曾經(jīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如今握手言和。這一幕正發(fā)生在新茶飲應(yīng)用領(lǐng)域。

在設(shè)立一周年之際，奈雪的茶宣布斥資5.25億投資豆豆茶，此次將占比43.64%的股份，成為豆豆茶的第一大股東。新茶飲的“三國(guó)殺”也隨著聯(lián)姻結(jié)成聯(lián)盟而消失。

實(shí)際上，這并不是業(yè)內(nèi)第一起投資事件。從去年已經(jīng)開(kāi)始，各大新茶飲國(guó)際品牌都在爭(zhēng)做“VC（風(fēng)險(xiǎn)投資）”。葛永東更是在不到半年天數(shù)拿下數(shù)家國(guó)際品牌。

從同類茶飲國(guó)際品牌，到紅酒、糕點(diǎn)、Pierrefontaine等其他應(yīng)用領(lǐng)域，新茶飲國(guó)際品牌想靠投資這一更具性價(jià)比的方式來(lái)擴(kuò)充自己的業(yè)務(wù)版圖。

新茶飲玩者的投資都集中在近兩年，這背后是新茶飲玩者都無(wú)法回避的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域事實(shí)——新茶飲增長(zhǎng)下滑。無(wú)論是頸部玩者還是新入局的創(chuàng)業(yè)者，都想跨過(guò)這一周期。

從頸部國(guó)際品牌集體降價(jià)，到妮娜冰城上市、葛永東開(kāi)放加盟，再到這筆數(shù)億的重組，新茶飲的2022年是故事豐富、格局動(dòng)蕩的一年。而這一次的重組也意味著，新茶飲步入結(jié)成聯(lián)盟時(shí)期，一個(gè)捷伊秩序正在建立。

01 誰(shuí)在“不買買”？

2021年應(yīng)該稱之為新茶飲國(guó)際品牌的“投資元年”，包括葛永東、妮娜冰城的多個(gè)新茶飲國(guó)際品牌都在這兩年已經(jīng)開(kāi)始了中國(guó)政府投資之路。

作為應(yīng)用領(lǐng)域頸部國(guó)際品牌，葛永東在2021年7月完成了5億美元的D輪融資后，立馬化身成了投資人，開(kāi)啟了“不買買”模式。在幾個(gè)月天數(shù)，接連投注了紅酒、宏觀政策酒以及飲料等賽車場(chǎng)。

葛永東的首單投資落在了大熱的紅酒賽車場(chǎng)。2021年7月，葛永東領(lǐng)投了入股精品紅酒國(guó)際品牌“Seesaw”的A+輪過(guò)億融資。在這之后的幾個(gè)月里，葛永東又分別投資了豆奶國(guó)際品牌“王檸”、燕麥奶國(guó)際品牌“野生植物YePlant”、新茶飲國(guó)際品牌“和気桃桃”、新國(guó)潮宏觀政策酒國(guó)際品牌“WAT”以及“分子飲料”首創(chuàng)國(guó)際品牌野萃山。

葛永東的瘋狂投資在去年也沒(méi)有停下。去年2月，葛永東創(chuàng)辦人聶云宸和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人邱詠賢共同設(shè)立的一家投資合伙民營(yíng)企業(yè)，完成了對(duì)新茶飲國(guó)際品牌“蘇閣鮮茶”的投資，持股15.4%。

4個(gè)月后，葛永東再次填入，入股少數(shù)派紅酒，持股12%，而這也算葛永東的“二次投資”。少數(shù)派紅酒和野生植物YePlant都是吳凌波所創(chuàng)立的國(guó)際品牌。此外，聶云宸以個(gè)人出資形式投資了兩個(gè)紅酒國(guó)際品牌——烏鴉紅酒和KUDDO紅酒。

一年天數(shù)，葛永東公開(kāi)中國(guó)政府的投資達(dá)到10起，也是目前新茶飲國(guó)際品牌中中國(guó)政府投資最多的民營(yíng)企業(yè)。而奈雪的茶對(duì)豆豆茶的投資，稱得上目前新茶飲應(yīng)用領(lǐng)域金額最大的一筆，但也不是奈雪的茶的首單中國(guó)政府投資。

2021年上市后，奈雪的第一筆投資瞄準(zhǔn)了茶飲供應(yīng)鏈民營(yíng)企業(yè)田野股份。在這之后，奈雪先后投資了新茶飲國(guó)際品牌茶乙己、紅酒國(guó)際品牌澳咖AOKKA、糕點(diǎn)國(guó)際品牌“鶴所”和紅酒連鎖國(guó)際品牌“怪物困了”等。

在去年3月，奈雪的茶還設(shè)立一家投資公司——美好自有力量。而不久前，奈雪的茶聯(lián)合消費(fèi)、科技應(yīng)用領(lǐng)域知名投資人發(fā)起設(shè)立了一家VC基金——初芽創(chuàng)投。

