近年來，隨著消費(fèi)者代際更替以及 " 宅經(jīng)濟(jì) "、" 單身經(jīng)濟(jì) " 等興起，預(yù)制菜開始從幕后走向了臺前，成為一個(gè)新興的行業(yè)。近期，預(yù)制菜在 " 年夜飯界 " 同樣也火了起來，半成品年夜飯為人們提供了餐桌上的新選項(xiàng)。

1 月 28 日，京東發(fā)布的《2023 春節(jié)假期消費(fèi)趨勢》顯示，春節(jié)期間預(yù)制菜成交額同比增長超 6 倍。抖音年貨節(jié)中，相關(guān)年夜飯預(yù)制菜銷量亦同比去年增長了 248%。

" 預(yù)制菜 " 概念肉眼可見的走紅于市場，各地積極支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

進(jìn)入 2023 年，全國各地兩會陸續(xù)召開。春節(jié)前夕，有 31 個(gè)省市開完了地方兩會并發(fā)布工作報(bào)告。報(bào)告中，各省市分別回顧了 2022 年和過去 5 年的工作，并對未來五年發(fā)展的總體思路和 2023 年重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署和報(bào)告。其中，廣東、廣西壯族自治區(qū)、河南、山東 4 省在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作中，明確將預(yù)制菜寫進(jìn)政府報(bào)告，加碼預(yù)制菜發(fā)展，進(jìn)一步提升預(yù)制菜品牌影響力。

今日（2 月 8 日）上午，珠海市第十屆人民代表大會第三次會議開幕。珠海市委副書記、市長黃志豪表示，2023 年將大力發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)國聯(lián)、恒興等一批重點(diǎn)項(xiàng)目加快落地，打造預(yù)制菜產(chǎn)業(yè) " 燈塔園區(qū) "。順應(yīng)當(dāng)前全國性農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)的高潮，支持格力電器牽頭打造 1000 億元規(guī)模的預(yù)制菜裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推動(dòng)預(yù)制菜在珠海 " 接二連三 "（接第二產(chǎn)業(yè)、連第三產(chǎn)業(yè)）。

中信建投認(rèn)為，預(yù)制菜在國內(nèi)已有 20 年以上的發(fā)展歷史，并非憑空出現(xiàn)也不會曇花一現(xiàn)。疫情影響下，消費(fèi)者對于便捷生活、安全食物的追求，以及餐飲企業(yè)連鎖化、降本增速的需求，共同引發(fā)了行業(yè)爆發(fā)式增長。

多地政策利好預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)

2022 年，預(yù)制菜一枝獨(dú)秀，根據(jù)行業(yè)報(bào)告顯示，2022 年中國預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá) 4196 億元，同比增長 21.3%，預(yù)計(jì)未來中國預(yù)制菜市場保持較高的增長速度，2026 年預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá) 10720 億元。

這背后，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策不斷。進(jìn)入 2023 年，全國各地兩會工作報(bào)告中。廣東、廣西壯族自治區(qū)、河南、山東 4 省在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作中，明確將預(yù)制菜寫進(jìn)政府報(bào)告，加碼預(yù)制菜發(fā)展，進(jìn)一步提升預(yù)制菜品牌影響力。

2023 年 1 月 12 日，在廣東省第十四屆人民代表大會第一次會議上，省長王偉中向大會作政府工作報(bào)告。本次兩會報(bào)告中，兩次提到大力發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。

而這已不是廣東第一次將預(yù)制菜寫進(jìn)政府工作報(bào)告了。廣東去年 3 月發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》中提到，" 加快建設(shè)在全國乃至全球有影響力的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高地，推動(dòng)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展走在全國前列。"

2023 年 1 月 13 日在山東省第十四屆人民代表大會第一次會議上山東省省長周乃翔作政府工作報(bào)告指出 2023 年重點(diǎn)工作的十個(gè)各方面，其中第五項(xiàng)提出啟動(dòng)預(yù)制菜 " 十百千 " 培育行動(dòng)，打造一批預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高地。

再往前，山東省人民政府官網(wǎng)去年 11 月披露的《關(guān)于推進(jìn)全省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中提到，"2025 年，全省預(yù)制菜加工能力進(jìn)一步提升、標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高、核心競爭力顯著增強(qiáng)、品牌效應(yīng)更加凸顯，預(yù)制菜市場主體數(shù)量突破 1 萬家、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超過 1 萬億元。"

2023 年 1 月 14 日在河南省第十四屆人民代表大會第一次會議上省長王凱做政府工作報(bào)告指出，2023 年工作重點(diǎn)安排抓好 7 大方面。其中提到積極發(fā)展冷鏈食品、休閑食品和特色功能食品，大力發(fā)展預(yù)制菜支持牧原、雙匯等一批龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，建設(shè)萬億級現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)。

2023 年 1 月 12 日，在廣西壯族自治區(qū)第十四屆人民代表大會第一次會議上，廣西壯族自治區(qū)在 2023 年主要工作建議中提到，要加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，推動(dòng)一二三產(chǎn)融合發(fā)展。繼續(xù)整縣推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工和 " 桂味 " 預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。

