對比海外，國內(nèi)人均零食消費仍有提升空間。

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2021年中國大陸人均零食消費52.5美元，對比飲食文化相近的中國臺灣、新加坡、韓國、日本等東亞國家地區(qū)仍有2倍以上差距，未來具有較大提升空間。

發(fā)達市場零食行業(yè)集中度更高。

觀察海外成熟市場零食企業(yè)競爭格局，美日企業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并購聯(lián)營等資本運作后，形成跨品牌橫向品類拓展，同時美日人口數(shù)量更少，口味相對統(tǒng)一，零食企業(yè)市場集中度更高，相對海外成熟市場，國內(nèi)休閑食品行業(yè)集中度更分散，未來仍有提升空間。

2、零食行業(yè)渠道為王，加速變革趨勢明顯

2.1、各渠道發(fā)展趨勢有所不同，傳統(tǒng)渠道發(fā)展逐步放緩

休閑食品行業(yè)賽道規(guī)模大，競爭格局較為分散，需求更加可選，零食企業(yè)對渠道的依賴更加明顯。

在消費分級的宏觀背景下，渠道變革持續(xù)加速，傳統(tǒng)大KA賣場和中小型商超盡管整體占比仍然較大，但經(jīng)過20多年的發(fā)展后，近年增速明顯放緩，疫情背景下甚至出現(xiàn)閉店份額萎縮現(xiàn)象；而以山姆、盒馬、開市客等為代表的高端會員制賣場發(fā)展迅速，呈現(xiàn)穩(wěn)步拓店趨勢，另一方面，以零食很忙、零食有鳴、美宜佳等深耕社區(qū)街邊，主打性價比優(yōu)勢的新興渠道開店迅猛，高速發(fā)展。

國內(nèi)傳統(tǒng)商超渠道進入產(chǎn)業(yè)周期下半場，近年受到疫情沖擊較為明顯。

我國加入世貿(mào)組織以來，以家樂福、沃爾瑪為代表的大型超市為國內(nèi)居民帶來了新型綜合零售業(yè)態(tài)，并且以先進的經(jīng)營理念跑馬圈地，布局全國；國內(nèi)一些區(qū)域性超市抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期，同樣獲得快速增長。近年來隨著商超產(chǎn)業(yè)周期成熟穩(wěn)定，疊加以品類專營店、會員店、便利店等新型業(yè)態(tài)對傳統(tǒng)渠道的沖擊，線下大中型商超增長逐步乏力，2020年以來的新冠疫情沖擊更加劇這一趨勢，以永輝、家家悅、步步高為代表的各傳統(tǒng)商超企業(yè)經(jīng)營存在較大壓力。

互聯(lián)網(wǎng)電商革命使得線上渠道快速發(fā)展，培育出多家線上頭部零食企業(yè)，但近年增速有所放緩。

隨著2010年前后淘寶、京東等電子商務(wù)的快速發(fā)展，我國零食行業(yè)線上銷售份額占比從2016年的7.4%提升至2021年的14.7%?；ヂ?lián)網(wǎng)的快速發(fā)展培育出三只松鼠、良品鋪子、百草味等多個大型零食企業(yè)，但該類型渠道企業(yè)未能將生產(chǎn)環(huán)節(jié)掌握在手中，均采用代工貼牌方式，近年隨著線上紅利消退，流量費用增加，三只松鼠、良品鋪子等線上企業(yè)均出現(xiàn)增速放緩趨勢。

2.2、各類新興渠道快速成長

隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民消費水平逐步提升，零售渠道和產(chǎn)品企業(yè)也逐步對消費者在人群畫像、消費能力、目標(biāo)客戶等方面進行區(qū)隔，產(chǎn)生出現(xiàn)代便利店、高端會員店、零食折扣店等新型業(yè)態(tài)，并獲得迅速發(fā)展。

2.2.1、現(xiàn)代便利店渠道高速發(fā)展，有利于零食龍頭企業(yè)增長

新興便利店渠道近年來快速發(fā)展。

從日本、中國臺灣等發(fā)達區(qū)域引進大陸的便利店零售業(yè)態(tài)自2010年左右開始從一線城市逐步向二三線城市滲透；國內(nèi)石油石化企業(yè)依靠自身品類剛需屬性和廣闊地域分布，建立起龍頭規(guī)模便利店品牌；南方區(qū)域青年流動人口眾多，培育出一批本土便利店品牌。便利店業(yè)態(tài)依靠貼近消費者的點位布局、24小時的運營時間和優(yōu)秀的供應(yīng)鏈能力，對傳統(tǒng)雜貨鋪夫妻店產(chǎn)生沖擊。到2021年末，我國大陸便利店門店數(shù)量已突破25萬家，銷售額突破540億美元。