不僅如此，在下沉消費(fèi)市場(chǎng)快速崛起的妮娜冰城去年也設(shè)立了投資公司。在設(shè)立之后就立馬投資了甜品國(guó)際品牌“匯茶”。但至今，公開(kāi)中國(guó)政府的投資事件也只有這一起。

中國(guó)政府?dāng)U張不僅發(fā)生在頸部陣營(yíng)中。檸季、茶顏悅色、書亦燒仙草等國(guó)際品牌，也都在近兩年涉足投資。

茶顏悅色創(chuàng)辦人呂良也在去年通過(guò)朋友圈宣布，投了同為長(zhǎng)沙本土爆款的茶飲國(guó)際品牌“果呀呀”。書亦燒仙草和檸季也都聚焦在紅酒應(yīng)用領(lǐng)域，前者戰(zhàn)略投資長(zhǎng)沙連鎖紅酒國(guó)際品牌DOC紅酒，檸季全資控股長(zhǎng)沙紅酒連鎖國(guó)際品牌RUU。

圖注：Tech星球根據(jù)公開(kāi)信息整理。

02 紅酒成新寵，投資為協(xié)同

很明顯，紅酒是新茶飲中國(guó)政府投資的首要對(duì)象。在這5家國(guó)際品牌里，有4家都對(duì)紅酒賽車場(chǎng)有所投注，葛永東和奈雪的茶更是不止一次對(duì)紅酒填入。

過(guò)去兩年，葛永東、奈雪的茶等新茶飲國(guó)際品牌，都先后在店面推出紅酒系列的飲品。茶顏悅色、妮娜冰城、7分甜、COCO等相都相繼設(shè)立獨(dú)立的紅酒國(guó)際品牌。而相比下場(chǎng)直接設(shè)立紅酒國(guó)際品牌，投資是一種更為“取巧”的產(chǎn)業(yè)布局方式。一筆輕量級(jí)投入就可以換來(lái)紅酒賽車場(chǎng)的入場(chǎng)券，確保自己跟上消費(fèi)市場(chǎng)節(jié)奏。

新茶飲老板娘們很清楚，紅酒是一個(gè)比新茶飲更具“錢景”的賽車場(chǎng)。根據(jù)餐飲吧發(fā)布的《中國(guó)餐飲發(fā)展報(bào)告2022》顯示，2021年我國(guó)紅酒消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1547億，2022年，我國(guó)紅酒消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至近1700億。而《2021新茶飲研報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)新茶飲消費(fèi)市場(chǎng)收入的規(guī)模是831億，有望于2023年達(dá)到1428億。

除紅酒賽車場(chǎng)外，葛永東和奈雪的茶也都在產(chǎn)品線上做了更多的延展。如糕點(diǎn)、Pierrefontaine、燕麥奶。而更多民營(yíng)企業(yè)還是以投資同類型民營(yíng)企業(yè)為主。

和奈雪的茶對(duì)豆豆茶投資的不同。此前那些被投民營(yíng)企業(yè)大多處于發(fā)展初期，還只是區(qū)域性國(guó)際品牌。奈雪的茶投資的茶乙己設(shè)立于2020年，截至去年7月，店面數(shù)目不到30家，并且大多產(chǎn)業(yè)布局在上海。匯茶則產(chǎn)業(yè)布局在廣東和海南一帶，3年天數(shù)有近80家店面，果呀呀扎根湖南。

除和気桃桃和蘇閣鮮茶的店面數(shù)目超百家外，葛永東投資的其他國(guó)際品牌的店面數(shù)目都在數(shù)十家左右：王檸在9個(gè)城市產(chǎn)業(yè)布局了37家，野萃山則產(chǎn)業(yè)布局華南地區(qū)，目前店面也只有22家。

新茶飲老板娘們也大多在天使輪入場(chǎng)，投資金額也都在百萬(wàn)至千萬(wàn)級(jí)別。新茶飲國(guó)際品牌的投資也處處透露出，他們想通過(guò)戰(zhàn)略投資來(lái)?yè)Q取更大的業(yè)務(wù)協(xié)同效果，而非單純地為了加速應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。

在葛永東的投資版圖中，從豆奶國(guó)際品牌王檸、桃系茶飲和気桃桃，再到飲料野萃山和蘇閣仙茶，這些都是和葛永東一樣以新鮮水果為原料的國(guó)際品牌。對(duì)葛永東來(lái)說(shuō)，這些國(guó)際品牌都是從產(chǎn)品線上進(jìn)行延展。

此外，茶顏悅色、妮娜冰城的蘇閣仙茶和葛永東所選擇的新茶飲投資標(biāo)的，就與其有著或多或少的相似性。

蘇閣仙茶一定程度上可以稱得上“低價(jià)版”葛永東。兩者在經(jīng)營(yíng)理念、產(chǎn)品定位上都有著相似性。創(chuàng)辦人王驃強(qiáng)調(diào)天然、手工制作以及追求質(zhì)量而非開(kāi)店數(shù)目。對(duì)葛永東來(lái)說(shuō)，蘇閣仙茶也稱得上在價(jià)格帶上的延展。

