546 億元，疫苗領(lǐng)域銷售額為 507 億。

我們預(yù)計(jì)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展期，主要因?yàn)橐韵聨c(diǎn) ：

1 、需求方面： 中國(guó)藥品消費(fèi)增長(zhǎng)較快，隨著人口老齡化程度加深，以及人們對(duì)醫(yī)療健康的重視程度逐漸提高，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)擁有較大發(fā)展機(jī)遇。

2 、政策方面： 政府不斷發(fā)布醫(yī)藥冷鏈物流政策，樹立行業(yè)秩序幫助行業(yè)良性發(fā)展。

3 、技術(shù)升級(jí)： 隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷成熟，醫(yī)藥冷鏈的運(yùn)輸效率與運(yùn)輸質(zhì)量大幅提升，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸全流程信息可跟蹤、可監(jiān)控、可追溯。

四大方面驅(qū)動(dòng)醫(yī)藥冷鏈高速發(fā)展。

中國(guó)是全球醫(yī)藥品消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，同時(shí)也是全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)，帶來醫(yī)藥冷鏈業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的歷史機(jī)遇。我國(guó)人口老齡化的進(jìn)程加快，人民收入水平的不斷提升以及人們對(duì)健康的意識(shí)逐漸加強(qiáng)，醫(yī)藥產(chǎn)品的消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，醫(yī)藥冷鏈物流作為核心的運(yùn)輸方式，需求也呈現(xiàn)高速發(fā)展。驅(qū)動(dòng)因素主要包括藥品制造、第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)、疫苗和醫(yī)療器械四個(gè)方面：

? 我國(guó)藥品制造行業(yè)分為三大板塊“化學(xué)制藥、中藥、生物制藥”，其中生物制藥對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)男枨笞畲螅瑫r(shí)其銷售額的復(fù)合增速也是三者中最快的，在 2011-2015 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 25.1% ， 2016-2020 年為 18% ，為冷鏈運(yùn)輸行業(yè)貢獻(xiàn)巨大需求。

? 我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)發(fā)展迅猛，目前核酸檢測(cè)已經(jīng)成為疫情常態(tài)化防控的必備需求，數(shù)億人的檢測(cè)量使得有限的主體醫(yī)療機(jī)構(gòu)難以應(yīng)對(duì)，第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)在此期間做出重大貢獻(xiàn)，為保證檢測(cè)結(jié)果精準(zhǔn)，檢測(cè)樣本需要在全程溫控的環(huán)境下運(yùn)輸。 2017 年第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為 130 億元， 2012-2020 年行業(yè)年均增速超過 30% ，且我們預(yù)測(cè)行業(yè)未來 5 年仍將以近 30% 的速度增長(zhǎng)。 2025 年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到約 1000 億元。

? 我國(guó)是疫苗生產(chǎn)第一大國(guó)，隨著消費(fèi)與安全意識(shí)的升級(jí)，中國(guó)人群中自費(fèi)注射疫苗的意愿持續(xù)加大，疊加新疫苗不斷研發(fā)進(jìn)入市場(chǎng)，也為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。中國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模由 2017 年的 253 億元增長(zhǎng)至 2020 年的 640 億元， 2016-2020 年的復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.0% 。

? “十三五”期間，中國(guó)醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模從 2015 年的 4800 億元增長(zhǎng)到 2020 年的 8400 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 11.8% ，目前已形成 1100 多個(gè)品類的產(chǎn)品體系，滿足我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療、養(yǎng)老、慢性病 防治與應(yīng)急救援等需求。部分醫(yī)療器械在運(yùn)輸與 貯存的過程中需要全程保持在特定溫度下，因此醫(yī)療裝備規(guī)模的快速增長(zhǎng)也推動(dòng)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。

目前中國(guó)醫(yī)藥物流市場(chǎng)仍非常分散，尚未出現(xiàn)市場(chǎng)寡頭壟斷者，未來專業(yè)化服務(wù)商有望主導(dǎo)市場(chǎng)。目前醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)上有三類主要玩家，第一類是以國(guó)藥為代表的傳統(tǒng)醫(yī)藥經(jīng)銷商，這類傳統(tǒng)醫(yī)藥經(jīng)銷商耕耘已久，在醫(yī)藥倉(cāng)面 積和分布上優(yōu)勢(shì)巨大。國(guó)藥集團(tuán)作為醫(yī)藥經(jīng)銷商里的龍頭，擁有 5 個(gè)物流樞紐， 38 個(gè)省級(jí)物流中心， 2019 個(gè)地級(jí)市物流中心，其倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)可實(shí)現(xiàn)“一地委托、多地儲(chǔ)存、就近配送”。

同時(shí)倉(cāng)配一體化建設(shè)，使傳統(tǒng)醫(yī)藥經(jīng)銷商的分級(jí)配送能力與倉(cāng)儲(chǔ)能力保持同步擴(kuò)張，更好的擴(kuò)大其配送運(yùn)力與配送網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。但過去傳統(tǒng)藥品經(jīng)銷商仍以滿足自身醫(yī)藥物流需求為主，不太重視為藥品生產(chǎn)企業(yè)提供第三方運(yùn)輸服務(wù)，因此，目前干線運(yùn)輸主要由市場(chǎng)上的第三方物流冷鏈服務(wù)公司承運(yùn)。

第二類是以順豐為代表的第三方綜合物流企業(yè)，這些企業(yè)在物流領(lǐng)域深耕多年，擁有完備的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)與優(yōu)秀的物流體系，在運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及成本控制方面有著很大的優(yōu)勢(shì)，但由于涉足醫(yī)藥冷鏈物流的時(shí)間較短，運(yùn)輸過程中缺乏對(duì)藥品特性的了解，導(dǎo)致藥品的耗損率有所增加。

第三類是以中集冷云為代表的專業(yè)第三方醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)，相關(guān)從業(yè)人員精通冷鏈物流知識(shí)，對(duì)各種醫(yī)藥產(chǎn)品的特性有著充分的了解，確保其運(yùn)輸途中的安全與質(zhì)量。同時(shí)由于其業(yè)務(wù)只聚焦于醫(yī)藥冷鏈物流，不與其他類別的產(chǎn)品拼單運(yùn)輸，大大降低了藥品受到污染的風(fēng)險(xiǎn)。因此第三方冷鏈物流企業(yè)無法替代專業(yè)醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)，兩者都有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，服務(wù)于不同需求的客戶。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

華鼎冷鏈?zhǔn)且患覍Ｗ⒂跒椴惋嬤B鎖品牌、工廠商貿(mào)客戶提供專業(yè)高效的冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，已經(jīng)打造成集冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈零擔(dān)、冷鏈到店、信息化服務(wù)、金融為一體的全國(guó)化食品凍品餐飲火鍋食材供應(yīng)鏈冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)。

標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng)

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