對于休閑食品行業(yè)來說，便利店渠道有利于大單品龍頭企業(yè)貢獻增量。

便利店渠道目標(biāo)消費者以商務(wù)白領(lǐng)、現(xiàn)代社區(qū)居民、商圈人群為主，對價格敏感度不高，消費者對快捷便利和產(chǎn)品質(zhì)量方面具有更高偏好，門店面積較小，同時要經(jīng)營日用品鮮食水飲等產(chǎn)品，可進入的零食SKU數(shù)量有限，因此零食各個子行業(yè)中龍頭企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌勢能方面更有優(yōu)勢，更有利于進入便利店渠道。可以在線下門店觀察到，便利店中零食貨架布局均為子品類龍頭品牌，包括巧克力中的德芙、費列羅等，瓜子每日堅果中的洽洽、沃隆等，辣味食品中的衛(wèi)龍、勁仔等，包裝規(guī)格以中型定量袋裝為主。

2.2.2、高端會員店渠道方興未艾，優(yōu)秀產(chǎn)品力企業(yè)有望快速成長

大陸山姆會員店快速拓店，高端會員店渠道方興未艾。1996年山姆會員店作為沃爾瑪高端線門店品牌首次入華，但門店擴張速度不快，經(jīng)過多年市場培育，自2016年開始，大陸山姆會員店開始快速拓店，2016年末門店數(shù)量15家，到2021年末山姆門店數(shù)量達到36家，另外開市客、Fudi等高端會員店品牌也持續(xù)拓店，引發(fā)消費者到店購物熱潮。相對于傳統(tǒng)大商場，以山姆為代表的高端會員超市通常采取會員制模式，消費者只有繳納會員費后才能夠進入購物，同時設(shè)定會員店自有品牌，通過SKU聚焦方式帶來更高單品銷量和更高周轉(zhuǎn)效率。另外由于渠道單品采購量大，渠道商具有更強的采購議價能力，能夠為消費者提供高質(zhì)量同時性價比高的產(chǎn)品。高端會員店目標(biāo)客戶定位為白領(lǐng)人群，消費者通常以家庭為單位采購，客單價更高，同時擁有更高忠誠度，山姆和開市客會員續(xù)卡率均超過80%。

對于休閑食品企業(yè)來說，高端會員店渠道對產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，具有優(yōu)秀產(chǎn)品力的企業(yè)有望快速發(fā)展。

高端會員店由于渠道定位更高，白領(lǐng)家庭消費為主，對產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，通常表現(xiàn)在產(chǎn)品更加新鮮即食、食材更加稀有貴重、口感風(fēng)味更加創(chuàng)新。以甘源食品為例，公司2021年三季度順利進入山姆供應(yīng)商名單，為山姆自有品牌Member’sMark生產(chǎn)芥末風(fēng)味夏威夷果產(chǎn)品，為公司帶來較大銷售增量貢獻，目前公司生產(chǎn)的咸蛋黃口味、芝士口味夏威夷果也在山姆會員店上架，后續(xù)將持續(xù)導(dǎo)入其他高端創(chuàng)新口味堅果產(chǎn)品；另外，立高食品依靠優(yōu)秀產(chǎn)品力，為山姆供應(yīng)高質(zhì)量新鮮麻薯、瑞士卷等產(chǎn)品，同樣為公司帶來較大收入增長。夏威夷果、現(xiàn)制瑞士卷等產(chǎn)品存在原材料價格高、鮮食產(chǎn)品易損耗等特點，傳統(tǒng)大商場消費者購買力較難支付較高的定價，而高端會員店渠道正是適合該類型高端產(chǎn)品售賣的優(yōu)質(zhì)渠道，因此具有創(chuàng)新能力、優(yōu)秀產(chǎn)品力的休閑食品公司有望借助該類型渠道快速發(fā)展。

2.3、新興零食折扣店渠道高速發(fā)展，消費分級大環(huán)境下前景廣闊

2.3.1、零食折扣連鎖集合店發(fā)展欣欣向榮

以零食很忙為代表的新興零食折扣店渠道高速發(fā)展。

以來伊份、良品線下店為代表的零食門店業(yè)態(tài)出現(xiàn)較早，經(jīng)過2010-2013年左右的拓店期后，增速明顯放緩。而以華中區(qū)域零食很忙、趙一鳴、西南區(qū)域零食有鳴為代表的新興零食折扣店發(fā)展迅猛，零食很忙自2017年成立以來，門店數(shù)量從2017年末的50家門店，預(yù)計2022年末門店數(shù)量將超過1800家，收入體量突破60億元，呈現(xiàn)幾何級增長趨勢。

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