2022 年 5 月，廣西壯族自治區(qū)南寧市市場監(jiān)管局發(fā)布《預(yù)制菜術(shù)語》《預(yù)制菜分類》《預(yù)制菜冷鏈配送操作規(guī)范》等 3 項(xiàng)南寧市第一批地方標(biāo)準(zhǔn)是目前唯一發(fā)布地方標(biāo)準(zhǔn)的省份，為南寧市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)規(guī)范化高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

國聯(lián)證券指出，我國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展初期，多因素共振驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速增長預(yù)制菜是介于烹飪、食品和餐飲之間的一種正餐級的解決方案。預(yù)制菜始于美國，興于日歐，而在我國預(yù)制菜仍處于起步期。需求端：B 端發(fā)力，C 端跟隨：B 端驅(qū)動(dòng)力來自于餐飲連鎖化趨勢以及生產(chǎn)效率的提升，C 端家庭小型化、懶人經(jīng)濟(jì)疊加疫情推升預(yù)制菜需求。供給端：國內(nèi)冷鏈物流體系日趨完善、外部資本助推行業(yè)繁榮。預(yù)計(jì)到 2030 年中國預(yù)制菜市場規(guī)模有望達(dá)到 6749 億元，十年 CAGR 或超 10%。

水產(chǎn)靠預(yù)制菜實(shí)現(xiàn)全年長紅

近日，《中國水產(chǎn)預(yù)制菜研究報(bào)告 2023》由紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布，根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國預(yù)制菜行業(yè)的市場規(guī)模約為 4000 億元，預(yù)計(jì)未來 5 年有望繼續(xù)保持高速增長。

其中，2022 年中國水產(chǎn)預(yù)制菜行業(yè)規(guī)模達(dá) 1，047 億元，同比增長 16.8%，預(yù)計(jì)未來中國水產(chǎn)預(yù)制菜市場將保持較高的增長速度，2026 年水產(chǎn)預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá) 2，576 億元。

防控政策優(yōu)化后，餐飲線下消費(fèi)將迎來復(fù)蘇，相應(yīng)的，整個(gè)水產(chǎn)預(yù)制菜市場的需求量也將持續(xù)上升。

水產(chǎn)預(yù)制菜市場潛力大，但目前行業(yè)整體集中度較低，仍舊處在藍(lán)海競爭階段，尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。

因此，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的大型企業(yè)，爭相布局水產(chǎn)預(yù)制菜。國聯(lián)水產(chǎn)、安井、國聯(lián)、恒興等水產(chǎn)加工企業(yè)，盒馬、蜀海、美團(tuán)等新零售企業(yè)，以及海底撈、西貝等餐飲企業(yè)也紛紛加入賽道，共同驅(qū)動(dòng)市場擴(kuò)容。

隨著餐飲連鎖化的不斷提升，人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變及對健康養(yǎng)生的關(guān)注，水產(chǎn)預(yù)制菜將持續(xù)火熱。

中信建投認(rèn)為，從終局視角看，在產(chǎn)品研發(fā)、渠道推廣、品牌運(yùn)營等方面具備綜合優(yōu)勢的企業(yè)將更好地適應(yīng)市場變化，具備更大的發(fā)展?jié)摿?，有望從中脫穎而出。

相關(guān)概念股：

安井食品 ( 603345.SH ) ：公司積極完善全國化生產(chǎn)布局，在福建廈門、江蘇無錫等地共設(shè)有 9 個(gè)生產(chǎn)基地，并計(jì)劃在洪湖新建首個(gè)專業(yè)預(yù)制菜生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)未來三年復(fù)合增速達(dá) 18%。

國聯(lián)水產(chǎn) ( 300094.SZ ) ：公司一方面向餐飲企業(yè)提供魚類、對蝦類、小龍蝦類、牛蛙類等深、初加工產(chǎn)品和預(yù)制菜產(chǎn)品，另一方面，其預(yù)制菜產(chǎn)品在各大盒馬鮮生超市均有鋪貨。

廣州酒家 ( 603043 ) ：公司主營業(yè)務(wù)為食品制造業(yè)務(wù)及餐飲業(yè)務(wù)，并以食品制造業(yè)務(wù)為主。2022 三季報(bào)顯示，公司主營收入 33.4 億元，同比上升 10.74%; 歸母凈利潤 4.7 億元，同比上升 6.0%。

味知香 ( 605089.SH ) ：味知香是目前預(yù)制菜行業(yè)內(nèi)研發(fā)、制造規(guī)模較大的企業(yè)之一。公司募投項(xiàng)目 5 萬噸預(yù)制菜產(chǎn)能于近期開始投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2023 年有望投產(chǎn) 2.5 萬噸，產(chǎn)能釋放有望支撐公司 C 端品牌 " 味知香 " 門店的加速拓展，推動(dòng) B 端 " 饌玉 " 品牌的布局?jǐn)U張。

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