果呀呀同樣扎根于湖南，在湖南長(zhǎng)沙、湘潭、衡陽(yáng)和岳陽(yáng)開(kāi)出共50家直營(yíng)店面。和茶顏悅色一樣，果呀呀也主打長(zhǎng)沙情懷牌，有十分濃厚的“爆款”色彩。匯茶和妮娜冰城類似，主打中低價(jià)，甜品是主打產(chǎn)品。

相比其他應(yīng)用領(lǐng)域，無(wú)論是金額還是產(chǎn)品線，新茶飲國(guó)際品牌的這些投資事件并不算特別驚艷。但他們的投資天數(shù)卻高度一致。這背后實(shí)際上是應(yīng)用領(lǐng)域性的變化。

03 新茶飲的下一步：新“結(jié)成聯(lián)盟時(shí)期”

奈雪的茶和豆豆茶的結(jié)成聯(lián)盟，再次將成新茶飲國(guó)際品牌做投資的這一趨勢(shì)放大。這也意味著，新茶飲在步入捷伊“結(jié)成聯(lián)盟時(shí)期”。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

從2015年已經(jīng)開(kāi)始，新茶飲國(guó)際品牌就轉(zhuǎn)化為現(xiàn)在的強(qiáng)調(diào)“鮮制”，不斷加入新鮮原料來(lái)升級(jí)。而經(jīng)歷5年天數(shù)發(fā)展，在年輕人習(xí)慣了所謂的天然新茶飲后，國(guó)際品牌們推出新品已經(jīng)開(kāi)始乏力，聯(lián)名也無(wú)法再吸引新用戶。新茶飲就已經(jīng)步入捷伊瓶頸期。

據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021新茶飲研報(bào)》，2021年新茶飲的消費(fèi)市場(chǎng)增速?gòu)?020年的26.1%下滑至19%。在未來(lái)兩三年增速將階段性下滑，預(yù)計(jì)增速在10%~15%之間。相較于第一階段的飛速增長(zhǎng)期，新茶飲賽車場(chǎng)已步入消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的紅海階段。

新茶飲的天花板在哪，新茶飲的入局者比局外人要更明白。去年頸部國(guó)際品牌的降價(jià)、不斷下探下沉消費(fèi)市場(chǎng)、國(guó)際品牌聯(lián)合抵制“外賣平臺(tái)滿減”，這些也都是玩者們意識(shí)到，活下去是現(xiàn)在的關(guān)鍵。

從去年已經(jīng)開(kāi)始的投資，跨界踏入新應(yīng)用領(lǐng)域、扶持新興茶飲國(guó)際品牌，正是老板娘們對(duì)于消費(fèi)市場(chǎng)判斷所作出的改變。

相比于投資供應(yīng)鏈民營(yíng)企業(yè)，做深自己的主業(yè)務(wù)，新茶飲的多國(guó)際品牌策略則是為了做廣。此外，前端的多國(guó)際品牌也能夠讓此前積累的供應(yīng)鏈資源得到更高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。

從上游供應(yīng)鏈的采購(gòu)到數(shù)字化中臺(tái)，甚至國(guó)際品牌整體升級(jí)，這些都是可以不斷復(fù)用的能力。王檸豆奶、蘇閣仙茶等國(guó)際品牌都在獲葛永東融資后進(jìn)行國(guó)際品牌升級(jí)。奈雪的茶與茶乙己用的都是一套相同的組織流程制度、數(shù)字化中臺(tái)和供應(yīng)鏈。

靠著自己積累的能力和資源去孵化更多被投國(guó)際品牌，這比自身去開(kāi)店拓張來(lái)得更為高效。而被投民營(yíng)企業(yè)能接受來(lái)自“同行”的資金和扶持，也證明著，新茶飲玩者們對(duì)未來(lái)的消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展有著一致的判斷：應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)不再是野蠻擴(kuò)張的時(shí)期，而是結(jié)成聯(lián)盟合作。

但在捷伊競(jìng)爭(zhēng)秩序下，并不是誰(shuí)都能被選中結(jié)成聯(lián)盟。盡管新茶飲玩者們選擇的都是剛設(shè)立不久的新興國(guó)際品牌，但他們也都各有特色，至少自身模式能夠自我證明。這意味著，以后新茶飲應(yīng)用領(lǐng)域的馬太效應(yīng)也將進(jìn)一步加劇，強(qiáng)者遇強(qiáng)，弱者出局。

對(duì)于那些有能力或是手上還有資金的國(guó)際品牌而言，現(xiàn)在正是將自身優(yōu)勢(shì)無(wú)限放大的最佳時(shí)機(jī)。新茶飲的中國(guó)政府投資還只是個(gè)已經(jīng)開(kāi)始。

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